Життєвий цикл наряду та статуси системи

Наряд-замовлення використовують системні статуси, підстатуси замовлень і статуси бронювання для відстеження статусу замовлення в життєвому циклі. Оновлення одного зі статусів може оновлюватися автоматично для інших.

Статуси системи нарядів-замовлень зазначаються на сутності наряду, вказуючи на поточну точку наряду-замовлення в його життєвому циклі. Системні стани нарядів-замовлень:

• Незаплановані
• Заплановані
• У роботі
• Виконані
• Опубліковані
• Скасований

Нотатка

Не додайте, не видаляйте та не змінюйте набір параметрів значення для статусу системи замовлень. Натомість адміністратори можуть редагувати набір параметрів мітки , щоб змінити спосіб відображення статусів в інтерфейсі користувача. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Не змінювати значення набір параметрів (вибір).

Підстатуси замовлення на виконання робіт зазначаються в сутності наряду-замовлення та пов’язані зі статусами системи замовлень і надають докладнішу інформацію про них. Підстани нарядів-замовлень створюються спеціально для кожної організації.

Статуси бронювання відображаються в об’єкті бронювання ресурсу, який можна забронювати, і оновлюються виїзними техніками в мобільному додатку Field Service для відстеження прогресу виконання конкретних вимог до замовлення. Крім того, стани резервування позначаються на панелі розкладів особливим кольором і піктограмою, а деякі стани резервування є частиною продукту за замовчуванням, хоча можна додавати і спеціальні. Готові стани резервування:

• Заплановані
• У дорозі
• У роботі
• На перерві
• Виконані
• Скасований

Життєвий цикл замовлення на роботу

• Створення замовлення: Створюється замовлення на виконання робіт, як правило, з кейсу або можливості.

• Графік: Замовлення на виконання робіт заплановано.

• Відправлення: Наряд-замовлення відправлено.

• Сервіс: Виконується наряд-замовлення та оновлюються деталі.

• Рецензія/затвердження: Керівник розглядає та затверджує наряд-замовлення.

• Коригування рахунків-фактур та запасів: Коригування запасів здійснюється, і для відповідного рахунку створюється рахунок-фактура.

	Створення	Запланувати	Відправлення	Service	Перевірити	Рахунок
Що відбувається	Створюється новий наряд-замовлення. Призначений інцидент, продукт, послуги, навички, території і т. д.	Створюється розклад замовлення на роботу. Ресурси, призначені для наряду-замовлення. Вказані дата й час.	Виїзний агент отримує повідомлення про замовлення на роботу. Виїзний агент може ознайомитися і прийняти/відхилити замовлення на роботу.	Виконується замовлення на роботу. Відомості про те, що здійснюється в області, вводяться через програму для мобільних пристроїв.	Керівник перевіряє, що всі роботи було виконано належним чином, і що вся інформація щодо наряду-замовлення є правильною.	Рахунок створюється на основі продуктів та послуг, які використовуються. Виконується коригування інвентаризації. Продукти перетворюються в засоби (за наявності)
Хто виконує завдання	Угода автоматично генерується на періодичній основі. Інцидент: за службою підтримки клієнтів. Можливість: За продажами/плануванням. Незаплановане: виїзним агентом або централізованим плануванням.	Диспетчер Виїзний агент Диспетчер із довідкою помічника із планування Ядро маршрутизації	Сповіщення, якщо воно налаштоване, автоматично надсилається системою польовому агенту, клієнту та іншим сторонам.	Виїзний агент	Виїзний керівник бухгалтерський облік Back-office	Автоматично надсилається системою
Статус замовлення	Відкрито – незаплановано	Відкрито — заплановано	Відкрито — заплановано	Open - запланований, потім відкритий-завершений	Відкрито - завершено, потім закрито опубліковано	Закрито опубліковано
Статус графіка виконання робіт	Н/Д	Заплановано	Заплановано	Заплановані Прийнято/відхилено Настроюваний стан	Виконані	Виконані

Статуси в життєвому циклі замовлення

Field Service використовує стандартні статуси системи замовлень і статуси бронювань, які відповідають життєвому циклу замовлення за замовчуванням без будь-яких налаштувань. Багато процесів запускаються на основі цих статусів. Зміна статусу може автоматично заповнювати дані про наряд-замовлення та ініціювати наступний крок у процесі замовлення.

Наприклад, коли статус бронювання змінюється на Виконується , технічний спеціаліст вказує, що він прибув на місце роботи. Поле часу прибуття автоматично заповнюється в бронюванні ресурсу, який можна забронювати.

Статуси замовлення за замовчуванням і бронювання відповідають наступним етапам життєвого циклу замовлення.

1. Коли створюється замовлення, воно за замовчуванням має статус «Позапланований ».

2. Після того, як замовлення заплановано, система створює бронювання зі статусом бронювання Заплановано . Створення бронювання автоматично змінює статус системи замовлень на Заплановано.

3. Технічні спеціалісти можуть переглядати заплановані робочі замовлення в мобільному додатку Field Service. По дорозі на робоче місце вони змінюють статус бронювання на Подорожі. Зміна статусу бронювання на «Подорож» автоматично змінює статус системи замовлень на «Виконується».

   Нотатка

   Якщо є кілька бронювань на одне замовлення і одне бронювання виконується, статус відповідного замовлення оновлюється.

4. Коли технік прибуває на об’єкт і починає роботу, він змінює статус бронювання на In Progress. Статус замовлення залишається в процесі виконання.

5. Технічні спеціалісти вказують час перерви, змінюючи статус бронювання на On Break , щоб забезпечити точне виставлення рахунків.

6. Коли робота завершена, технічний фахівець змінює статус бронювання на Завершено. Тривалість буде оновлено на фактичну тривалість резервування, а час завершення буде оновлено так, щоб він відображав час, коли стан було змінено на "Завершено". Статус системи пов’язаних замовлень змінюється на Завершено , коли всі пов’язані бронювання завершені або скасовані. Якщо інший користувач змінює статус бронювання на Завершено від імені технічного спеціаліста, час завершення бронювання зберігає значення попереднього часу завершення.

7. Нарешті, працівник бек-офісу переглядає виконане замовлення та запускає процес виставлення рахунків. Вони змінюють статус системи замовлень на Опубліковано.

Процеси, пов’язані зі станами

Крім того, що статуси системи замовлень оновлюють статуси бронювань і навпаки, зміни статусів також можуть ініціювати процеси та оновлення даних.

Процеси системного стану наряду-замовлення

Виконано (замовлення)

• Конвертуйте продукти із замовленнями на нові об’єкти клієнтів, якщо ви ввімкнули запис про конверсію.
• Додайте елемент плати за відрядження як товар замовлення.

Опубліковані

• Формує рахунок-фактуру на використані наряди, товари та послуги для розрахункового рахунку замовлення.
• Створює записи про час і витрати, пов’язані з замовленнями на виконання робіт і бронюваннями. Створює фактичні продажі для виставлених рахунків товарів і послуг після підтвердження сформованого рахунку-фактури.
• Оновлення полів «Закрито» та «Закрито ».

Процеси стану резервування

Кожна зміна статусу бронювання створює позначку часу бронювання для відстеження оновлень.

Заплановані

• Оновлює пройдені милі, що обчислюються як відстань від попереднього місця до місця бронювання.

У дорозі

• Коли бронювання оновлюється до статусу Подорожуюче з мобільного додатку, Час початку буде оновлено до поточного часу. Під час оновлення з Інтернету час початку не оновлюється автоматично.

У роботі

• Оновлює фактичний час прибуття з датою та часом, коли технічний спеціаліст змінює статус бронювання в мобільному додатку.
• Оновлення поля «Вперше надійшло на (замовлення) » у відповідному замовленні на виконання робіт із зазначенням фактичного часу прибуття бронювання. Редагування параметра «Фактичний час прибуття» також оновлює значення «Перше прибуття».
• Оновлює фактичну тривалість подорожі, яка розраховується як загальний час, протягом якого статус бронювання – Подорож.

Виконано (бронювання)

• Час завершення оновлень.
• Створює журнали бронювання з позначками часу бронювання для обчислення тривалості роботи, часу в дорозі та перерви.
• Обчислює загальну тривалість в процесі на основі часу, коли триває статус бронювання.
• Обчислює загальну тривалість перерви на основі часу, коли статус бронювання На перерві.
• Загальна вартість оновлень, що розраховується як сума фактичної тривалості подорожі, загальної тривалості в процесі та загальної тривалості перерви, помножена на погодинну ставку ресурсу.
• Оновлює загальну оплачувану тривалість, яка обчислюється як сума загальної тривалості в процесі та загальної тривалості перерви.
• Оновлено поле «Виконано на (Замовлення) » у відповідному замовленні на виконання робіт із зазначенням часу завершення бронювання. Редагування часу завершення бронювання оновлює значення «Виконано ».

Створіть контрольне замовлення на виконане бронювання

Заощаджуйте час на замовленнях, які потребують супроводу, повертаючи їх у позаплановий стан після завершення бронювання.

За замовчуванням замовлення на виконання робіт завершуються після завершення відповідного бронювання. Щоб змінити логіку за замовчуванням, створіть або відредагуйте статус бронювання, перейдіть на вкладку «Виїзне обслуговування » і встановіть перемикач «Статус виконаних замовлень ». Для наявних статусів бронювань налаштування впливає лише на майбутні бронювання. Жодні зміни в існуючі бронювання не вносяться.

• On позначає наряд-замовлення Завершено , коли бронювання змінюється на цей статус.
• Off застосовує статус системи замовлень відповідно до статусу зіставлення таблиці , коли бронювання змінюється на цей статус.

Для замовлень на виконання робіт, з якими пов’язано кілька бронювань, статус замовлення залежить від статусу всіх пов’язаних бронювань.

Незалежно від налаштувань статусу, статус бронювання не впливає на статус Вимог до ресурсів.

Таблиця статусу зіставлення

Перегляньте наведену нижче таблицю, щоб зрозуміти, як статус бронювання співвідноситься зі статусом системи замовлень. Статуси замовлень, виділені жирним шрифтом, вказують на зміну поведінки за замовчуванням.

Стан бронювання	Статус системи нарядів-замовлень
немає	Незаплановані
Заплановані	Заплановані
У роботі	У роботі
Виконані	Виконані
Завершено частково	Незаплановані
Скасований	Незаплановані
Бронювання1: Заплановано Бронювання2: Заплановано	Заплановані
Бронювання1: Заплановано Бронювання2: В процесі	У роботі
Бронювання1: Заплановано Бронювання2: Завершено	У роботі
Бронювання1: Заплановано Бронювання2: Частково завершено	Заплановано
Бронювання1: Завершено Бронювання2: Завершено	Виконані
Бронювання1: Частково завершено Бронювання2: Частково завершено	Незаплановані
Бронювання1: В процесі Бронювання2: Частково завершено	У роботі
Бронювання1: Завершено Бронювання2: Частково завершено	Виконані
Бронювання1: Скасовано Бронювання2: Частково завершено	Незаплановані

Наступні кроки

• Створити замовлення на виконання робіт
• Налаштування статусів бронювань