Додавання елемента керування канбана до сутностей «Потенційна угода» або «Справа»

Додайте елемент керування канбан для створення подань канбан, які допомагають продавцям ефективно керувати потенційними угодами та справами.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Додавання елементів керування Kanban

Подання канбана допомагають продавцям ефективно керувати потенційними угодами та заходами. Додайте елемент керування канбана до сутності «Потенційна угода» або «Справа», щоб поданнями канбана могли користуватися продавці. Подібно до інших настроюваних елементів керування, елемент керування "канбан" підтримується на всіх поданнях.

Важливо

• Елемент керування Kanban застосовується лише для сутностей «Потенційна угода» та «Справа».
• Елемент керування Канбан підтримується лише в основній сітці. Наразі він не підтримується для вкладених сіток.
• Управління Канбан не підтримується в мобільному додатку Dynamics 365 для телефонів .

Щоб додати елемент керування, виконайте зазначені нижче дії.

1. У програмі виберіть піктограму Налаштування , а потім виберіть Додаткові налаштування.

   

   Сторінка налаштувань керування бізнесом відкриється в новій вкладці браузера.

2. На панелі переходів виберіть Настройки , а потім у розділі Настроювання виберіть Настроювання.

3. Виберіть Налаштування системи.

4. У розділі Компоненти провідника рішень розгорніть розділ Сутності , а потім виберіть Потенційна угода або Діяльність.

5. Перейдіть на вкладку «Елементи керування» та виберіть «Додати елемент керування».

   

6. У діалоговому вікні «Додати елемент керування » виберіть «Канбан», а потім натисніть «Додати ».

   

   Елемент керування канбана буде додано до списку елементів керування.

7. Сітка лише для читання є параметром за замовчуванням, тому, коли користувачі вибирають Потенційні угоди на карті сайту, вони бачать сітку можливостей лише для читання. Щоб замість цього зробити подання канбана поданням за замовчуванням, для відповідних параметрів виберіть перемикач, який керує канбаном.

   

8. Натисніть кнопку Зберегти, щоб застосувати зміни.

9. Щоб опублікувати внесені зміни, виберіть Опублікувати.

Що не можна налаштувати?

У налаштуванні є кілька обмежень, які необхідно враховувати:

• Не можна додавати і вилучати поля з карток у доріжках в поданні канбан.

• Неможливо мати подання канбан на основі ролей.

• Подання канбан "Справа" доступне лише для поля стану. Подання канбан "Справа" можна налаштувати лише для поля набору параметрів "Стан".

• Для подання канбан "Потенційна угода":

  • Хоча ви можете налаштувати готовий потік бізнес-процесу "Процес збуту для потенційної угоди", подання канбан можна налаштувати на використання лише одного потоку бізнес процесу: процесу збуту для потенційних угод.
  • Подання канбан "Потенційна угода" на основі стану доступне лише для поля стану. Це подання канбан можна налаштувати лише для поля набору параметрів "Стан".
  • У поданні канбан "Потенційна угода" агрегація підтримується лише для поля "Прогнозований прибуток" сутності "Потенційна угода". Не можна налаштувати подання канбан на виконання агрегації в інших полях.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Робота з можливостями в поданні Канбан

Робота з активностями в поданні Канбан