Увімкнення виявлення повторюваних потенційних клієнтів

Увімкніть виявлення повторюваних потенційних клієнтів, щоб допомогти продавцям виявляти потенційних клієнтів і реагувати на них.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Що таке пошук повторів?

Функція пошук повторів допомагає продавцям перевіряти потенційні повторювані ліди в додатку. Коли ви вмикаєте цю можливість, модель штучного інтелекту використовує такі правила для виявлення дублікатів:

• Однакова адреса електронної пошти
• Однаковий номер телефону
• Схоже ім’я потенційного клієнта та назва компанії
• Схоже ім’я потенційного клієнта та той самий домен електронної пошти

Далі продавці можуть порівнювати та видаляти повторювані ліди в організації. Додаткові відомості: Керування повторюваними лідами

Нотатка

• Якщо пошук повторів Microsoft Power Platform функцію ввімкнено у вашій організації, відображається повідомлення, як показано на наступному зображенні:
• Щоб дізнатися різницю між функціями Microsoft Power Platform пошук повторів та функціями Sales, перейдіть до розділу У чому різниця між можливостями пошук повторів та Microsoft Power Platform пошук повторів потенційних клієнтів у Dynamics 365 Sales?
• Для оптимальної роботи пошук повторів лідів у Dynamics 365 Sales вимкніть пошук повторів лідів Microsoft Power Platform. Додаткові відомості Увімкнення або вимкнення пошук повторів правил для всієї організації

Увімкніть функцію пошук повторів

1. У нижньому лівому куті програми Центр збуту виберіть Змінити налаштування програми>.

2. На карті сайту виберіть Покращення > даних пошук повторів.

   

3. Увімкніть перемикач Увімкнути правила .

   

Проблеми з виявленням повторюваних лідів?

Якщо функція пошук повторів не працює, виконайте такі дії:

1. Вимкніть цю функцію.
2. Переконайтеся, що дотримані такі вимоги:
   • Увімкніть Dataverse пошук
   • Увімкніть обов’язкові поля для лідів
   • Активуйте необхідні процеси
   • Надання дозволів на читання для процесу
3. Увімкніть цю функцію.

Увімкніть пошук Dataverse

Dataverse Пошук увімкнуто у вашій організації. Модель штучного інтелекту, яка виявляє повторюваних потенційних клієнтів, використовує Dataverse пошук для отримання кращих результатів. Додаткові відомості: Налаштування пошуку Dataverse для середовища

Увімкніть обов’язкові поля для лідів

У поданні «Усі потенційні клієнти швидкий пошук» для потенційних клієнтів у розділі «Знайти за» ввімкнено такі поля:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Нотатка

Якщо ці поля вже ввімкнено, видаліть і додайте їх знову.

Щоб перейти в подання швидкий пошук Усі потенційні клієнти , виконайте наведені нижче дії.

1. авторизуйтесь до. Power Apps

2. Виберіть середовище

   Нотатка

   Краще створити таблиці в настроюваному рішенні. Додаткові відомості: Рішення (глосарій)

3. Розгорніть, виберіть Dataverse«Таблиці», перейдіть на вкладку «Усі » та виберіть « Таблиця потенційних клієнтів ».

4. На сторінці Таблиця потенційних клієнтів у розділі Взаємодія з даними виберіть Представлення даних. Якщо використовується власне рішення, відкрийте його, відкрийте таблицю, а потім виберіть область Подання .

5. На сторінці Подання виберіть подання швидкий пошук Усі потенційні клієнти .

Активуйте необхідні процеси

Переконайтеся, що такі процеси перебувають в активному стані:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Щоб перейти на сторінку «Процеси », виконайте такі дії:

1. У веб-додатку перейдіть до розділу «Додаткові налаштування» «Параметри>».
2. На сторінці «Додаткові параметри » виберіть «Налаштування>процесів центру>».

Надання дозволів на читання для процесу

Ролі безпеки, які використовують цю функцію, мають принаймні дозвіл на читання для параметра «Процес» у розділі «Настроювання».
Додаткові відомості: Ролі безпеки і права

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Увімкнення виявлення повторюваних лідів для користувацьких форм
Керування повторюваними лідами