Поділитися через

Налаштування наборів продуктів для одночасного продажу кількох елементів (Центр збуту)

  • Стаття

Заохочуйте клієнтів купувати не один, а відразу кілька продуктів, створюючи вигідні набори.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Системний адміністратор
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Що таке набір продуктів?

Набір — це колекція продуктів, які продаються як єдине ціле. Створювати набори вкрай вигідно у таких випадках:

  • можна поєднати товари, які продаються найкраще, із менш популярними продуктами;
  • можна згрупувати товари таким чином, щоб клієнти отримували більше користі від повної лінійки продуктів (наприклад, програмний комплекс Microsoft Office або цифрова камера з різними об’єктивами).

Нижче наведено кілька порад щодо наборів.

  • Певні продукти в наборі можна позначити як необов'язкові і продавати їх окремо.
  • Якщо у вашому наборі є необов’язковий продукт, його можна додати лише до прайс-листа, у якому цей необов’язковий продукт має таку саму одиницю.
  • До набору не можна додавати сімейства, комплекти або інші набори.

Створення набору продуктів (Центр збуту)

  1. Переконайтеся, що ви маєте одну з цих ролей безпеки (або еквівалентні дозволи): «Системний адміністратор», «Настроювач системи», «Менеджер зі збуту», «Віце-президент зі збуту», «Віце-президент із маркетингу», «Виконавчий директор».

  2. Виберіть карту сайту, а потім виберіть Налаштування програми.

  3. У розділі Каталог товарів виберітьСімейства та Товари .

  4. Щоб додати окремий набір продуктів, виберіть «Додати комплект».

    –АБО–

    Щоб додати набір продуктів до наявного сімейства, виберіть сімейство у списку, а потім натисніть кнопку Додати комплект.

    Скріншот опції Add Bundle у каталозі товарів.

  5. Введіть інформацію:

    • Ім’я

    • Ідентифікатор товару

    • батьківський елемент: виберіть сімейство продуктів батьківського елемента для набору продуктів. Якщо ви створюєте дочірній набір продуктів у сімействі продуктів, ім'я батьківського сімейства продуктів вказується тут. Додаткові відомості: Зміна батьківського елемента продукту (повторне виховання)

    • Діє від/дійсного до: визначте період, протягом якого діє набір продуктів, вибравши поля «Дійсний від» і «Дійсний до».

    • Група одиниць: виберіть групу одиниць. Група одиниць вимірювання – це збірка різних підрозділів, у яких продається продукт; вона визначає об’єднання окремих елементів у більші групи. Наприклад, якщо як продукт ви додаєте насіння, ви можете створити групу одиниць вимірювання під назвою "Насіння" і назвати її основний блок "пакет".

    • Одиниця виміру за замовчуванням: виберіть найпоширенішу одиницю, в якій буде продаватися товар. Одиниці є кількостями або вимірами, за якими ви продаєте свою продукцію. Наприклад, якщо додано насіння як продукт, ви можете продати їх пакетами, ящиками або піддонами. Кожна з цих одиниць вимірювання стає одиницею продукту. Якщо насіння переважно продається в упаковках, зазначте упаковку як одиницю.

      Додаткові відомості: Створіть групу одиниць і додайте одиниці виміру до цієї групи

    • Прайс-лист за замовчуванням: якщо це новий продукт, це поле доступне лише для читання. Щоб вибрати прейскурант за замовчуванням, необхідно заповнити всі обов’язкові поля, а потім зберегти запис. Хоча прайс-лист за умовчанням не є обов’язковим, після збереження запису про продукт було б гарною ідеєю встановити прайс-лист за замовчуванням для кожного продукту. Якщо запис клієнта не містить прайс-листа, Dynamics 365 Sales може використовувати прайс-лист за замовчуванням для створення цінових пропозицій, замовлень і рахунків-фактур.

    • Підтримуються десяткові дроби: введіть ціле число від 0 до 5. Якщо продукт не ділиться на частини, введіть 0. Точність поля «Кількість » у записі про товар-пропозицію, замовлення або інвойс перевіряється за значенням у цьому полі, якщо продукт не має пов’язаного прайс-листа.

    • Тема: Пов’яжіть цей виріб із предметом. За допомогою тем можна категоризувати продукти та фільтрувати звіти.

  6. Виберіть Зберегти.

  7. На вкладці Bundle Products (Комплектні продукти ) виберіть Add New Product Association.

    Відкриється сторінка Асоціація продуктів.

    Нотатка

    Додавати або видаляти асоціації з продуктами можна лише тоді, коли набір продуктів перебуває в чернетці або в стані вилучення. Щоб додати або видалити продукти в пакеті, який знаходиться в активному стані або в стані ревізії, клонуйте набір продуктів. Це створює новий пакет із новим ідентифікатором у стані чернетки. Після цього ви зможете додавати або видаляти продукти з нового набору.

  8. Виберіть продукти, які потрібно додати до набору.

    • Набір: набір, до якого ви додаєте продукти, вибрано за умовчанням.
    • Продукт: натисніть кнопку «Пошук » і виберіть продукт, який ви хочете додати до комплекту. Не можна додати сімейство або набір продуктів до набору продуктів.
    • Кількість: вкажіть кількість продукту, яку ви хочете додати до набору.
    • Обов’язково: укажіть, чи є цей продукт обов’язковим або необов’язковим. Якщо ви вибрали значення "необов'язковий", набір можна продавати без вказаного продукту.
    • Одиниця виміру: виберіть одиницю, в якій ви хочете продавати товар.

  9. Виберіть Зберегти та закрити.

  10. Щоб змінити властивості окремого продукту в комплекті, виберіть «Редагувати властивості », що відповідають продукту, і змініть значення за потреби.

Якщо ви додали цей набір до сімейства, до нього будуть застосовані властивості цього сімейства. Щоб змінити властивість набору:

  1. Відкрийте властивість і виберіть Замінити. Докладніше: Використання властивостей для опису продукту

  2. Щоб додати зв’язки між продуктами, перейдіть на вкладку Пов’язані , а потім виберіть Зв’язки . Докладніше: Визначте пов’язані продукти для збільшення шансів на продажі

Порада

Щоб створити новий набір продуктів на основі наявного, на панелі команд виберіть Клонувати. Відкриється новий запис набору продуктів із тією самою інформацією, що й у вихідному наборі продуктів, за винятком назви та ідентифікатора продукту.

Типові наступні кроки

Створюйте прайс-листи та позиції прайс-листів для визначення ціноутворення на продукти

Класифікація продуктів і наборів за сімействами продуктів

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Як розраховуються ціни на набори продуктів?
Налаштування каталогу товарів: Покрокове керівництво
Діалогове вікно «Системні параметри» - вкладка «Продажі»