Поділитися через

Створення або редагування інтересів

  • Стаття

Створюйте лідів у Dynamics 365, щоб відстежувати потенційних нових клієнтів. Потенційним клієнтом може бути наявний клієнт або хтось, із ким ви не вели бізнес раніше. Ви можете отримувати потенційних клієнтів з багатьох джерел, таких як реклама, мережі або кампанії електронною поштою. Ви можете додавати нотатки, дії та пов’язані контакти до своїх потенційних клієнтів.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту.
Докладніше: Основні ролі в продажах

Як створити або відредагувати потенційного клієнта

  1. У карті сайту додатка для продажів виберіть Потенційні клієнти.

  2. Виберіть Створити.

  3. Введіть наявну у вас інформацію про потенційного клієнта. Обов’язкові лише Topic та Прізвище. Всі інші деталі не є обов’язковими.

  4. Виберіть Кваліфікація на панелі процесу та виберіть або створіть обліковий запис і контактну особу.

    • Якщо ви вибираєте обліковий запис або контакт, назва компанії та контактна адреса заповнюються за вас, якщо вони були порожніми. Якщо цю інформацію вже введено, вибрані значення не змінюються.
    • Якщо ви створюєте обліковий запис або контакт, служба Bing Maps може вводити відомості про адресу, якщо адміністратор увімкнув пропозиції адрес. Прокрутіть униз до поля Адреса та почніть вводити поштову адресу. Виберіть адресу зі списку пропозицій, наданих службою "Карти Bing".
    • Під час створення потенційного клієнта ви можете вибрати будь-які значення для параметрів «Існуюча контактна особа» та «Існуючий обліковий запис», доки не збережете потенційного клієнта . Зберігши нового потенційного клієнта, ви зможете вибирати лише відфільтровані значення, щоб уникнути дублікатів.

  5. Виберіть або введіть решту даних у кроці КваліфікаціяКрок .

  6. У розділі «Шкала часу» додайте всі нотатки або дії, як-от телефонні дзвінки або завдання, пов’язані з потенційним клієнтом.

  7. Щоб додати контакт як зацікавлену сторону, прокрутіть униз до розділу «Зацікавлені сторони » та виберіть «Нове підключення». Знайдіть і виберіть контакт, щоб підключитися та призначити роль зацікавленої сторони. Або виберіть «Новий контакт », щоб створити контакт, підключити його та призначити роль зацікавленої сторони.

    • Зацікавлена сторона – це ключова контактна особа в обліковому записі, яка бере участь у прийнятті рішень про покупку. Якщо ви пов’язали контакт на кроці кваліфікації та вибрали позначку завершено , щоб ідентифікувати контакт як особу, яка приймає рішення в обліковому записі, цей контакт автоматично підключається як зацікавлена сторона та отримує роль зацікавленої сторони.
    • За замовчуванням контакту, до якого ви підключаєтеся, призначено роль зацікавленої сторони. Щоб вибрати іншу роль, виберіть пробіл ліворуч від контакту в списку, натисніть «Редагувати» та призначте правильну роль.

    Важливо

    Якщо ви не бачите опції "Нове підключення", це означає, що ваша організація використовує персоналізоване подання потенційних клієнтів. У такому разі виберіть вкладку Підключення , а потім натисніть Підключитися , щоб підключити зацікавлену сторону до потенційного клієнта.

  8. Перейдіть на вкладку Деталі та введіть будь-яку іншу інформацію про потенційного клієнта, як-от галузь і бажаний спосіб зв’язку.

  9. Виберіть Зберегти та закрити.

Імпортуйте лідів із файлів Excel, CSV та XML

Ви можете додавати потенційних клієнтів, імпортувавши їх із файлу a Microsoft Excel, CSV або XML або з Microsoft Exchange. Дізнайтеся, як імпортувати дані в Dynamics 365 Sales.

Працюйте більше з лідами

Типові наступні кроки

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів