Розгортання та інсталяція Dynamics 365 App for Outlook

У цьому розділі описано процедуру настройки та розгортання Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook працює з програмами для залучення клієнтів (наприклад , Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 служба підтримки клієнтів , Dynamics 365 Marketing,Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) і версія 9 ) і Power Apps керуєтьсямоделлю, які працюють далі Microsoft Dataverse.

Нотатка

Налаштування мультиплексування не зменшує кількість ліцензій, необхідних для доступу до програм Dynamics 365. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі Короткий опис ліцензування мультиплексування.

вимоги

Перед початком настройки необхідно виконати наведені нижче передумови.

• Налаштуйте синхронізацію вхідної електронної пошти за допомогою синхронізації на стороні сервера: Налаштуйте синхронізацію електронної пошти, зустрічей, контактів і завдань на стороні сервера

• Dynamics 365 App for Outlook – це надбудова Outlook, яка використовує веб-служби Exchange (EWS) для взаємодії із Microsoft Exchange. Для цього необхідно увімкнути OAuth у Microsoft Exchange. Для отримання додаткових відомостей: Міркування щодо автентифікації та дозволів для методу makeEwsRequestAsync.

• На клієнтах Windows має бути встановлено та дозволено використання Internet Explorer 11, але не обов’язково призначати його браузером за замовчуванням. Додаткові відомості: Вимоги до запуску надбудов Office.

• Перевірте, що підтримується: Системні вимоги, обмеження та значення конфігурації для програми для Outlook

Крок 1. Задайте метод синхронізації за замовчуванням

Щоб використовувати Dynamics 365 App for Outlook, потрібно настроїти синхронізацію на сервері для обробки електронної пошти. Щоб дізнатися більше про синхронізацію електронної пошти, перегляньте статтю Настроювання синхронізації вхідної та вихідної електронної пошти

1. У додатку перейдіть до розділу Розширені>налаштування налаштувань.

   

2. Перейдіть до розділу Адміністрування>налаштувань , а потім виберіть Системні параметри.

   

3. Перейдіть на вкладку Електронна пошта та встановіть для параметра Обробити використання електронної пошти значення Синхронізація на стороні сервера.

   

Крок 2. Перевірте конфігурацію електронної пошти й увімкніть поштові скриньки.

Увімкніть і протестуйте поштові скриньки користувачів, щоб вони змогли використовувати Dynamics 365 App for Outlook.

1. У додатку перейдіть до розділу Розширені>налаштування налаштувань.

   

2. Перейдіть до розділу «Налаштування»,>«Конфігурація електронної пошти», а потім виберіть «Поштові скриньки».

   

3. Виберіть подання Активні поштові скриньки, а потім виберіть поштові скриньки, які потрібно перевірити та ввімкнути.

   

4. На панелі команд виберіть СХВАЛИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ , а потім натисніть кнопку OK.

   

5. Після схвалення виберіть ТЕСТ & УВІМКНУТИ ПОШТОВУ СКРИНЬКУ.

   

6. У діалоговому вікні підтвердження натисніть кнопку OK.

   

Можливо, доведеться зачекати, поки система обробить оновлення. Що більше поштових скриньок увімкнено, то більше часу це потребуватиме.

Крок 2.1. Перевірте конфігурацію

Щоб перевірити правильність настройки поштової скриньки, відкрийте поштову скриньку, яку ви тестували на попередньому кроці.

Якщо налаштування пройшло успішно, розділ «Результати тестування конфігурації» зміниться з «Не запущено » на «Успішно».

Крок 3. Надайте доступ ролям безпеки

роль безпеки Dynamics 365 App for Outlook User доступний зі збірки 9.1.0.4206 або пізнішої версії. Якщо користувач не має цього роль безпеки або його основних привілеїв, він отримає таку помилку: Ви не авторизовані для використання цієї програми. Зверніться до системного адміністратора, щоб оновити налаштування. Щоб користувачі могли користуватися програмою Dynamics 365 App for Outlook, необхідно додати їх до цієї ролі. Це гарантує, що користувачі матимуть основні права для доступу до App for Outlook.

Інші права безпеки у верхній частині основних прав, пов'язані із роллю користувача, активують більше функцій. Наприклад, якщо користувач має привілеї створення в таблиці потенційних клієнтів, на додачу до Dynamics 365 App for Outlook User роль безпеки, він побачить електронний лист для таблиці потенційних клієнтів, де це застосовно.

App для Outlook також вимагає правильного налаштування синхронізації на сервері з мінімальними ролями безпеки, необхідними для цієї послуги. Ці ролі описано в таблиці нижче.

Ім’я привілеїв	Table	Розташування (вкладка) в межах роль безпеки
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Керування бізнесом
prvWriteMailbox	Поштова скринька	Керування бізнесом
prvReadMailbox	Поштова скринька	Керування бізнесом
prvReadOrganization	Організація	Керування бізнесом
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Програма Outlook	Керування бізнесом > Права, пов'язані з конфіденційністю
prvReadActionCard	ActionCard	Базові записи
prvDeleteActivity	справами	Базові записи
prvAppendActivity	справами	Базові записи
prvWriteActivity	справами	Базові записи
prvCreateActivity	справами	Базові записи
prvReadActivity	справами	Базові записи
prvAppendToActivity	справами	Базові записи
prvReadConnection	Зв’язок	Базові записи
prvAssignContact	Контактна особа	Базові записи
prvReadContact	Контактна особа	Базові записи
prvWriteContact	Контактна особа	Базові записи
prvCreateContact	Контактна особа	Базові записи
prvDeleteContact	Контактна особа	Базові записи
prvReadUserQuery	Збережене подання	Базові записи
prvReadQueue	Список очікування	Базові записи
prvReadQuery	Подання	Налаштування
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Керування послугою > Інші права
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Різні привілеї управління > бізнесом

Нотатка

Якщо ви створюєте команду та додаєте її до Dynamics 365 App for Outlook User роль безпеки, це не призведе до автоматичного поширення привілеїв на користувачів у цій команді. Це також стосується настроюваних ролей із привілеєм Використовувати Dynamics 365 Appf для Outlook .

1. Щоб додати користувачів до програми для Outlook роль безпеки, перейдіть до розділу Додаткові>настройки параметрів.

   

2. Перейдіть до розділу Настройки>Безпека , а потім виберіть Користувачі.

   

3. Виберіть користувачів зі списку, а потім натисніть «Керування ролями».

   

4. У діалоговому вікні Керування ролями користувачів виберіть Dynamics 365 App for Outlook Користувач роль безпеки користувачам, а потім натисніть кнопку OK.

   

Крок 4. Інсталюйте App for Outlook

Виконайте зазначені кроки, щоб примусово встановити Dynamics 365 App for Outlook для вибраних чи усіх користувачів, або дозволити користувачам встановити програму самотужки за потреби.

Важливо

Для середовищ адміністратор Microsoft Dataverse може отримати рішення програми для Outlook з Microsoft AppSource. Увійшовши в AppSource систему, виберіть середовище, яке ви хочете інсталювати App for Outlook. Для отримання додаткової інформації див. Microsoft Dynamics 365 App for Outlook

Для успішної Dataverse інсталяції в організації Dataverse має бути сховище AppSource .

1. Щоб надіслати програму користувачам, перейдіть до розділу Додаткові>налаштування налаштувань.

   

2. Перейдіть до розділу Налаштування>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. На сторінці Початок роботи з Microsoft Dynamics 365 App for Outlook перелічено всіх відповідних користувачів, які можуть використовувати програму для Outlook. Доступно кілька різних варіантів розгортання програми для користувачів.

   • Варіант 1: установіть прапорець, щоб автоматично додавати програму для Outlook для всіх відповідних користувачів. Якщо користувач має електронну пошту, синхронізовану за допомогою синхронізації на сервері, вам не потрібно робити більше нічого, щоб встановити програму для користувачів.

     

   • Варіант 2: Виберіть ДОДАТИ ПРОГРАМУ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ EIGIBILE, щоб розгорнути програму для всіх користувачів, які налаштовані правильно. Статус зміниться на Очікує на розгляд.

     

   • Варіант 3: Надішліть програму певним користувачам, виберіть цих користувачів у списку, а потім виберіть Додати програму до Outlook.

     

4. Статус зміниться на Додано до Outlook , і програма стане доступною для ваших користувачів.

   

Для доданих користувачів програма з'явиться на стрічці Outlook.

Дозволити користувачам інсталювати App for Outlook самотужки

1. У додатку перейдіть до розділу Розширені>налаштування налаштувань.

   

2. Натисніть кнопку Настройки , а потім виберіть Програми для програм Dynamics 365.

   

3. На екрані Програми для програм Dynamics 365 у розділі Dynamics 365 App for Outlook користувачі виберіть Додати програму до Outlook.

Розгортання програм Dynamics 365 для локальних користувачів

Виконайте наведені нижче кроки, якщо ви використовуєте локальну версію програм Dynamics 365.

• Налаштуйте сервер програм Dynamics 365 server для розгортання для доступу через Інтернет. Перегляньте розділ Налаштування IFD для Microsoft Dynamics програм 365.

• У разі підключення до Exchange on-premises налаштуйте провайдера OAuth і зареєструйте програми клієнтів. Перегляньте статтю Настроювання Windows Server 2012 R2 для програм Dynamics 365, які використовують OAuth.

Виправлення неполадок під час інсталяції

1. Якщо ви не Dynamics 365 App for Outlook бачите , коли натискаєте кнопку «Параметри », переконайтеся, що ви ввімкнули цю функцію.

2. Якщо у вас або ваших користувачів виникають проблеми з інсталяцією Dynamics 365 App for Outlook, це може бути пов’язано з тим, що їхню поштову скриньку Exchange наразі пов’язано з іншим Microsoft Dataverse середовищем або Customer Engagement (on-premises) організацією. Поштова скринька Exchange (адреса електронної пошти) може синхронізувати зустрічі, контакти та завдання лише з однією організацією, а користувач, який належить до цієї організації, може синхронізувати зустрічі, контакти та завдання лише з однією поштовою скринькою Exchange. Можна перезаписати параметр, збережений у Exchange, якщо потрібно змінити основну організацію синхронізації. Для отримання додаткової інформації перегляньте цю статтю бази знань.