Читати англійською

Поділитися через


Огляд прогнозу

Прогнози дають змогу оцінити стан воронки продажів або результати роботи відділу продажів у межах своєї квоти чи цільового показника.

Функція прогнозування не підтримується на мобільних пристроях.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Ціноутворення Dynamics 365 Sales.
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту.
Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Основні ролі продажів.

Як відкривати та переглядати прогноз погоди

Прогнозування знизу вгору — це прогноз того, що продавець, команда чи організація продадуть за певний заздалегідь визначений період (тиждень, місяць, квартал або рік). Продавці також можуть використовувати прогнози для відстеження своєї продуктивності за допомогою призначених цілей збуту або квот.

Перегляд прогнозу погоди

  1. На карті сайту Центр збуту перейдіть до розділу «Ефективність » і виберіть «Прогнози».
    Якщо у вашій організації не настроєно прогноз погоди або у вас немає доступу до нього, ви бачите готовий прогноз на поточний місяць. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статті, що відображаються в прогнозі.

Перегляд налаштованого прогнозу організації

  1. Виберіть прогноз погоди з випадаючого списку ліворуч. Всі прогнози, для яких у вас є дозволи, відображатимуться тут.

  2. Виберіть період прогнозу, який ви хочете бачити, зі спадного списку праворуч.

    • Параметри в розкривному списку відображають кількість прогнозних періодів, визначених у конфігурації прогнозу. За замовчуванням використовується поточний період.

    • Щоб перевпорядкувати прогнозовані періоди в розкривному списку, зверніться до адміністратора. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статтю Перестановка прогнозованих періодів.

      Знімок екрана перегляду прогнозу з виділенням випадаючих списків прогнозу та прогнозного періоду.

  3. Підтвердьте позначку Час останнього оновлення , щоб дізнатися, коли прогноз було востаннє успішно перераховано. Коли ви вносите будь-які корективи в прогноз або змінюєте базові записи на сторінці Прогнози , прогноз негайно перераховується. Однак, якщо ви оновили базові записи на сторінці потенційних угод або оновили ієрархію прогнозів, виберіть Переобчислити дані , щоб вручну переобчислити прогноз і оновити сторінку. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статтю Підтримання актуальних даних прогнозу погоди.

У сітці прогнозів відображаються всі відповідні стовпці, визначені в конфігурації прогнозу. Підсумкові дані агрегуються по користувачам або територіям, на кожному рівні ієрархії та для кожного періоду згідно з атрибутами стовпців прогнозу. Як приклад можна навести стовпці за умовчанням у прогнозі організаційної діаграми.

  • Зведені значення, що відображаються в сітці, базуються на полях, налаштованих у прогнозі. Якщо ці значення не збігаються з очікуваними, перевірте поля, які використовуються для агрегації.
  • Дозволи, надані під час настроювання прогнозу, впливають на можливість перегляду користувачами значень прогнозу. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Надання дозволів на перегляд.

Стовпці за умовчанням у прогнозі організаційної діаграми

Наведені нижче стовпці відображаються за замовчуванням у прогнозі організаційної діаграми.

  • Користувачі: показує ієрархію користувачів, визначену полем Менеджер. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Прогнози та ієрархія продажів.

  • Квота – цільова сума, встановлена для конкретного власника протягом певного періоду часу. Це значення вказується в конфігурації прогнозу. Панель перебігу обчислюється з цим значенням. Для готового прогнозу це значення встановлюється на суму виграшу за попередні місяці.

  • Зобов’язані: показує сукупне (зведене) значення прогнозованого доходу для всіх відкритих потенційних угод, для прогнозованої категорії яких установлено статус Зобов’язані (висока впевненість). Це значення можна коригувати під час прогнозування.

  • Найкращий випадок: показує агреговане (зведене) значення приблизного доходу від усіх відкритих вакансій, для прогнозованої категорії яких установлено статус «Найкращий випадок » (із середньою довірчою впевненістю). Це значення можна коригувати під час прогнозування.

  • Воронка продажів: показує зведене (зведене) значення прогнозованого доходу для всіх відкритих потенційних угод, для прогнозованої категорії яких установлено категорію "Воронка продажів" (низька впевненість). Це значення можна коригувати під час прогнозування.

  • Пропущено: показує сукупне (зведене) значення виключеного доходу для всіх відкритих потенційних угод, для прогнозованої категорії яких установлено статус Пропущено.

  • Виграно: показує сукупне (зведене) значення доходу, отримане за всі виграні можливості, для прогнозованої категорії яких установлено статус Вон.

  • Втрачені: показує сукупне (зведене) значення доходу, втраченого за всі втрачені можливості, для прогнозованої категорії яких призначено як Втрачені.

Нестандартний прогноз

Ви можете використовувати прогнози, навіть якщо адміністратор не налаштував їх.

  • Готовий прогноз ґрунтується на шаблоні організаційної діаграми та доступний для всіх користувачів.

  • Прогноз ґрунтується на ієрархії відділу продажів, визначеній полем «Керівник » у записі «Користувач». Це означає, що прогноз відображає структуру відділу продажів, надаючи інформацію, яка узгоджується зі структурою організації.

  • Готовий прогноз використовує opportunity як сутність зведеного оновлення та доступний лише на поточний місяць.

Щоб переглянути готовий прогноз, перейдіть до розділу «Прогнози ефективності>». Прогноз доступний на поточний місяць. Прогноз названий на честь поточного місяця та фінансового року, наприклад, прогноз на лютий 2024 фінансового року.

Нестандартний прогноз – це лише відправна точка. Радимо звернутися до адміністратора, щоб налаштувати прогноз погоди відповідно до потреб організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування прогнозу погоди.

Різниця між готовим прогнозом і налаштованим прогнозом

У наведеній нижче таблиці наведено відмінності між готовим прогнозом і прогнозом, настроєним для вашої організації.

Нестандартний прогноз Налаштований прогноз погоди
На основі шаблону організаційної діаграми. На основі шаблону, який налаштував ваш адміністратор.
Використовує opportunity як сутність зведення. Використовує зведену сутність, яку налаштував адміністратор.
Доступний для всіх користувачів. Доступна користувачам, яким доступ надано адміністратором.
Доступно тільки на поточний місяць. Доступно для кількості періодів, визначених у конфігурації прогнозу.
Прогнозні значення оновлюються майже в режимі реального часу. Прогнозні значення оновлюються лише кожні 24 години або можуть бути оновлені вручну в будь-який час.
Значення квоти базується на сумі виграшу за попередній місяць. Значення квоти базується на значенні, визначеному в конфігурації прогнозу.
Оновлення базових записів відображаються в прогнозі після оновлення сторінки прогнозу. Оновлення базових записів відображаються в прогнозі після його перерахунку.
Може маркер обробляти до 50 000 платівок. Немає обмежень на кількість записів.
Прогнози не зберігаються; У певний момент часу доступний лише прогноз на поточний місяць. Прогнози зберігаються протягом кількох прогнозних періодів і можуть бути переглянуті в будь-який час.

Прогнози та ієрархія продажу

Кожен прогноз додається до ієрархії, визначеної організацією, яка підраховує суму значень рівень за рівнем. Якщо використовується шаблон прогнозу організаційної діаграми, прогноз створюється на основі ієрархії відділу продажів, визначеної роллю керівника в записі користувача . Аналогічно, якщо використовується шаблон прогнозу території, ієрархія базується на полі пошуку Менеджер території.

Наприклад, ви створили прогноз за допомогою шаблону прогнозу організаційної діаграми. Ієрархія визначається на основі запису користувача . Якщо Еліс Дарем є менеджером із продажу з одним безпосереднім підлеглим і призначена як менеджер у записі користувача , Еліс бачить прогноз для обох користувачів. Оскільки Еліс Дарем підпорядковується Семюелю Строму, Семюел бачитиме свої власні прогнози разом із зведеними прогнозами своїх безпосередніх підлеглих, включаючи прогнози Еліс.

Прогнози для керівника і безпосередніх підлеглих.

Щоб переглянути зведений прогноз для всіх користувачів в ієрархії, розгорніть певний прогноз.

Виберіть валюту

Якщо ваші відділи продажів розташовані в різних регіонах, користувачам у різних регіонах може бути складно аналізувати та розуміти прогноз у базовій валюті організації. Опція вибору кількох валют дає змогу відділам продажів вибирати та конвертувати прогнозні дані в режимі реального часу на основі останнього обмінного курсу у валюти, визначені у вашій організації. Ця функція сприяє кращому плануванню, організації та розумінню поточного прогнозованого стану.

Конвертація прогнозних даних в реальному часі завжди виконується на основі останнього обмінного курсу, визначеного у вашій організації.

Наприклад, ви маєте групи зі збуту в Сполучених Штатах і Європі. Долар США також налаштовано, як основну валюту організації, але в системі також налаштовано євро, як одну з валют. При створенні прогнозу з увімкненою функцією підтримки кількох валют, коли групи зі збуту відкривають дані прогнозу, вони відображаються в дол. США. Робочі групи зі збуту в Європі можуть у якості валюти вибрати євро, й дані прогнозу відобразяться в євро. Конвертація валют відбувається в реальному часі на основі чинного на той момент обмінного курсу. На додаток до цього, до вибраної валюти можна застосувати ручні коригування.

Виберіть випадаюче меню валюти.

Для вибору валюти цей параметр має бути активовано адміністратором або керуючим прогнозом. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статтю Увімкнення вибору кількох валют.

Завдання, які можна виконати в сітці прогнозів

За допомогою сітки прогнозу можна виконувати такі завдання:

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Налаштування прогнозу погоди
Аналізуйте результати доходів за допомогою прогнозного прогнозування
Як вирішити проблеми з прогнозуванням