Читати англійською

Поділитися через


Використовуйте угоди для групування послуг

Угоди дозволяють групувати типи інцидентів у зручний для вас спосіб. Налаштуйте угоди та торгові покриття, щоб спростити створення замовлень на виконання робіт та послуг, які надаються у функціональному місці, або для сервісного рахунку, або для рахунків у локаціях. Використання угод додає ще один шар деталей для створення звітів і фільтрації діаграм у звітах.

вимоги

Адміністратор повинен увімкнути торгівлю.

Створюйте угоди

Перш ніж ви зможете зіставити типи інцидентів з угодою, адміністратор повинен визначити угоди, доступні для вашої компанії.

  1. Перейдіть до Налаштування>Загальні>угоди.
  2. Виберіть Створити.
  3. Виберіть тип угоди. Вибір параметра «Покриття» визначає рахунок або функціональне розташування, яке охоплює угода. Виключення скасовує торговельне покриття для облікового запису або функціонального розташування.
  4. Назвіть угоду та збережіть її.

Скріншот списку угод.

Зіставлення угод з типами інцидентів

Щоб згрупувати типи інцидентів за торгівлею та створити звіти на основі угод, адміністратор повинен налаштувати зіставлення. Тип інциденту може бути пов’язаний лише з однією угодою.

  1. Зайдіть в Налаштування,>Замовлення,>Типи інцидентів.
  2. Відкрийте запис типу інциденту, який потрібно зіставити з угодою.
  3. На вкладці Деталі виберіть значення в полі Торгівля .

Скріншот запису типу інциденту з нанесеною на карту угодою.

Налаштуйте торговельні покриття

Торгове покриття визначає, які угоди покриваються для рахунку або місця, щоб забезпечити належний рівень обслуговування. Наприклад, якщо в одному місці немає кондиціонера, не повинно бути можливості створити інцидент, пов’язаний із системою кондиціонування повітря для цього місця. Така ж логіка застосовується і до рахунків, якщо договір на обслуговування не включає технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

  1. Перейдіть до розділу Налаштування>Загальні>торговельні покриття.
  2. Виберіть Створити.
  3. Виберіть угоду та виберіть рахунок, функціональне розташування або обидва.
  4. Збережіть торгове покриття.

Скріншот зі списком торгових покриттів.

Крім того, ви також можете показувати торгове покриття як пов’язану сутність зі своїми обліковими записами та налаштовувати торгове покриття звідти. Таким чином, ви можете бачити торгове покриття з вашими сервісними рахунками, і торгове покриття автоматично зіставляється з правильним обліковим записом.

Приклад торгового покриття

Торгове покриття

Обліковий запис Професійна послуга Розташування Ввести
Contoso Сантехніка - Охоплення
Contoso Система обігріву, охолодження та вентиляції Вашингтон Охоплення
- Сантехніка Каліфорнія Охоплення
- Покриття дахів Невада Охоплення
Contoso Покриття дахів Невада Виключення

Наряд-замовлення

Обліковий запис Професійна послуга Розташування Перевірка Причина
Contoso Сантехніка Аризона Покриті Сантехніка для Contoso не обмежується функціональним розташуванням.
Contoso Покриття дахів Вашингтон Не покривається Покрівля для Contoso не має визначеного торгового покриття.
Contoso Система обігріву, охолодження та вентиляції Сіетл Покриті Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для Contoso покривається в штаті Вашингтон, а Сіетл - у штаті Вашингтон.
Northwind Traders Сантехніка Сан-Франциско Покриті Сантехніка покривається незалежно від сервісного рахунку в Каліфорнії та Сан-Франциско в Каліфорнії.
Northwind Traders Покриття дахів Лос-Анджелес Не покривається Покрівля, незалежно від сервісного рахунку, покривається тільки в Неваді. Лос-Анджелес знаходиться в Каліфорнії.
Contoso Покриття дахів Лас-Вегас Не покривається Покрівля для Contoso має виняток, визначений для штату Невада. Лас-Вегас знаходиться в штаті Невада.

Наступні кроки