Інтеграція з SharePoint

Зберігайте документи, пов’язані із записами сутності Dynamics 365 Sales, у SharePoint. Швидке отримання доступу, надання доступу та керування цими документами за допомогою програми Sales шляхом інтеграції з SharePoint Online.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор, менеджер з продажу, менеджер з продажу або віце-президент з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Налаштуйте інтеграцію

Залежно від наявної ліцензії Dynamics 365 Sales виберіть одну з наведених нижче вкладок для отримання конкретної інформації.

Sales Premium і Sales Enterprise

вимоги

Для того, щоб мати змогу налаштовувати SharePoint, необхідно мати:

• Microsoft 365 абонемент

• Підписка SharePoint Online

Кроки для інтеграції

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі Керування документами за допомогою SharePoint , щоб налаштувати інтеграцію.

Фахівець з продажу

вимоги

Для того, щоб мати змогу налаштовувати SharePoint, необхідно мати:

• Microsoft 365 абонемент

• Підписка SharePoint Online

Інтеграція з SharePoint

1. На карті сайту виберіть пункт Настройки продажів, а потім у розділіСтандартні настройки натисніть кнопкуПідключити . SharePoint

   Якщо в організації немає підписки SharePoint, її потрібно спочатку придбати.

2. На сторінці Підключення SharePoint до продажів Dynamics 365 введіть адресу своєї організації SharePoint та натисніть кнопку Підключитися SharePoint.

   У фоновому режимі відбувається така конфігурація:

   1. Дочірній сайт SharePoint створюється за допомогою кореневої URL-адреси SharePoint за промовчанням. Ця URL-адреса використовуватиметься для настроювання SharePoint. Наприклад, дочірній сайт /Dynamics 365/orgname створюється в розділі tenant.sharepoint.com.

   2. Сайт SharePoint перевіряється.

      За промовчанням SharePoint увімкнена для таких сутностей:

      • Бізнес-партнер

      • Контактна особа

      • Інтерес

      • Потенційна угода

      • Цінова пропозиція

      • Рахунок-фактура

      • Продукт

      • Зустріч

      • Завдання

      • Виклик

      Структура папок створюється на основі сутності «Обліковий запис ». Це означає, що папки створюються в папці для пов'язаного бізнес-партнера. Наприклад, для документа для запису потенційної угоди «100 велосипеди» створюється така структура папки, яка пов'язана з відповідним бізнес-партнером, Margie's Travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Під час успішного настроювання SharePoint відобразиться повідомлення з підтвердженням.

3. У разі виникнення помилки під час настроювання відобразиться повідомлення. Помилки можуть виникати, якщо виникають проблеми з дозволами або проблеми під час перевірки сайту або створення папки.

4. Виберіть Повторити.

   Усі кроки з настроювання внутрішньої частини виконуються знову у фоновому режимі.

   Важливо

   Якщо проблеми не зникають, дотримуйтесь інструкцій у розділі Настроювання програм Dynamics 365 для використання SharePoint в Інтернеті.

Див. також

Спільна робота за допомогою SharePoint