Клонування й редагування послідовності
Якщо ваша організація змінить процес збуту, можливо, у зв'язку із цими змінами знадобиться відредагувати послідовність. Ви можете редагувати лише послідовність, яка перебуває в неактивному стані, тому її потрібно деактивувати або створити копію.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або менеджер послідовностей Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Клонуйте послідовність
Клонування послідовності спрощує додавання або видалення кроків, а також збереження змін для створення нової послідовності. Крім того, під час клонування відображається повна копія даних послідовності, які ви клонуєте на той момент часу, включно з усіма кроками та конфігураціями. Після внесення змін ви можете зберегти та активувати клоновану послідовність і застосувати її до записів.
Ввійдіть у програму збуту.
Перейдіть в область зміни в нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
У розділі «TПрискорювач збуту» виберіть «Послідовність».
Відкрийте послідовність, яку потрібно клонувати, і виберіть Створити копію.
Порада
Або наведіть курсор на послідовність і виберіть Додаткові параметри>Створити копію.
У діалоговому вікні Створення копії введіть назву послідовності та опис.
Виберіть одну з кнопок:
- Зберегти та редагувати: Натисніть цю кнопку, щоб відкрити редактор послідовностей і додати кроки за потреби. Щоб відредагувати послідовність, перегляньте статтю Редагування послідовності.
- Зберегти та закрити: натисніть цю кнопку, щоб зберегти та створити послідовність.
Редагування послідовності
Ввійдіть у програму збуту.
Перейдіть в область зміни в нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
Під Прискорювач збуту виберіть Послідовності.
На сторінці «Послідовності » виберіть і відкрийте послідовність, яку потрібно відредагувати.
Нотатка
Якщо послідовність має активний стан, ви можете відредагувати одну з наведених нижче дій.
- Деактивація або створення копії
- Виберіть Редагувати послідовність. Додаткові відомості: Редагування активної послідовності та перегляд історії версій
Виконайте одну з наступних вправ:
- Щоб додати вправу, виконайте крок 7 із розділу Створити та активуйте послідовність.
- Щоб змінити дію, виберіть її, і відомості про неї відкриються на правій панелі.
Внесіть потрібні зміни, а потім натисніть кнопку Зберегти.
(Необов’язково) Якщо ви хочете, щоб послідовність була доступною для з’єднання із записами, виберіть Активувати .
Збереження та вихід із конструктора послідовності.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.