Поділитися через

Переглядайте операційні показники та KPI у звітах про використання продажів

  • Стаття

Звіти про використання продажів надають знімок уявлення про історичні операційні показники та ключові показники ефективності (KPI) ваших контактів, облікових записів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів.
Звіти включають лише ті дані, які були додані або оновлені в додатку з дня ввімкнення. Після ввімкнення відображення даних у звітах про використання продажів може зайняти до трьох днів, після чого дані оновлюються кожні 24 години.
Також дії, які виконуються в додатку, відображаються у звітах про використання продажів. Такі дії, як масовий імпорт, масове оновлення та записи, оновлені через API, не відображаються у звітах про використання продажів.

Нотатка

  • Звіти про використання продажів недоступні в клієнтах Government Community Cloud (GCC).
  • Відображення оновлених або доданих даних у звітах може тривати до трьох днів.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
роль безпеки Менеджер зі збуту
Перегляньте попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Відкриті звіти про використання продажів

Ввійдіть у програму збуту. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити область>Продажі>Аналітика>продажів Звіти про використання продажів.

Нотатка

Параметр Звіти про використання продажів доступний, лише якщо його ввімкнено у вашій організації. Щоб увімкнути її, зверніться до адміністратора. Додаткові відомості: Увімкнення звітів про використання продажів

Доступні такі звіти про використання продажів:

Фільтри даних

Використовуйте параметри фільтрування вгорі кожного звіту, щоб переглядати лише ту інформацію, яка вам потрібна. Фільтрувати можна за датою, користувачем, керівником, підрозділом і роллю. За замовчуванням у звітах відображаються дані за попередні 20 тижнів.

Звіт про використання можливостей

У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіту про використання потенційної угоди. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.

KPI Опис
Створений Кількість можливостей, створених продавцями, і кількість продавців, які створили можливості, за вказаний період часу
Переглядали Кількість можливостей, які переглянули продавці, і кількість продавців, які переглянули потенційні можливості, за вказаний період часу
Оновлено Кількість можливостей, які продавці оновили, і кількість продавців, які оновили можливості, за вказаний період часу
Видалені Кількість можливостей, які продавці видалили, і кількість продавців, які видалили потенційні можливості за вказаний період часу.
Реалізовані можливості Кількість можливостей, які продавці конвертували у виграні угоди, і кількість продавців, які конвертували можливості, за вказаний період часу

У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.

Ім’я діаграми Опис
Дії, що виконуються над потенційними можливостями протягом певного часу Тенденція дій щодо потенційних угод за вказаний період часу: створених, переглянутих, оновлених та видалених
Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних на потенційних угодах; Кількість користувачів, які вчинили різні дії над потенційними угодами протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю створених можливостей Чотири найкращі учасники, які створили можливості протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю оновлених можливостей Чотири найкращі дописувачі, які оновили можливості протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю конвертованих можливостей Чотири найкращі учасники, які конвертували можливості у виграні угоди протягом зазначеного періоду часу
Статус можливостей у часі Розбивка можливостей за статусами за вказаний період часу

Звіт про використання лідів

У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіту про використання потенційних клієнтів. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.

KPI Опис
Створений Кількість потенційних клієнтів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили потенційних клієнтів за вказаний період часу
Переглядали Кількість потенційних клієнтів, які переглянули продавці, і кількість продавців, які переглянули потенційних клієнтів за вказаний період часу
Оновлено Кількість потенційних продавців, які оновили потенційних клієнтів, і кількість продавців, які оновили потенційних клієнтів за вказаний період часу
Видалені Кількість потенційних клієнтів, видалених продавцями, і кількість продавців, які видалили потенційних клієнтів за вказаний період часу
Ліди кваліфіковані Кількість потенційних продавців, які пройшли кваліфікацію потенційних клієнтів, і кількість продавців, які кваліфікували потенційних клієнтів за вказаний період часу

У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.

Ім’я діаграми Опис
Дії, виконані над лідами за певний проміжок часу Тенденція дій щодо лідів за вказаний період часу: створених, переглянутих, оновлених та видалених
Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних з потенційними клієнтами Кількість користувачів, які виконували різні дії з лідами протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю потенційних клієнтів Чотири найкращі дописувачі, які створили ліди протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю оновлених лідів Чотири найкращі дописувачі, які оновили ліди протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю потенційних клієнтів, які відповідають вимогам Чотири найкращі учасники, які успішно пройшли кваліфікацію, ведуть до можливостей протягом зазначеного періоду часу
Статус лідів у часі Розбивка лідів за статусами за вказаний період часу

Звіт про використання облікового запису

У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіт про використання облікового запису. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.

KPI Опис
Створений Кількість облікових записів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили облікові записи за вказаний період часу.
Переглядали Кількість облікових записів, які продавці переглянули, і кількість продавців, які переглянули облікові записи за вказаний період часу.
Оновлено Кількість облікових записів, які продавці оновили, і кількість продавців, які оновили облікові записи за вказаний період часу.
Видалені Кількість облікових записів, які продавці видалили, і кількість продавців, які видалили облікові записи за вказаний період часу

У наведеній нижче таблиці наведено зведені діаграми, які відображаються у звіті.

Ім’я діаграми Опис
Дії, виконані в облікових записах за певний проміжок часу Тенденція дій, виконаних над обліковими записами за вказаний період часу: створені, переглянуті, оновлені та видалені
Кількість користувачів, які виконують дії в облікових записах Кількість користувачів, які виконували різні дії з обліковими записами протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю створених облікових записів Чотири найкращі дописувачі, які створили облікові записи протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з більшістю оновлених облікових записів Чотири найбільші дописувачі, які оновили облікові записи протягом зазначеного періоду часу

Звіт про використання контактів

У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці Звіт про використання контактів. Для кожного KPI стрілка вказує на тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тенденції в порівнянні з попереднім періодом часу.

KPI Опис
Створений Кількість контактів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили контакти, за вказаний період часу
Переглядали Кількість контактів, які переглянули продавці, і кількість продавців, які переглянули контакти за вказаний період часу
Оновлено Кількість оновлених контактів продавців і кількість продавців, які оновили контакти, за вказаний період часу
Видалені Кількість контактів, видалених продавцями, і кількість продавців, які видалили контакти, за вказаний період часу

У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.

Ім’я діаграми Опис
Дії, виконані над контактами за певний проміжок часу Тенденція дій, виконаних над контактами за вказаний період часу: створених, переглянутих, оновлених і видалених
Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних над контактами Кількість користувачів, які виконували різні дії над контактами протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю створених контактів Чотири найпопулярніші дописувачі, які створили контакти протягом зазначеного періоду часу
Користувачі з найбільшою кількістю оновлених контактів Чотири головні дописувачі, які оновили контакти протягом зазначеного періоду часу

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Увімкніть звіти про використання продажів