Поділитися через

Застосуйте додаткові фільтри

  • Стаття

Додавайте фільтри, щоб уточнити можливості та ієрархії, які беруть участь у розрахунку прогнозних значень.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Системний адміністратор або керівник послідовності
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Фільтрування записів ієрархії в прогнозі

Ви можете фільтрувати прогноз, щоб включити лише ті ієрархії, які відповідають заданим умовам. Наприклад, Кенні Сміт (Kenny Smith), керівник відділу продажів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та регіоні EMEA хоче переглянути прогнозні дані організації на території Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Як адміністратор ви можете створити прогноз організаційної діаграми та встановити фільтр ієрархії, щоб включати лише дані прогнозу APAC.

На наведеному нижче знімку екрана показана приклад ієрархії прогнозів:

Зразок ієрархії прогнозів з керівником і його командою.

Фільтрування ієрархічних записів у прогнозі

  1. На кроці Загальнікроки конфігурації прогнозу виберіть піктограму Послідовність послідовності поруч із полем Сутність ієрархії.

    Нотатка

    Щоб застосувати фільтр до наявного прогнозу, клонуйте конфігурацію прогнозу, застосуйте фільтр і активуйте його. Після цього ви можете деактивувати стару конфігурацію прогнозу.

  2. Виберіть умови, щоб відфільтрувати ієрархію, яку потрібно включити в прогноз. Для нашого прикладу виберемо Територія дорівнює Азіатсько-Тихоокеанському регіону. Це включатиме прогнозні записи продавців з Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

    Скріншот сторінки ієрархії фільтрів.

    Нотатка

    Якщо запис батьківського елемента відфільтровано за межі ієрархії, зведене значення записів дочірніх елементів відображатиметься під записом батьківського елемента. При цьому можливості, які безпосередньо належали батьківському елементу запису, не відображатимуться в прогнозі. Припустимо, що Дастін Окс - менеджер з продажу в організації Kenny’s, який керує двома продавцями. Генрі перебуває в Європі, але керує продавцями в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Коли Кенні подивиться на прогноз для Азіатсько-Тихоокеанського регіону, можливості звітів Дастіна з’являться під ім’ям Генрі, але прогноз не покаже можливості, якими володіє Генрі.

  3. Виберіть значення, яке буде на вершині цієї ієрархії прогнозів у розкривному списку Верхня частина ієрархії . Після застосування умов фільтра ви побачите підготовча версія ієрархії.

    Скріншот підготовча версія ієрархії прогнозів.

    Якщо запис батьківського елемента має суфікс з (group) у підготовча версія, це означає, що запис батьківського елемента відфільтровується з ієрархії, але його дочірні елементи включені в ієрархію. Як приклад дивіться запис Дастіна на скріншоті вище.

  4. Перш ніж активувати прогноз, переконайтеся, що ієрархія прогнозів виглядає правильно. Після активації прогнозу ви не зможете редагувати фільтр.

Додайте додаткові фільтри для можливостей для обчислення прогнозних значень

За допомогою зведених фільтрів можна фільтрувати можливості, які беруть участь у обчисленні прогнозованих значень. Щоб фільтрувати потенційні угоди, створіть умови фільтрування на основі потенційної угоди та пов’язаних з нею атрибутів сутності.

Наприклад, ви знаєте, що можливості, пов’язані з корпорацією ADatum і доходом понад $10 000 , не можуть бути закриті в поточному кварталі. Щоб відфільтрувати такі можливості з прогнозу, виконайте такі дії:

  1. На Загальномукроку конфігурації прогнозу виберіть піктограму Послідовність послідовності поруч із полем Сутність зведення.

  2. Виберіть Додати >рядок.

  3. У полях вибору виберіть атрибут « Потенційний покупець», умову як «Не дорівнює» та ім’я облікового запису як «Корпорація ADatum».

    За цієї умови можливості, пов’язані з Adatum Corporation , будуть видалені з прогнозу. На наступному кроці ви додасте умову для фільтрування доходу, який перевищує або дорівнює 10 000 доларів США.

  4. Виберіть Додати >рядок.

  5. У полях вибору виберіть атрибут " Приблизний дохід", умову " Більше за" та "Дохід", який буде вважатися як 10000.

    Введіть другу умову.

  6. Виберіть Застосувати , щоб зберегти умови фільтра.

Після активації прогнозу запит буде виконано, і прогноз буде відфільтровано згідно з додатковими умовами.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Настроювання прогнозів у вашій організації
Переглянути прогноз погоди