Поділитися через

Увімкнення виявлення повторюваних потенційних клієнтів для настроюваних форм

  • Стаття

Функція виявлення дублікатів потенційних клієнтів у Dynamics 365 Sales допомагає виявляти повторюваних лідів. За замовчуванням цю функцію ввімкнено для форми основного потенційного клієнта в програмі Центр збуту. Однак, якщо ви налаштували форму основного потенційного клієнта, вам потрібно вручну ввімкнути виявлення повторюваних потенційних клієнтів.

Нотатка

Ця кастомізація може бути застосована Lead лише до основних форм таблиці в спеціальному додатку.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, або Microsoft Relationship Sales
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки системного адміністратора
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Додавання обробника події OnLoad до користувацької форми

Додайте обробник події до OnLoad події головної форми потенційного клієнта, щоб увімкнути пошук повторів у формі.

  1. Авторизуйтесь на порталі Power Apps .

  2. Виконайте пошук середовища своєї організації та виберіть його.

  3. На карті сайту виберіть Таблиці, а потім виберіть Lead таблицю.

  4. У розділі Інтерфейс даних виберіть Форми, а потім виберіть настроювану форму для потенційних клієнтів основного типу.

  5. У вікні Головної форми , що відкрилася праворуч, виберіть вкладку Події .

  6. У розділі On Load (При завантаженні ) виберіть + Обробник подій.

  7. У діалоговому вікні «Налаштувати подію » виберіть + Додати бібліотеку.

  8. Додайте бібліотеку DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js , а потім виберіть її у списку.

  9. У полі «Функція » введіть Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Установіть прапорець Передати контекст виконання як перший параметр .

  11. Виберіть Готово.

    Скріншот конфігурації події для обробника події для виявлення дублікатів лідів.

    У розділі «Обробники » зверніть увагу, що до форми користувацького ліда додано потрібний обробник подій.

  12. Збережіть і опублікуйте форму.

    Виявлення дублікатів потенційних клієнтів тепер увімкнено для користувацької форми. Тепер потрібно ввімкнути функцію виявлення дублікатів потенційних клієнтів у програмі Центр збуту. Дізнайтеся, як увімкнути виявлення повторюваних потенційних клієнтів.

Увімкнути виявлення дублікатів лідів
Як керувати дублікатами лідів