Поділитися через

Керуйте умовними робочими процесами за допомогою послідовностей

  • Стаття

Послідовності допомагають менеджерам зі збуту забезпечувати слідування рекомендаціям, надаючи продавцям набір послідовних справ, які ті мають виконувати протягом дня. Керівник може пов'язати послідовності із потенційними клієнтами і потенційними угодами, які відображаються в черзі робіт продавця, і таким чином допомогти продавцям визначити пріоритети дій щодо збуту, підвищити продуктивність і точніше дотримуватися бізнес-процесів.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, або Microsoft Relationship Sales
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер зі збуту
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Вимоги до дозволів на керування послідовностями

У наведеній нижче таблиці наведено дозволи, необхідні для виконання завдань у послідовностях для ролі користувача.

Нотатка

За замовчуванням ці дозволи доступні для ролей безпеки системного адміністратора, менеджера послідовностей, менеджера зі збуту та продавця.

Завдання, пов’язане з послідовністю Необхідні дозволи
Створення, редагування та видалення На сторінці «Ролі безпеки» на вкладці «Настроювані сутності » надайте дозволи на створення, читання, запис і видалення для сутності послідовності . Додаткові відомості: Ролі безпеки і права
Підключення та відключення На сторінці ролей безпеки на вкладці «Настроювані сутності » надайте дозволи для таких сутностей:
- Послідовність: створення та додавання до
- Ціль послідовності: створення, читання, запис, додавання, додавання та призначення
- крок цілі послідовності: створення, читання, запис, додавання та призначення
Додаткові відомості: Ролі безпеки і права

Використовуйте конструктор послідовностей

Ви можете використовувати конструктор послідовностей для виконання наступних завдань:

Передумова рецензування

Перш ніж почати, переконайтеся, що у вашій організації налаштована функція Прискорювач збуту. Докладніше: Налаштуйте Прискорювач збуту.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Наступний крок: створення та активація послідовності

Налаштуйте Прискорювач збуту
Розставте пріоритети у вашій воронці продажів, використовуючи список робіт