Огляд прогнозу

Стаття
03/11/2024

Прогнози допомагають побачити стан воронки продажів або побачити, як ваш відділ продажів відповідає своїй квоті чи цільовому показнику.

Функція прогнозування не підтримується на мобільних пристроях.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Для отримання додаткових відомостей перегляньте статтю Ціни на Dynamics 365 Sales.
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Основні ролі продажів.

Як відкрити та переглянути прогноз погоди

Прогнозування знизу-вгору — це прогноз того, що продавець, команда чи організація продадуть за певний заздалегідь визначений період (тиждень, місяць, квартал або рік). Продавці також можуть використовувати прогнози для відстеження своєї продуктивності за допомогою призначених цілей збуту або квот.

Перегляд прогнозу

У Центр збуту карті сайту перейдіть в розділ Продуктивність і виберіть Прогнози.
Якщо ваша організація не налаштувала прогноз або у вас немає доступу до нього, ви побачите готовий прогноз на поточний місяць. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте значення, що відображаються в прогнозі.

Перегляд налаштованого прогнозу організації

Виберіть прогноз зі спадного списку ліворуч. Всі прогнози, для яких у вас є дозволи, відображатимуться тут.
Виберіть потрібний період прогнозу в розкривному списку праворуч.
- Параметри в розкривному списку відображають кількість прогнозних періодів, визначених у конфігурації прогнозу. За замовчуванням використовується поточний період.
- Щоб змінити порядок прогнозованих періодів у випадаючому списку, зверніться до адміністратора. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Упорядкування прогнозованих періодів.
Перевірте позначку часу останнього оновлення , щоб дізнатися, коли прогноз було востаннє успішно переобчислено. У разі внесення будь-яких коригувань у прогноз або змін до базових записів на сторінці Прогнози прогноз негайно переобчислюється. Однак, якщо ви оновили базові записи на сторінці потенційних угод або ієрархію прогнозів, виберіть Переобчислити дані , щоб вручну обчислити прогноз і оновити сторінку. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Підтримання актуальних даних прогнозу.

У сітці прогнозів відображаються всі відповідні стовпці, визначені в конфігурації прогнозу. Підсумкові дані агрегуються по користувачам або територіям, на кожному рівні ієрархії та для кожного періоду згідно з атрибутами стовпців прогнозу. Наприклад, перегляньте стовпці за промовчанням у прогнозі організаційної діаграми.

Зведені значення, що відображаються в сітці, базуються на полях, налаштованих у прогнозі. Якщо ці значення не збігаються з очікуваними, перевірте поля, які використовуються для агрегування.
Дозволи, надані під час настроювання прогнозу, впливають на можливість перегляду користувачами значень прогнозу. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Надання дозволів на перегляд.

Стовпці за промовчанням у прогнозі організаційної діаграми

Наведені нижче стовпці відображаються за промовчанням у прогнозі організаційної діаграми.

Користувачі: показує ієрархію користувачів, визначену полем Менеджер. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Прогнози та ієрархія продажів.
Квота – цільова сума, встановлена для конкретного власника протягом певного періоду часу. Це значення вказується в конфігурації прогнозу. Панель перебігу обчислюється з цим значенням. Для готового прогнозу це значення встановлюється на суму виграшу за попередні місяці.
Зобов’язані: показує сукупне (зведене) значення приблизного доходу для всіх відкритих потенційних угод, для прогнозованої категорії яких установлено статус «Зобов’язані » (висока достовірність). Це значення можна коригувати під час прогнозування.
Найкращий випадок: узагальнене (зведене) значення приблизного доходу від усіх відкритих потенційних угод, для прогнозу яких установлено категорію "Найкращий випадок " (із середньою достовірністю). Це значення можна коригувати під час прогнозування.
Воронка продажів: узагальнене (зведене) значення приблизного доходу для всіх відкритих потенційних клієнтів, для яких указано категорію прогнозу " Воронка продажів" (з низькою достовірністю). Це значення можна коригувати під час прогнозування.
Пропущено: показує сукупне (зведене) значення виключеного доходу для всіх відкритих потенційних угод, для яких категорію прогнозу пропущено .
Виграно: узагальнене (зведене) значення доходу, отриманого для всіх виграних потенційних угод, для прогнозованої категорії яких вибрано значення Вон.
Втрачені: узагальнене (зведене) значення доходу, втраченого для всіх втрачених можливостей, для прогнозу яких призначено категорію «Втрачені».

Нестандартний прогноз

Ви можете скористатися прогнозами, навіть якщо адміністратор їх не налаштував.

Готовий прогноз ґрунтується на шаблоні організаційної діаграми та доступний для всіх користувачів.
Прогноз ґрунтується на ієрархії відділу продажів, визначеній полем «Менеджер» у записі «Користувач». Це означає, що прогноз відображає структуру відділу продажів, надаючи інформацію, яка узгоджується зі структурою організації.
Готовий прогноз використовує потенційну угоду як зведену сутність і доступний лише на поточний місяць.

Щоб переглянути готовий прогноз, перейдіть до розділу Прогнози ефективності>. Прогноз доступний на поточний місяць. Прогноз названий на честь поточного місяця та фінансовий рік, наприклад,Мій прогноз на лютий 2024 фінансовий рік.

Нестандартний прогноз – це лише відправна точка. Радимо разом із адміністратором налаштувати прогноз відповідно до потреб організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Настроювання прогнозу.

Різниця між готовим прогнозом і налаштованим прогнозом

У наведеній нижче таблиці наведено відмінності між готовим прогнозом і прогнозом, настроєним для вашої організації.

Нестандартний прогноз	Налаштований прогноз
На основі шаблону організаційної діаграми.	На основі шаблону, який налаштував адміністратор.
Використовує потенційну угоду як сутність зведення.	Використовує зведену сутність, яку налаштував адміністратор.
Доступний для всіх користувачів.	Доступно користувачам, яким адміністратор надав доступ.
Доступно тільки за поточний місяць.	Доступно для кількості періодів, визначених у конфігурації прогнозу.
Прогнозні значення оновлюються майже в режимі реального часу.	Прогнозні значення оновлюються лише кожні 24 години або можуть бути оновлені вручну в будь-який час.
Значення квоти базується на сумі виграшу за попередній місяць.	Значення квоти базується на значенні, визначеному в конфігурації прогнозу.
Оновлення базових записів відображаються в прогнозі після оновлення сторінки прогнозу.	Оновлення базових записів відображаються в прогнозі після його перерахунку.
Може маркер до 50 000 записів.	Немає обмежень на кількість записів.
Прогнози не зберігаються; У певний момент часу доступний лише прогноз на поточний місяць.	Прогнози зберігаються протягом кількох прогнозних періодів і можуть бути переглянуті в будь-який час.

Прогнози та ієрархія продажу

Кожен прогноз додається до ієрархії, визначеної організацією, яка підраховує суму значень рівень за рівнем. Якщо використовується шаблон прогнозу організаційної діаграми, прогноз створюється на основі ієрархії відділу продажів, визначеної роллю менеджера в записі користувача . Так само, якщо використовується шаблон прогнозу території, ієрархія базується на полі пошуку Керування територією .

Наприклад, прогноз створено за допомогою шаблону прогнозу організаційної діаграми. Ієрархія визначається на основі запису користувача . Якщо Еліс Дарем є менеджером з продажу з одним прямим підлеглим і призначена менеджером у записі користувача , Еліс бачить прогноз для обох користувачів. Оскільки Еліс Дарем підпорядковується Семюелю Строму, Семюел бачитиме їхні власні прогнози разом із зведеними прогнозами своїх безпосередніх підлеглих, включаючи прогнози Еліс.

Прогнози для керівника і прямих підлеглих.

Щоб переглянути зведений прогноз для всіх користувачів в ієрархії, розгорніть певний прогноз.

Виберіть валюту

Коли ваші відділи продажів розташовані в різних регіонах, користувачам у різних регіонах може бути складно аналізувати та розуміти прогноз у базовій валюті організації. Опція вибору кількох валют дозволяє відділам продажів вибирати та конвертувати прогнозні дані в режимі реального часу на основі останнього обмінного курсу у валюти, визначені у вашій організації. Ця функція сприяє кращому плануванню, організації та розумінню поточного прогнозного стану.

Конвертація прогнозних даних в реальному часі завжди виконується на основі останнього обмінного курсу, визначеного у вашій організації.

Наприклад, ви маєте групи зі збуту в Сполучених Штатах і Європі. Долар США також налаштовано, як основну валюту організації, але в системі також налаштовано євро, як одну з валют. При створенні прогнозу з увімкненою функцією підтримки кількох валют, коли групи зі збуту відкривають дані прогнозу, вони відображаються в дол. США. Робочі групи зі збуту в Європі можуть у якості валюти вибрати євро, й дані прогнозу відобразяться в євро. Конвертація валют відбувається в реальному часі на основі чинного на той момент обмінного курсу. На додаток до цього, до вибраної валюти можна застосувати ручні коригування.

Виберіть випадаюче меню валюти.

Для вибору валюти цей параметр має бути активовано адміністратором або керуючим прогнозом. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Увімкнення вибору кількох валют.

Завдання, які можна виконати в сітці прогнозів

За допомогою сітки прогнозу можна виконувати такі завдання:

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Налаштування прогнозу
Аналізуйте результат доходу за допомогою прогнозного прогнозування
Як вирішити проблеми з прогнозуванням

Поділитися через