Огляд призначення роботи
Призначення роботи – це функція Dynamics 365 Sales, яка автоматизує призначення потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і аналітичних даних вашому відділу продажів. Легко створюйте сегменти для групування та визначайте пріоритети для нових або оновлених потенційних клієнтів і потенційних клієнтів. Зв’яжіть сегменти з послідовностями дій, щоб допомогти продавцям у процесі продажів. Нарешті, створіть правила, які автоматично призначатимуть записи продавцям, звільняючи ваш час для більш продуктивної роботи.
Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах.
Вимоги до ліцензії та посади
Тип вимоги | Ви повинні мати |
---|---|
Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер зі збуту |
вимоги
Прискорювач збуту настроєно у вашій організації.
Компоненти робочого завдання
Автоматизація робочих завдань побудована навколо трьох компонентів: сегментів, послідовностей і правил призначення.
Сегменти класифікують записи за певними критеріями, як-от місцезнаходження та джерело. Для екземпляр у вас може бути сегмент потенційних клієнтів з виставок у Великій Британії.
Послідовності — це кроки, яких дотримуються продавці на шляху до продажу. Визначені послідовності допомагають новим продавцям швидше бути більш ефективними. Вони дбають про те, щоб уся ваша команда продажів — від наймолодшого продавця до досвідчених продавців — була на одній хвилі.
Сегменти з’єднують записи в послідовності. Для екземпляр ваш процес продажу може бути приблизно таким: «Якщо потенційний клієнт надійшов із виставки у Великій Британії» (сегмент), завжди «доповнити електронною поштою протягом трьох робочих днів» (послідовність).
Правила призначення — це набори умов, які автоматично призначають відповідні записи продавцям або відділам продажів. Ви можете створювати правила призначення для потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і аналітичних даних.
Для екземпляр у вас може бути правило, яке призначає всіх потенційних клієнтів із виставок у Великій Британії вашому відділу продажів у Лондоні.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Наступний крок
Див. також
Зворотний зв’язок
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше:Надіслати й переглянути відгук про