Нотатка
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати ввійти або змінити каталоги.
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати змінити каталоги.
Діяльність у Dynamics 365 Sales допомагає вам будувати міцніші стосунки з клієнтами, створюючи повний запис кожної взаємодії. Коли ви фіксуєте електронні листи, телефонні дзвінки, зустрічі та завдання, ваша команда може бачити повний контекст ваших відносин із клієнтами, уникати дублювання зусиль і ефективніше слідкувати за роботою.
Наприклад, коли ви записуєте телефонну розмову з потенційним клієнтом щодо ціни, ця інформація автоматично додається до його запису. Пізніше, коли колега відкриє рахунок того ж потенційного партнера, він побачить цю розмову і не буде витрачати час на повторення тієї ж теми. Система автоматично позначає час кожної активності і показує, хто її створив, щоб ваша команда завжди знала останній статус.
Відстежуючи всі взаємодії з клієнтами — кожен лист, телефонний дзвінок, завдання та зустріч — ви створюєте повну історію, до якої може посилатися вся ваша команда. Це зміцнює довіру клієнтів і гарантує, що жодна можливість не пропуститься.
Пошук ваших справ
Знайдіть свої активності у розділі «Мої робочі>активності » на карті сайту.
Дивіться активності у вигляді сітки Канбан, Календар, Фокусований або Тільки для читання
Примітка
- Параметр «Зберегти як» доступний лише тоді, коли адміністратор додає один або кілька типів подання до сітки «Активність » за допомогою налаштувань системи.
- Щоб додати подання Канбан до сітки активності , перегляньте статтю Додавання елемента керування Канбан до сутностей «Потенційна угода» або «Активність». Дотримуючись інструкцій у статті, ви можете додати інші подання, такі як «Календар» і «Воронка продажів».
На карті сайту виберіть Види діяльності.
На командному рядку виберіть «Показати «Як », а потім виберіть тип перегляду, який ви хочете бачити: Фокусований, Календар, Канбан або Сітка лише для читання.
Для сітки активності підтримуються такі типи представлень:
- Сітка тільки для читання. Відображає список усіх справ.
- Календар. Відображає календар зі списком справ, запланованих на день, і пов’язаних із ними угод.
- Зосереджений. Показує відфільтрований список активностей, які найбільше для вас актуальні.
- Канбан. Відображає візуальне представлення справ збуту в різних станах. Цей вигляд дозволяє бачити статус кожної активності у вашому конвеєрі та перетягувати їх для переходу з одного статусу в інший (наприклад, Відкрито, Завершено, Скасовано, Заплановано). Додаткові відомості: Робота з активностями в режимі перегляду Канбан
Змініть перегляд ваших справ
Перемикайтеся між різними поглядами, щоб зосередитися на найважливіших заняттях. Ви можете переглядати власні активності, діяльність вашої команди або фільтрувати за іншими критеріями.
На карті сайту, у розділі «Моя робота», виберіть «Активності».
У випадаючому меню «Перегляди» виберіть перегляд, на який хочете переключитися.
Фільтрування списку справ
Відфільтруйте список активностей, щоб бачити лише ті, які вас цікавлять. Наприклад, можна додатково обмежити дії, які відображаються в представленні даних, за допомогою фільтра типів активності. Фільтр «тип справи» дає змогу фільтрувати справи залежно від типу, наприклад, повідомлення електронної пошти, завдання, виклик тощо.
Ви також можете використовувати фільтр «Термін виконання », щоб переглянути дії, які мають бути виконані протягом зазначеного часу, наприклад дії, які мають бути виконані сьогодні або раніше, або дії, які мають бути виконані протягом наступних семи днів або раніше.
Створення або редагування нової справи
Ви можете створювати незалежні справи, не пов’язані з клієнтом або записом збуту. Для цього на карті сайту виберіть Дії , а потім на панелі команд виберіть Електронна пошта, Телефонний дзвінок або Завдання, залежно від того, яку активність ви хочете створити.
Щоб відредагувати існуючий запис активності, відкрийте його, вибравши її назву.
Додавання нової справи для клієнта
Найчастіше ви додаєте активність, пов'язану з контактом, можливістю, обліковим записом чи іншим типом запису, щоб допомогти вам відстежувати всю історію комунікації з клієнтом. Ви також можете додати собі активність.
У міру того, як із плином часу організація будуватиме відносини з клієнтом, ви та інші учасники вашої робочої групи зможете переглядати інформаційний канал активності під час роботи з клієнтом і бачити історію ваших взаємодій. Ви також можете включати активності у звіти, щоб відстежувати свій прогрес.
Щоб додати активність для клієнта:
- Відкрийте запис рахунку клієнта. Використовуйте швидкий пошук на панелі навігації, щоб швидко знайти запис.
- Виберіть пов’язані>дії.
- На сторінці Дії виберіть Новий тип> активності активності.
- В області швидкого створення введіть необхідну інформацію, а потім виберіть команду Зберегти та закрити.
Додавання справ для себе
Якщо знадобиться нагадування про особисті справи, як-от візит до лікаря або відвідування спортивної події, додайте для себе завдання або примітку.
Інакше, щоб зберегти історію ваших взаємодій із клієнтом, додайте нові дії, пов'язані з записом клієнта, щоб ці дії стали частиною історії, яку можуть бачити інші члени вашої команди.
Щоб додати вправу для себе:
- На карті сайту, у розділі «Моя робота», виберіть «Активності».
- На панелі команд виберіть тип активності, який потрібно додати, наприклад «Завдання» або «Електронна пошта».
- Заповніть поля, а потім виберіть Зберегти та Закрити.
Вкладіть документ
Ви можете додавати документи, таблиці, фотографії та будь-які файли до електронних листів і нотаток.
Щоб вкласти документ в електронний лист:
- Відкрийте форму повідомлення електронної пошти.
- На панелі команд виберіть «Прикріпити файл».
- Перейдіть до файлу, який потрібно вкласти, а потім виберіть його.
Вибраний файл з’явиться в області «Вкладення ».
Щоб прикріпити документ до примітки:
- В області шкали часу виберіть + і натисніть кнопку Примітка.
- Додайте нотатку та виберіть піктограму вкладення перед кнопкою Додати нотатку .
- Перейдіть до файлу, який потрібно вкласти, а потім виберіть його.
Вибраний файл з’явиться над кнопкою «Додати нотатку ».
Позначення справи як завершеної
Після того, як ви зателефонуєте комусь, виконаєте завдання, надішлете листа або прийдете на зустріч, позначте активність для цієї дії як виконану.
Відкрийте цю справу.
На панелі команд виберіть «Позначити завершено».
Позначення одночасно кількох справ як виконаних
- У списку справ виберіть усі справи, які ви бажаєте позначити як завершені.
- На панелі команд виберіть «Позначити завершено».
Поради щодо справ
Нижче наведені деякі пропозиції щодо того, як найкраще використовувати справи в інтересах вашої організації.
Додавайте активність для кожної взаємодії з клієнтом. Переконайтеся, що історія клієнта містить запис про кожний контакт із ним.
Використовуйте правильний тип активності для дії. Може виникнути спокуса ввести нову примітку з написом: «Надіслано електронний лист для підтвердження ціни» або «Зателефонував клієнту, щоб обговорити його випадок обслуговування». Однак вам слід додати електронний лист або телефонний дзвінок, щоб відстежувати ці типи дій, і використовувати нотатки для більш загального тексту.
Додайте активності і для себе. Ви можете слідкувати за власними призначеннями, подіями та примітками, не зв'язуючи ці дії з клієнтом.
Використовуйте команду Створити на панелі навігації. Знайдіть ці дії в списку, відсортувавши їх у порожньому стовпці, щоб повідомити, що активність не пов’язана із записом клієнта.
Майте на увазі, що дії "згортаються" під пов’язаними з ними записами. Скажімо, ви хочете нагадати собі про необхідність зв’язатися з Сесілом Лангером, контактом, пов’язаним з обліковим записом Wingtip Toys. Вам потрібно додати активність завдання в запис контакту для Сесіла (не для облікового запису, Wingtip Toys).
Таким чином, ваше завдання автоматично «з'являється» під обліковим записом, і ви та інші члени вашої команди бачите завдання, коли дивляться на контакт і коли вони дивляться на акаунт Wingtip Toys. (І вони знають, що ви впоралися з цим.)
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.