Поділитися через

Імпортуйте користувацьку модель статистики в( Dataverse підготовча версія)

  • Стаття

Важливо

Цей розділ є документацією для попередньої версії, і його буде змінено.

Оскільки статистика продавця створюється на основі спеціальної моделі статистики, її потрібно імпортувати Dataverse. Однак, перш ніж імпортувати модель, зіставте власні атрибути з атрибутами в msdyn_salessuggestion сутності в Dataverse.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки системного адміністратора
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Імпортуйте модель даних у Dataverse

Наступна діаграма ілюструє процес імпорту користувальницької моделі в Dataverse.

Блок-схема процесу імпорту користувальницької моделі даних в Dataverse.

Щоб імпортувати та зіставити атрибути, виконайте такі дії:

  1. Переконайтеся, що ви розумієте сутність msdyn_salessuggestion.
  2. Зіставте атрибути з вашої користувацької моделі з атрибутами в msdyn_salessuggestion сутності. Ви можете використовувати різні методи для відображення користувацьких атрибутів, такі як веб-API, файли значень, розділених комами (.csv), або файли XML-електронної таблиці 2003 (.xml).
  3. Імпортуйте схему зіставлених атрибутів Dataverse, щоб Dynamics 365 Sales могла отримати доступ до ваших даних і відобразити статистику. Щоб отримати докладнішу інформацію, перейдіть до розділу Зіставити схему та імпортуйте її до Dataverse розділу.

Розуміння сутності msdyn_salessuggestion

Сутність msdyn_salessuggestion допомагає імпортувати власні статистичні дані в Dynamics 365 Sales. Спеціальні атрибути в даних можуть відрізнятися залежно від даних. Щоб статистика відображалася в правильному місці та виконувала правильні дії, зіставте власні атрибути з атрибутами в msdyn_salessuggestion сутності.

Використовуйте наведену нижче таблицю, щоб отримати детальне розуміння атрибутів msdyn_salessuggestion сутності.

Атрибут Логічне ім’я або ім’я схеми Тип атрибута Опис
Пов’язаний запис msdyn_relatedrecord Підстановка

Цей атрибут зберігає запис батьківського елемента для розуміння та налаштовується для інших сутностей, які підтримують відносини «один-до-багатьох» (1:N).

За замовчуванням зв’язок забезпечується через сутність облікового запису.
Ім'я msdyn_name Основне поле Назва пропозиції.
Динаміка збуту msdyn_salesmotion Набір опцій Тип інсайту, такий як New, Relationship Management або True Up.
Область рішення msdyn_solutionarea Набір опцій Широка категорія товару або одиниця зберігання (SKU).
Сценарій збуту msdyn_salesplay Набір опцій Вузька категорія товару, артикул або стратегія продажів.
Причина пропозиції msdyn_suggestionreason String Обґрунтування або обґрунтування конкретної думки, яка надається.
Аналітика пропозицій msdyn_insight Багаторядковий рядок

Список інсайтів. Багаторядковий текст відокремлюється символами нового рядка Windows або Unix (\r\n або \n). Наприклад, Line1\nLine2\nLine3 відображається в віджеті як:

  • Лінія 1
  • Лінія 2
  • Лінія 3
Потенційний дохід msdyn_potentialrevenue Грошова одиниця Приблизний дохід, який може принести інсайт.
Відповідальна особа ownerid Пошук користувача/команди Ім’я власника в протоколі.
код стану
код стану		 statecode
statuscode		 Набір опцій

Настроюваний стан і статус статистики. Стандартні значення:

  • Відкритий (відображається в робочому списку)
  • Завершено (позитивна вдача)
  • Занедбаний (негативна диспозиція)
  • Кваліфікований (перетворений на можливість або залучення)
Термін дії msdyn_expirydate DateTime Термін придатності інсайту.
Запропонована дата msdyn_suggesteddate DateTime Дата виконання інсайту.
Причина відгуку msdyn_feedbackreason String Причина захоплення, яку продавець дав за позитивний або негативний відгук, коли відгук Інші .

Зіставте схему та імпортуйте її в Dataverse

Використовуйте такі методи, як веб-API, файли значень, розділених комами (.csv), або файли XML електронних таблиць 2003 (.xml), щоб зіставити користувацькі атрибути та створити схему. Після того, як ви зіставили користувацькі атрибути з msdyn_salessuggestion сутністю, вам потрібно імпортувати схему в. Dataverse Потім статистика може відображатися в записах у Dynamics 365 Sales.

Щоб дізнатися більше про те, як імпортувати дані Dataverse, перейдіть за посиланням:

Увімкніть статистику продавця
Отримуйте розумну статистику для покращення продажів