Створити наряд-замовлення

Наряд-замовлення містить Dynamics 365 Field Service інформацію про те, які роботи необхідно виконати. Наряди-замовлення використовуються для координації та планування ресурсів і заходів. Їх можна використовувати для різних видів робіт, таких як установка, ремонт або профілактичне обслуговування.

Наряд-замовлення часто створюється з кейсу, угоди або можливості. Він планується або вручну, з Помічник розкладу , або надбудовою. Resource Scheduling Optimization Після завершення роботи науковий керівник розглядає та затверджує її.

Створення наряду-замовлення з форми наряду-замовлення та списку записів

1. У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть на «Зона обслуговування ».

2. У розділі «Планування » виберіть «Замовлення на виконання робіт».

3. Виберіть Створити.

   

4. Необхідно ввести відомості принаймні у перелічені нижче обов’язкові поля.

   • У полі Service Account (Обліковий запис служби) виберіть обліковий запис зі списку або створіть новий сервісний обліковий запис.
   • У полі «Тип замовлення» виберіть тип замовлення зі списку або створіть новий тип замовлення.
   • У полі «Стан системи» виберіть «Незапланований».
   • Для прайс-листа виберіть прайс-лист зі списку або створіть новий прайс-лист.
   • Виберіть, чи оподатковується наряд-замовлення чи ні. Якщо наряд-замовлення не підлягає оподаткуванню, товари та послуги також не вважаються оподатковуваними, незалежно від оподатковуваного об’єкта товару чи послуги.

5. Надайте необов’язкову інформацію для наряду-замовлення, якщо це можливо. Ви також можете додати сервісні завдання, продукти або послуги пізніше.

   Якщо ви не додаєте до замовлення сервісне завдання або тип інциденту, система встановлює приблизну тривалість замовлення на тривалість бронювання за замовчуванням. Ви можете змінити значення ths, оновивши метадані налаштування бронювання для сутності msdyn_workorder. Докладнішу інформацію дивіться в розділі Редагування параметрів для сутностей, увімкнених для планування.

6. Виберіть «Зберегти» або «Зберегти та закрити».

Створіть замовлення на виконання робіт на сторінці «Початок роботи»

1. Як адміністратор Field Service або системний адміністратор у програмі Field Service перейдіть на сторінку Початок роботи .

2. Виберіть Створити в розділі Створення замовлень .

3. Введіть основну інформацію про наряд-замовлення.

4. У формі додайте стільки завдань, продуктів і послуг, скільки потрібно.

5. Якщо ви хочете негайно запланувати замовлення, виберіть «Зберегти та забронювати». Виберіть «Зберегти та закрити», щоб зберегти лише замовлення.

Наступні кроки

• Створюйте типи замовлень
• Налаштування статусів бронювань