Сторінка настроювання та перегляду робочої групи

Налаштуйте та перегляньте сторінку своєї команди з інформацією про рівні ієрархії, найкращих виконавців та видаліть дані про продавців.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Що я можу налаштувати?

Як адміністратор, ви можете:

• Налаштуйте рівні ієрархії, які ви можете переглядати.
• Налаштуйте одного користувача так, щоб він видавав себе за іншого для перегляду інформації.
• Виберіть осіб у ієрархії, які є найефективнішими.
• Видаліть дані продавця.

Як менеджер з продажу, ви можете:

• Переглядати список працівників, що входять до вашої ієрархії.

• Виберіть осіб у ієрархії, які є найефективнішими.

Відкривати сторінку настройок вашої робочої групи.

1. увійдіть у додаток Аналітика розмов

2. Виберіть піктограму Налаштування у верхньому правому куті сторінки, а потім виберіть Налаштування.

   

3. На сторінці Налаштування виберіть Ваша команда.
   Відкривається сторінка вашої робочої групи, й ви можете виконувати наведені далі завдання:
   - Налаштування рівнів ієрархії
   - Налаштуйте користувачів для перегляду як інший користувач
   - Обирайте найкращих виконавців
   - Як видалити дані продавця

Налаштування рівнів ієрархії

1. Виберіть рівень ієрархії зі списку видимості даних викликів, щоб відобразити членів команди для керівників. Ви можете вибирати до трьох рівнів. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Про рівні ієрархії.

   Список учасників команди відображається в розділі Учасники команди та найкращі виконавці. Список складається з учасників команди, які підпорядковуються керівнику в Dynamics 365 та Microsoft Entra ID, включно з тими учасниками, які не мають доступу до Аналітика розмов.
   Програма автоматично оновлює список кожні 24 години й відображає поточних активних членів робочої групи в ієрархії керівника.

   

2. Збережіть конфігурацію.

Розуміння рівнів ієрархії

Погляньмо на приклад, щоб зрозуміти, як працюють рівні ієрархії.
Матриця пояснює, які дані ви будете переглядати як менеджер з продажу для різних рівнів ієрархії.

Управлінський рівень	Перегляд ієрархії користувачів
Рівень 1	Виберіть цей варіант, щоб отримувати аналітичні огляди безпосередньо щодо учасників вашої робочої команди.
Рівень 2	Виберіть цей варіант, щоб отримувати аналітичні огляди як для учасників вашої робочої групи, так і для учасників їхніх робочих груп.
Рівень 3	Виберіть цей варіант, щоб отримувати аналітичні огляди на рівні 1, рівні 2, а також для учасників робочих груп рівня 3.

Нотатка

Аналітика розмов підтримує до трьох рівнів ієрархії. Щоб дізнатися більше про ієрархію, перегляньте статтю Налаштування ієрархій керівника та посади.

Налаштуйте користувачів для перегляду як інший користувач

Як адміністратор, ви можете настроїти менеджерів із продажу або продавців так, щоб вони видавали себе за іншого користувача в організації, щоб переглядати інформацію, до якої вони зазвичай не мають доступу. Наприклад, ви можете:

• Надайте уявлення про команду продажів для менеджерів з продажу від рівня 4 і вище.
• Надайте доступ керівникам, які не є керівниками, до інформаційних панелей для ввімкнення робочих процесів аналітика розмов або відповідності вимогам.
• Забезпечте видимість для непрямих менеджерів на інформаційних панелях відділу продажів.

Наприклад, Роберт Клайн – менеджер із стимулювання продажів, який не має доступу до інформаційної панелі Аналітика розмов команди Джейкоба Хенкока. Коли Роберт отримує доступ до перегляду приладної дошки як Джейкоб, Роберт може отримати доступ до інформації в програмі Аналітика розмов, видаючи себе за Джейкоба.

1. Відкрийте сторінку налаштувань команди.

2. У розділі Перегляд як інший користувач (підготовча версія) виберіть Додати користувача.

   

3. Введіть ім’я користувача, який хоче переглянути інформацію. У цьому прикладі ми вибираємо ім’я Роберт Клайн.

4. Відповідаючи обраному імені користувача (Robert Kline), введіть ім’я іншого користувача, для якого потрібно переглянути інформацію. У цьому прикладі ми вибираємо ім’я, Джейкоб Хенкок.

5. Виберіть ліміт часу, протягом якого Роберт Клайн може переглядати інформацію для відділу продажів Джейкоба Хенкока.

   

6. Виберіть Додати. До списку додається рядок.

7. Повторіть кроки з 1 по 5 для всіх користувачів, яким ви хочете надати можливість переглядати їх як іншим користувачам.

8. Після додавання користувачів виберіть Зберегти.

Користувачі можуть видавати себе за відповідних вибраних користувачів і переглядати інформацію в Аналітика розмови.

Нотатка

Користувачі повертаються до своїх звичайних переглядів, коли закінчується ліміт часу або коли ви вручну видаляєте їх зі списку.

Виберіть найефективніших працівників

Вибрані тут найефективніші працівники порівнюються з іншими продавцями у вашій робочій групі задля прогнозування ефективності роботи інших продавців на основі KPI передової практики розмовного стилю. Ці продавці відображаються з відповідними даними на головній сторінці в розділі Що характеризує лідерів продажів?.

1. У розділі Учасники команди та найкращі виконавці ви можете вибрати найкращих виконавців вручну або дозволити програмі вибирати автоматично. Виберіть необхідний параметр.

   • Вибір найкращих виконавців вручну: дає змогу вручну вибирати найкращих із переліку продавців. У стовпці «найкращий виконавець» виберіть значок зірочки, що відповідає продавцю.

     

   • Увімкнути автоматичну ідентифікацію найкращих виконавців: дозволяє програмі автоматично вибирати найкращих виконавців на основі кількості потенційних клієнтів, яких вони кваліфікували, або виграних можливостей. Коли ви вибираєте автоматичний вибір найкращих клієнтів, у випадаючому списку вмикається вибір за виграними можливостями або за кваліфікацією потенційного клієнта. Виберіть відповідний параметр.

     

     Нотатка

     При автоматичному виборі найефективніших працівників функція аналітики розмов визначає найефективніших працівників на основі зазначених вами KPI, які оновлюються з урахуванням відповідного часового діапазону, вибраного в програмі.
     

2. Збережіть конфігурацію.

Видалити дані продавця

Ви можете видалити дані продавця, коли він не звітує перед вами, переходить до іншої команди, залишає вашу організацію або продавець просить видалити дані. Ці дані включають статистику та журнал викликів продавця.

1. Наведіть курсор миші на ім'я продавця, дані якого ви бажаєте видалити. У стовпці Видалити дані продавців виберіть Видалити дані.

   
   Дані вибраного продавця видалено з аналітики розмов.

2. Збережіть конфігурацію.

Перегляд своєї робочої групи

Як менеджер з продажу, коли ви відкриваєте сторінку «Ваша команда » в налаштуваннях, ви можете переглядати список членів команди у вашій ієрархії, незалежно від того, чи мають вони ліцензії на Аналітика розмов чи ні. Учасники команди у відображеному списку базуються на Dynamics 365 та Microsoft Entra ID.
Список оновлюється кожні 24 години, щоб у ієрархії менеджера відображалися продавці, які зараз активні. Крім того, ви можете вибрати Оновити зараз , щоб негайно оновити список і переглянути будь-які зміни.

Нотатка

Для перегляду цієї сторінки для менеджерів зі збуту повинна бути налаштована спадна ієрархія керівників з продавцями або особами, що додані до ієрархії. Наразі лише адміністратори можуть змінювати рівні ієрархії. Менеджери зі збуту, якщо їм потрібно змінити ієрархію, повинні звертатися до адміністратора, щоб той змінив ієрархію за їх дорученням. Докладніше: Налаштування рівнів ієрархії.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Покращуйте коучинг продавців і потенціал продажів за допомогою аналітика розмови