Інтегрування прикладу softphone

Скористайтеся зразком, щоб дізнатися, як інтегрувати набирач номера softphone до Dynamics 365 Sales.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Зведення

Набирач номера softphone забезпечує простий та інтегрований спосіб викликати клієнтів із програми Microsoft Dynamics 365 Sales. Обмін інформацією, що здійснюється, записується як виклики в Dynamics 365 Sales.

Організації можуть інтегрувати набирач номера softphone, наданий постачальником послуг телефонного зв’язку, до Dynamics 365 Sales за допомогою Інфраструктури інтеграції каналів Dynamics 365. Після інтеграції торгові представники можуть швидко викликати своїх контактних осіб, вибравши номер телефону прямо в програмі.

У цьому розділі описано, як інсталювати зразок програми та перевірити можливості викликів.

Важливо

• Наразі цей зразок коду має обмежену доступність.
• Надано зразок коду для інтеграції softphone до Dynamics 365 за допомогою Інфраструктури інтеграції каналів Dynamics 365, щоб клієнти могли заздалегідь отримати доступ і надати відгуки. Зразок коду не призначено для використання у виробництві: він може мати обмежену функціональність.
• Microsoft не надає підтримку для цього зразка коду. Служба технічної підтримки Microsoft Dynamics 365 не допоможе вам у разі виникнення неполадок або запитань. Це регулюється окремими додатковими умовами використання.

Інтегруйте й налаштуйте зразок набирача номера softphone

Щоб налаштувати зразок, виконайте наведені далі дії.

1. Отримайте Інфраструктуру інтеграції каналів Dynamics 365 з Microsoft AppSource. Щоб дізнатися більше про обов’язкові умови та про те, як отримати Інфраструктура інтеграції каналів Dynamics 365, перегляньте статтю Отримати Інфраструктура інтеграції каналів Dynamics 365.

2. Імпортуйте msdyn_CIFramework_managed.zip кероване рішення з Центру завантажень. Щоб дізнатися більше про імпорт рішення, перегляньте статтю Імпорт рішень

3. Інтегруйте зразок програми, доступний у Центрі завантажень, за допомогою Інфраструктура інтеграції каналів Dynamics 365. Щоб дізнатися більше про інтеграцію зразка програми, перегляньте статтю Приклад інтеграції програмного телефону за допомогою Channel Integration Framework.

   Важливо

   Потрібно використовувати зразок програми з Центру завантажень пов’язати, а не той, що згадується в розділі Зразок інтеграції софтфона за допомогою Channel Integration Framework .

4. Налаштуйте постачальника каналу для своєї організації Dynamics 365 Sales. Додаткові відомості: Настроювання постачальника каналів для організації Dynamics 365

Завершивши налаштування, ви побачите піктограму телефона поряд із будь-яким контактом у записі потенційної угоди, який має визначений номер стільникового телефона.

Коли користувачі вибирають цю піктограму, набирач номера softphone відкриває та викликає цей номер.

Уся інформація виклику, наприклад, тривалість, номер телефона й нотатки автоматично записуються в журналі викликів і підсумку викликів, при цьому цей запис пов’язується із записом потенційної угоди, з якого ініційовано виклик.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Отримати Інфраструктура інтеграції каналів Dynamics 365
Приклад інтеграції софтфона за допомогою Channel Integration Framework
Настроювання постачальника каналів для організації Dynamics 365