Коригування значень прогнозу

Стаття
11/08/2023

Відкоригуйте значення в прогнозі, щоб оцінити кінцеву суму, яку за очікуваннями принесе прогноз наприкінці прогнозованого періоду.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Навіщо коригувати значення?

Коригування надає менеджерам зі збуту або продавцям можливість оцінити остаточну суму, яку вони очікують отримати по прогнозованим потенційним угодам у кінці періоду прогнозування. Менеджери зі збуту мають можливість коригувати власний прогноз або прогноз свого підлеглого. Наприклад, якщо менеджер зі збуту вважає, що по найкращим потенційним угодам одного із його підлеглих можна отримати суму, більшу від пропонованої, він може збільшити відповідне значення в прогнозі. Після збереження коригувань зміни будуть зведені в батьківський запис і вище ієрархією.

Коригування значення в прогнозі

Щоб внести коригування, стовпець прогнозу має бути настроєно як доступний для редагування. Під час налаштування прогнозу власник прогнозу повинен визначити та налаштувати редаговані стовпці за допомогою параметра Дозволити коригування . Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Настроювання стовпців.

Також можна переглядати журнал коригувань, унесених у прогноз, та отримати додаткові відомості про перелічені нижче типи коригувань.

Пряме коригування: визначає, що користувач безпосередньо змінив значення в поточній клітинці. Пряме коригування можна скасувати.
Непряме коригування: визначає, що користувач вніс коригування до іншого значення десь у сітці, і це коригування поширилося за допомогою прогнозу.
Обчислюване значення: показує обчислене системою значення, якщо не було внесено прямих або непрямих коригувань.

Нотатка

Ви не зможете відкоригувати значення для користувачів або територій вище вашого рівня в ієрархії, навіть якщо вам було надано доступ за допомогою ролі безпеки.

Коригування значення в прогнозі

Наведіть курсор миші на поле і виберіть піктограму олівця, що з’явиться.
На вкладці Коригування введіть значення та додайте примітку до коригування. Наприклад, стовпець «Конвеєр » налаштовано як редагований, і ви знаєте, що дохід від воронки продажів Ніколаса Фріззелла становить $20,000 замість наявного значення $11,752.16. Введіть значення 20000 . Можна помітити, що згідно з наявними даними фактичне обчислюване системою значення прогнозу складає 10 000 дол. США.
Виберіть Налаштувати.
Нове значення відображається в стовпці «Конвеєр » для Ніколаса Фріззелла. Скориговане значення також згортається на вершину ієрархії від менеджера Ніколя.
Якщо здається, що значення було відкориговано неналежним чином, його можна відкотити до обчисленого системою значення. Відкрийте діалогове вікно настроювання та виберіть пункт Скинути.
У діалоговому вікні, що з’явилося, вкажіть причину скидання значення та виберіть Скинути .

Примітку буде додано до журналу коригувань для інформування інших користувачів, а значення буде відкочено до обчисленого системою значення. Також відбудеться відкочування значень непрямого коригування, що були додані до верхнього рівня ієрархії.
Щоб переглянути історію настроюваного прогнозу, відкрийте діалогове вікно коригування та виберіть вкладку Історія .

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Перегляд прогнозу

Поділитися через