Переглядайте операційні показники та KPI у звітах про використання продажів
Звіти про використання продажів надають миттєве уявлення про історичні операційні показники та ключові показники ефективності (KPI) ваших контактів, облікових записів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів.
Звіти включають лише ті дані, які були додані або оновлені в додатку з дня ввімкнення. Після ввімкнення відображення даних у звітах про використання продажів може зайняти до трьох днів, після чого дані оновлюються кожні 24 години.
Також дії, які виконуються в додатку, відображаються у звітах про використання продажів. Такі дії, як масовий імпорт, масове оновлення та записи, оновлені через API, не відображаються у звітах про використання продажів.
Нотатка
- Звіти про використання продажів недоступні в клієнтах Government Community Cloud (GCC).
- Відображення оновлених або доданих даних у звітах може тривати до трьох днів.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| роль безпеки | Менеджер зі збуту Перегляньте попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Відкриті звіти про використання продажів
Ввійдіть у програму збуту. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити область>Продажі>Аналітика>продажів Звіти про використання продажів.
Доступні такі звіти про використання продажів:
- Звіт про використання можливостей
- Звіт про використання лідів
- Звіт про використання облікового запису
- Звіт про використання контактів
Фільтри даних
Використовуйте параметри фільтрування вгорі кожного звіту, щоб переглядати лише ту інформацію, яка вам потрібна. Фільтрувати можна за датою, користувачем, керівником, підрозділом і роллю. За замовчуванням у звітах відображаються дані за попередні 20 тижнів.
Звіт про використання можливостей
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіту про використання потенційної угоди. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість можливостей, створених продавцями, і кількість продавців, які створили можливості, за вказаний період часу |
| Переглядали | Кількість можливостей, які переглянули продавці, і кількість продавців, які переглянули потенційні можливості, за вказаний період часу |
| Оновлено | Кількість можливостей, які продавці оновили, і кількість продавців, які оновили можливості, за вказаний період часу |
| Видалені | Кількість можливостей, які продавці видалили, і кількість продавців, які видалили потенційні можливості за вказаний період часу. |
| Реалізовані можливості | Кількість можливостей, які продавці конвертували у виграні угоди, і кількість продавців, які конвертували можливості, за вказаний період часу |
У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, що виконуються над потенційними можливостями протягом певного часу | Тенденція дій щодо потенційних угод за вказаний період часу: створених, переглянутих, оновлених та видалених |
| Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних на потенційних угодах; | Кількість користувачів, які вчинили різні дії над потенційними угодами протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю створених можливостей | Чотири найкращі учасники, які створили можливості протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю оновлених можливостей | Чотири найкращі дописувачі, які оновили можливості протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю конвертованих можливостей | Чотири найкращі учасники, які конвертували можливості у виграні угоди протягом зазначеного періоду часу |
| Статус можливостей у часі | Розбивка можливостей за статусами за вказаний період часу |
Звіт про використання лідів
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіту про використання потенційних клієнтів. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість потенційних клієнтів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили потенційних клієнтів за вказаний період часу |
| Переглядали | Кількість потенційних клієнтів, які переглянули продавці, і кількість продавців, які переглянули потенційних клієнтів за вказаний період часу |
| Оновлено | Кількість потенційних продавців, які оновили потенційних клієнтів, і кількість продавців, які оновили потенційних клієнтів за вказаний період часу |
| Видалені | Кількість потенційних клієнтів, видалених продавцями, і кількість продавців, які видалили потенційних клієнтів за вказаний період часу |
| Ліди кваліфіковані | Кількість потенційних продавців, які пройшли кваліфікацію потенційних клієнтів, і кількість продавців, які кваліфікували потенційних клієнтів за вказаний період часу |
У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, виконані над лідами за певний проміжок часу | Тенденція дій щодо лідів за вказаний період часу: створених, переглянутих, оновлених та видалених |
| Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних з потенційними клієнтами | Кількість користувачів, які виконували різні дії з лідами протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю потенційних клієнтів | Чотири найкращі дописувачі, які створили ліди протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю оновлених лідів | Чотири найкращі дописувачі, які оновили ліди протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю потенційних клієнтів, які відповідають вимогам | Чотири найкращі учасники, які успішно пройшли кваліфікацію, ведуть до можливостей протягом зазначеного періоду часу |
| Статус лідів у часі | Розбивка лідів за статусами за вказаний період часу |
Звіт про використання облікового запису
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіт про використання облікового запису. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість облікових записів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили облікові записи за вказаний період часу. |
| Переглядали | Кількість облікових записів, які продавці переглянули, і кількість продавців, які переглянули облікові записи за вказаний період часу. |
| Оновлено | Кількість облікових записів, які продавці оновили, і кількість продавців, які оновили облікові записи за вказаний період часу. |
| Видалені | Кількість облікових записів, які продавці видалили, і кількість продавців, які видалили облікові записи за вказаний період часу |
У наведеній нижче таблиці наведено зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, виконані в облікових записах за певний проміжок часу | Тенденція дій, виконаних над обліковими записами за вказаний період часу: створені, переглянуті, оновлені та видалені |
| Кількість користувачів, які виконують дії в облікових записах | Кількість користувачів, які виконували різні дії з обліковими записами протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю створених облікових записів | Чотири найкращі дописувачі, які створили облікові записи протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з більшістю оновлених облікових записів | Чотири найбільші дописувачі, які оновили облікові записи протягом зазначеного періоду часу |
Звіт про використання контактів
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці Звіт про використання контактів. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість контактів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили контакти, за вказаний період часу |
| Переглядали | Кількість контактів, які переглянули продавці, і кількість продавців, які переглянули контакти за вказаний період часу |
| Оновлено | Кількість оновлених контактів продавців і кількість продавців, які оновили контакти, за вказаний період часу |
| Видалені | Кількість контактів, видалених продавцями, і кількість продавців, які видалили контакти, за вказаний період часу |
У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, виконані над контактами за певний проміжок часу | Тенденція дій, виконаних над контактами за вказаний період часу: створених, переглянутих, оновлених і видалених |
| Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних над контактами | Кількість користувачів, які виконували різні дії над контактами протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю створених контактів | Чотири найпопулярніші дописувачі, які створили контакти протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю оновлених контактів | Чотири головні дописувачі, які оновили контакти протягом зазначеного періоду часу |
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Зворотний зв’язок
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Надіслати й переглянути відгук про