Увімкнення звітів про використання збуту

Звіти про використання продажів надають історичне представлення операційних показників і ключових показників ефективності в Dynamics 365 Sales. Це допомагає менеджерам з продажу переглядати та аналізувати операційні показники своєї команди, такі як використання можливостей і потенційних клієнтів, а також приймати рішення, які покращують ефективність продажів.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
роль безпеки	Системний адміністратор Перегляньте попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Увімкніть звіти

Як адміністратор, увімкніть звіти про використання продажів у своїй організації, щоб їх могли використовувати менеджери зі збуту.

Нотатка

• Звіти про використання продажів недоступні в Government Community Cloud (GCC).
• Якщо цей параметр увімкнено, відображення звітів може тривати до 24 годин. Після цього звіти оновлюються кожні 24 години.

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування>програми.

2. На карті сайту виберіть Загальні налаштування>Звіти про використання продажів.

3. На сторінці Звіти про використання продажів увімкніть перемикач, щоб увімкнути звіти.

   

4. Виберіть Зберегти.

Звіти ввімкнено. Відображення звітів може зайняти до 24 годин.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Переглядайте та аналізуйте звіти про використання продажів