Робота з потенційними угодами в поданні канбана
За допомогою перегляду потенційних угод в поданні канбана можна ефективно відстежувати воронку продажів і переглядати потенційні угоди в різних станах або на різних етапах потоку бізнес-процесу.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Що таке подання Канбан?
У поданні канбана відображаються потенційні угоди у виді карток. Доріжки в поданні канбана представляють стани або етапи потоку бізнес-процесу потенційних угод за замовчуванням. Картки потенційної угоди в «плавальних доріжках» показують, де в процесі знаходяться потенційні угоди.
Потенційні угоди можна перетягувати на різні доріжки, щоб змінити їхній стан або етап із одного на інший.
Нотатка
Режим Канбан не підтримується в мобільному додатку.
Відкрийте подання канбана
Подання канбана доступне, коли до сутності потенційні угоди додається елемент керування канбана. Якщо подання канбана не відображається, зверніться до системного настроювача.
Щоб відкрити режим перегляду Канбан:
На карті сайту виберіть Можливості.
На панелі команд виберіть піктограму Більше команд,
а потім виберіть Показувати як>Канбан.
Доступні подання канбана для записів потенційних угод
Для потенційних угод доступні такі два типи подань канбана:
- На основі етапу потоку бізнес-процесу (подання за замовчуванням).
- На основі стану потенційної угоди.
Можна переключатися між поданнями, вибравши тип канбана у розкривному списку типів канбана.
У поданні канбана на основі стану кожна «плавальна доріжка» представляє стан потенційної угоди за замовчуванням наприклад, «Відкрита», «Реалізована» або «Втрачена».
У поданні на основі потоку бізнес-процесів доріжки для плавання представляють етапи можливостей у потоці бізнес-процесу процесу продажупотоку бізнес-процесу.
Наразі подання Kanban доступне лише для потоку бізнес-процесів SalesПотік бізнес-процесу.
Нотатка
Якщо ваш системний адміністратор або настроювач налаштував бізнес-процес Sales Process , наприклад, змінив етапи потоку бізнес-процесу, зміни відображаються в поданні Kanban на основі потоку бізнес-процесів.
Досконале знання варіантів подання канбана
Нижче наведено кілька важливих речей, які потрібно знати про подання канбана.
У верхній частині кожної доріжки відображається загальний прогнозований прибуток для потенційних угод у цій доріжці.
Там також відображається кількість карток потенційних угод у цій доріжці. У будь-який момент часу в тій або іншій доріжці відображаються лише перші 10 записів або карток. Якщо в доріжці міститься понад 10 карток потенційних угод (наприклад, 50) кількість буде відображатися як 10/50. Щоб побачити більше карток, прокрутіть доріжку вниз. Під час прокручування вниз кількість, що відображається, змінюється на 20/50 і так далі.
Нотатка
Не підтримується агрегація понад 50 000 записів у одній доріжці. Якщо записів більше 50 000, сукупний прогнозований прибуток відображається пустим, а значення загальної кількості записів відображається як «50000+».
У разі вибору назви картки відкриється основна форма потенційної угоди. Основна форма також відкриється у разі переміщення карток між етапами потоку бізнес-процесу. Після закриття основної форми подання канбана цілком оновлюється.
Поля картки можна редагувати в самій доріжці. Можна швидко змінити дані для трьох полів запису потенційної угоди прямо на картці.
У разі вибору іншого подання картки в доріжках фільтруються на основі вибраного подання.
Ви можете використовувати поле пошуку , щоб фільтрувати записи або картки на доріжці для плавання на основі критеріїв пошуку. Наприклад, якщо ввести ключове слово «Зацікавлений», подання канбана оновиться, при цьому буде відображено тільки записи потенційних угод, назва яких починається зі слова «Зацікавлений».
Ви можете перетягнути картку, перемістивши її на іншу доріжку.
У режимі перегляду Канбан на основі статусу:
Переміщення картки на інші смуги в режимі Канбан на основі статусу відкриває діалогове вікно зміни статусу можливості, навіть якщо ви налаштували індивідуальну форму закриття угоди.
Можна перетягнути картку потенційної угоди з області «Відкрита» до доріжок «Реалізована» або «Закрита».
У разі переміщення картки до доріжок «Реалізована» або «Втрачена» запис потенційної угоди закривається. Піктограма блокування відображається на картці, що означає, що картка (запис потенційної угоди) неактивна — не можна редагувати поля на картці.
Але ви можете повторно відкрити закриту потенційну угоду (заблоковану картку), перемістивши її з доріжки «Реалізована» або «Втрачена» до доріжки «Відкрита».
Коли ви перетягуєте картку на іншу доріжку, доріжки, на які не можна опустити відповідну картку, відображаються тьмяним кольором.
У поданні на основі потоку бізнес-процесів:
Переміщення картки на інші доріжки в поданні канбана на основі потоку бізнес-процесу відкриває основну форму потенційної угоди у спливаючому вікні потоку бізнес-процесу.
Можна перемістити картку з поточної доріжки до наступної або попередньої доріжки. «Плавальні доріжки», до яких не можна перемістити картку, мають відображаються як неактивні.
Коли ви перетягуєте картку на іншу доріжку, доріжки, на які не можна опустити відповідну картку, відображаються тьмяним кольором.
Для всіх закритих потенційних угод відображається піктограма блокування. Піктограма блокування означає, що дані в самій картці не можна змінити, але ці картки можна переміщувати з однієї доріжки до іншої.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Додавання елемента керування «Канбан» до сутностей «Потенційна угода» або «Активність»
Як створювати або редагувати можливості