Поділитися через

Огляд звітів

  • Стаття

Звіти являють собою колекцію діаграм і візуальних елементів, побудованих за допомогою Microsoft Power BI. Вони ґрунтуються на наборі даних, щоб швидко переглянути основні показники. Менеджери з ресурсів та операцій можуть відстежувати ключові операційні показники, щоб оцінити ефективність ресурсів та їхню стратегію планування. Звіти допомагають досліджувати важливі питання, пов’язані з бізнесом, наприклад:

  • Чи ефективно використовуються мої ресурси протягом певного періоду часу?
  • Яка середня розбіжність між орієнтовними та фактичними термінами виконання завдань та замовлень?
  • Чи ефективно поєднуються завдання та ресурси?

Маючи відповіді на ці запитання, менеджери з планування можуть розробити ефективну стратегію планування ресурсів, яка заощадить кошти та час і покращить взаємодію з клієнтами.

Dynamics 365 Field Service Resource Scheduling Optimization і надбудова надає звіти, які фокусуються на різних сценаріях і потребах користувачів:

  • Звіт про ресурси та їх використання, який додається до програми "Виїзне обслуговування".
  • Зведений звіт про замовлення на виконання робіт, який додається до програми «Виїзне обслуговування».
  • Звіт адміністратора, що входить до комплекту Resource Scheduling Optimization надбудови.
  • Підсумковий звіт про оптимізацію, що входить до комплекту Resource Scheduling Optimization надбудови.

Окрім фільтрів редагування та деталізації, звіти не налаштовуються та не налаштовуються.

Важливо

Звіти призначені для того, щоб допомогти диспетчерам або менеджерам з планування вдосконалювати свої стратегії планування та ефективніше планувати ресурси для підвищення задоволеності клієнтів. Звіти не призначені для використання при складанні та не повинні використовуватися для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, включаючи компенсації, винагороди, стаж роботи або інші права чи пільги. Клієнти несуть повну відповідальність за використання Dynamics 365, включно з цією функцією "Звіти", а також будь-якої пов’язаної з нею функції відповідно до всіх застосовних законів, включно із законами, що стосуються доступу до аналітики та місцезнаходження окремих співробітників.

вимоги

Звіти доступні лише користувачам із ролями безпеки Системний адміністратор або Адміністратор польової служби .

Ім’я звіту Обов’язкові програми
Ресурс і використання Виїзне обслуговування
Зведення нарядів-замовлень Виїзне обслуговування
Звіт для адміністратора Виїзне обслуговування
Надбудова Resource Scheduling Optimization
Підсумок оптимізації Виїзне обслуговування
Надбудова Resource Scheduling Optimization

Частота оновлення та збереження даних

Система автоматично оновлює звіти один раз на добу (кожні 24 години). У верхньому правому куті звіту відображається позначка часу, коли він востаннє оновлювався.

Значок попередження поруч із позначкою часу у звіті вказує на затримку або проблему з оновленням даних. Зверніться до системного адміністратора, щоб перевірити це питання або відкрити запит у службу підтримки, якщо проблема не зникає.

Система призупиняє оновлення даних для звітів, які не відкривалися протягом двох тижнів. Коли користувач знову відкриє звіт, дані оновляться під час наступного циклу оновлення.

Дані звіту зберігаються протягом 24 місяців. Розмір файлу пам’яті автоматично збільшується під час використання функцій аналітики. Якщо це збільшення викликає занепокоєння або проблеми, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Надання доступу до звіту для ролі безпеки

Адміністратори можуть надавати доступ до звітів за допомогою ролей безпеки.

  1. У розділі «Польове обслуговування» перейдіть до розділу «Додаткові параметри».

  2. Перейдіть до розділу Налаштування>Безпека.

  3. Перейдіть до розділу Ролі безпеки.

  4. Виберіть роль безпеки, якій потрібен доступ до звітів (наприклад, екземпляр, Field Service – Dispatcher).

  5. Виберіть Показати всі таблиці.

  6. Знайдіть і виберіть кожен із наведених нижче звітів. Потім виберіть привілеї на читання для звіту.

    • Історична аналітика виїзного сервісу - зведений звіт про замовлення на виконання робіт
    • Історична аналітика планування ресурсів - зведений звіт про адмінку та оптимізацію

  7. Збережіть і закрийте.

Тепер Виїзна служба - Диспетчер може бачити відповідний звіт.

Регіони, в яких підтримуються звіти

Область Ім'я
Північна Америка NAM
Південна Америка SAM
Канада CAN
Європа (крім Німеччини) EUR
Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Японія APJ
Австралія OCE
Японія JPN
Індія IND
Сполучене Королівство Сполучене Королівство
Об'єднані Арабські Емірати ОАЕ

Модель даних

Для формування звітів система використовує наведений нижче список сутностей. Якщо даних немає або ви налаштували ці сутності, їх частини можуть відображатися порожніми.

Сутності Field Service:

  • Книжковий ресурс
  • BookableResourceBooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • територія
  • Правило календаря
  • BookableResourceGroup
  • Статус бронювання
  • msdyn_bookingtimestamp
  • організація

Сутності Resource Scheduling Optimization:

  • ресурс
  • Книжковий ресурс
  • територія
  • BookableResourceBooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • календар
  • Правило календаря
  • BookableResourceGroup
  • Статус бронювання
  • організація

Наступні кроки