Поділитися через

Вибір ролей безпеки для призначення записів

  • Стаття

Перш ніж правило призначення зможе призначати вашим продавцям і відділам продажів нові можливості, потенційних клієнтів і статистику, вам потрібно вибрати ролі безпеки, які можуть бути автоматично призначені записам. Потім переконайтеся, що вашим продавцям доручено одну з цих ролей.

Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales
Ролі безпеки Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу

Виберіть ролі безпеки

  1. Виконайте вхід у програмі "Центр збуту".

  2. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.

  3. У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.

  4. Виберіть Настройки.

  5. У блоці Придатні ролі безпеки виберіть Керувати.

  6. Виберіть один із наведених нижче варіантів, щоб надати дозволи вашому відділу продажів.

    • Усі ролі безпеки: дає змогу всім ролям безпеки у вашій організації автоматично отримувати призначення потенційних клієнтів, потенційних угод і аналітики.
    • Конкретні ролі безпеки: лише вибрані ролі безпеки можуть автоматично отримувати призначення потенційних клієнтів, потенційних угод і аналітики.

  7. Виберіть Зберегти.

Необхідні дозволи

Для виконання завдань на об’єктах доручення робіт потрібні такі дозволи. Переконайтеся, що ролі безпеки налаштовано на надання потрібних дозволів.

  • Завдання
    • Сутність: Дозволи

Атрибути продавця

  • Створення, зміна, видалення атрибутів продавця
    • Атрибут: читати, створювати, записувати, видаляти, додавати до
    • Значення атрибута: читати, створювати, записувати, видаляти, додавати
  • Застосування атрибутів до продавців
    • Атрибут: Читати
    • значення атрибута, користувач: читати, додавати, додавати до
  • Перегляд атрибутів продавця
    • Атрибут, Значення атрибуту: Читати

Місткість продавця

  • Оновити ємність продавця
    • Карта завдань: Читай, Пиши
    • Користувач: Читається
  • Переглянути місткість продавця
    • Карта призначення, користувач: Читати

Записи

  • Призначення непризначених записів на вкладці Монітортип запису
    • Маршрутизація продажів, сегмент, команда, користувач: читати
      Примітка: Перш ніж запис може бути призначений продавцю, продавець повинен мати на ньому привілеї.

Послідовності

  • Створення послідовностей
    • сегмент: читання, запис, додавання
    • Послідовність: читати, записувати, створювати, додавати, додавати до
    • Статистика послідовності, крок цілі послідовності: читання
    • Шаблон послідовності: Додати до
  • З’єднання, роз’єднання послідовностей і сегментів
    • сегмент: читання, запис, додавання
    • Послідовність: читати, записувати, створювати, додавати, додавати до
    • Статистика послідовності, крок цілі послідовності: читання
    • Шаблон послідовності: Додати до
  • Перегляд послідовностей, пов’язаних із сегментами
    • сегмент, послідовність, статистика послідовності, крок цілі послідовності та шаблон послідовності: читати

Сегменти

  • Створення, змінення та видалення сегментів
    • Сегмент: читання, запис, створення, видалення
  • Перегляд сегментів
    • Сегмент: читати
  • Копіювати сегмент
    • Сегмент: читати, записувати, створювати
    • правило призначення: Читання, запис і створення

      Нотатка

      Дозволи правил призначення потрібні лише тоді, коли для міграції вибрано правило призначення.

Правила призначення

  • Створення, зміна, видалення правил призначення
    • правило призначення: Читання, Створення, Запис, Видалення, Додавання
    • Атрибут, Значення атрибута, роль безпеки, Команда, Користувач: Читати
    • Сегмент: Прочитати, Додати до
  • Переглянути правила призначення
    • правило призначення, Атрибут, Значення атрибута, Сегмент, Команда та Користувач: Читати

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.