Огляд призначення роботи
Призначення роботи – це функція Dynamics 365 Sales, яка автоматизує призначення потенційних клієнтів, потенційних угод та аналітичних даних вашому відділу продажів. Легко створюйте сегменти для групування та віддавайте пріоритет новим або оновленим потенційним клієнтам і потенційним угодам. Об’єднуйте сегменти в послідовності дій, щоб спрямовувати продавців у процесі продажу. Нарешті, створіть правила для автоматичного призначення записів продавцям, звільняючи ваш час для більш продуктивної роботи.
Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу |
вимоги
Прискорювач збуту налаштований у вашій організації.
Компоненти виконання робочих завдань
Автоматизація робочих завдань побудована навколо трьох компонентів: сегментів, послідовностей і правил призначення.
Сегменти класифікують записи за певними критеріями, як-от місцезнаходження та джерело. Наприклад, у екземплярах може бути сегмент потенційних клієнтів із виставок у Великій Британії.
Послідовності – це кроки, яких дотримуються продавці на шляху до продажу. Визначені послідовності допомагають новим продавцям швидше бути більш ефективними. Вони дбають про те, щоб уся ваша команда продажів — від наймолодшого продавця до досвідченого продавця — була на одній хвилі.
Сегменти з’єднують записи в послідовності. Наприклад, процес екземпляр продажу може бути приблизно таким: «Якщо потенційний клієнт прибув із виставки у Великій Британії» (сегмент), завжди «доповнити електронний лист протягом трьох робочих днів» (послідовність).
Правила призначення — це набори умов, які автоматично призначають відповідні записи продавцям або відділам продажів. Ви можете створювати правила призначення для потенційних угод, потенційних клієнтів і аналітичних даних.
Наприклад, у екземплярі може бути правило, яке призначає всіх потенційних клієнтів з виставок у Великій Британії вашому відділу продажів у Лондоні.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Наступний крок
Налаштуйте доручення роботи.