Використовуйте угоди для групування послуг
Угоди дозволяють групувати типи інцидентів у зручний для вас спосіб. Налаштуйте угоди та торгові покриття, щоб спростити створення замовлень на виконання робіт та послуг, які надаються у функціональному місці, або для сервісного рахунку, або для рахунків у локаціях. Використання угод додає ще один шар деталей для створення звітів і фільтрації діаграм у звітах.
Адміністратор повинен увімкнути торгівлю.
Перш ніж ви зможете зіставити типи інцидентів з угодою, адміністратор повинен визначити угоди, доступні для вашої компанії.
- Перейдіть до Налаштування>Загальні>угоди.
- Виберіть Створити.
- Виберіть тип угоди. Вибір параметра «Покриття» визначає рахунок або функціональне розташування, яке охоплює угода. Виключення скасовує торговельне покриття для облікового запису або функціонального розташування.
- Назвіть угоду та збережіть її.
Щоб згрупувати типи інцидентів за торгівлею та створити звіти на основі угод, адміністратор повинен налаштувати зіставлення. Тип інциденту може бути пов’язаний лише з однією угодою.
- Зайдіть в Налаштування,>Замовлення,>Типи інцидентів.
- Відкрийте запис типу інциденту, який потрібно зіставити з угодою.
- На вкладці Деталі виберіть значення в полі Торгівля .
Торгове покриття визначає, які угоди покриваються для рахунку або місця, щоб забезпечити належний рівень обслуговування. Наприклад, якщо в одному місці немає кондиціонера, не повинно бути можливості створити інцидент, пов’язаний із системою кондиціонування повітря для цього місця. Така ж логіка застосовується і до рахунків, якщо договір на обслуговування не включає технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
- Перейдіть до розділу Налаштування>Загальні>торговельні покриття.
- Виберіть Створити.
- Виберіть угоду та виберіть рахунок, функціональне розташування або обидва.
- Збережіть торгове покриття.
Крім того, ви також можете показувати торгове покриття як пов’язану сутність зі своїми обліковими записами та налаштовувати торгове покриття звідти. Таким чином, ви можете бачити торгове покриття з вашими сервісними рахунками, і торгове покриття автоматично зіставляється з правильним обліковим записом.
Торгове покриття
Обліковий запис | Професійна послуга | Розташування | Ввести |
---|---|---|---|
Contoso | Сантехніка | - | Охоплення |
Contoso | Система обігріву, охолодження та вентиляції | Вашингтон | Охоплення |
- | Сантехніка | Каліфорнія | Охоплення |
- | Покриття дахів | Невада | Охоплення |
Contoso | Покриття дахів | Невада | Виключення |
Наряд-замовлення
Обліковий запис | Професійна послуга | Розташування | Перевірка | Причина |
---|---|---|---|---|
Contoso | Сантехніка | Аризона | Покриті | Сантехніка для Contoso не обмежується функціональним розташуванням. |
Contoso | Покриття дахів | Вашингтон | Не покривається | Покрівля для Contoso не має визначеного торгового покриття. |
Contoso | Система обігріву, охолодження та вентиляції | Сіетл | Покриті | Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для Contoso покривається в штаті Вашингтон, а Сіетл - у штаті Вашингтон. |
Northwind Traders | Сантехніка | Сан-Франциско | Покриті | Сантехніка покривається незалежно від сервісного рахунку в Каліфорнії та Сан-Франциско в Каліфорнії. |
Northwind Traders | Покриття дахів | Лос-Анджелес | Не покривається | Покрівля, незалежно від сервісного рахунку, покривається тільки в Неваді. Лос-Анджелес знаходиться в Каліфорнії. |
Contoso | Покриття дахів | Лас-Вегас | Не покривається | Покрівля для Contoso має виняток, визначений для штату Невада. Лас-Вегас знаходиться в штаті Невада. |