Перенесення послідовностей з одного середовища в інше
Використовуйте функцію експорту та імпорту рішення для міграції послідовностей з одного середовища в інше в Dynamics 365 Sales.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або менеджер послідовностей Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Міграція послідовностей
Організації використовують проміжні (невиробничі) середовища для налаштування та тестування складних етапів, таких як послідовності, правила призначення та сегменти. Потім організації використовують проміжні середовища для тестування цих кроків, щоб уникнути будь-яких збоїв у своїй діяльності, заощаджуючи час і гроші. Крім того, сценічні середовища допомагають у навчанні продавців.
Адміністратори та менеджери з продажу тепер можуть переносити послідовності разом із залежними сутностями з одного середовища в інше. Щоб перенести послідовності, виконайте такі дії:
Створення рішення
Створимо рішення послідовності з прикладом.
увійдіть у програму Центр збуту та перейдіть до розділу «Додаткові>налаштування».
На сторінці Додаткові налаштування перейдіть до Налаштування>рішень> для налаштування.
На сторінці Рішення виберіть Створити , а потім у діалоговому вікні Нове рішення введіть значення для таких полів:
Column Опис Коротке ім’я. Укажіть змістовну назву. Відображуване ім’я з’являється в списку рішень і може бути змінено пізніше. Приклад: Послідовність відведень APAC Ім'я Укажіть унікальне ім’я для рішення. Це поле заповнюється за допомогою значення, введеного в поле Коротке ім’я. Ви можете відредагувати це до збереження рішення, але не після. Видавець Виберіть видавця за замовчуванням або створіть нового. Рекомендовано створити видавця для організації для послідовного використання в різних середовищах, де ви використовуватимете це рішення. Приклад: CDS Видавець за замовчуванням. Версія Укажіть номер версії для рішення. Цей номер версії буде вказано в імені файлу під час експорту рішення. 
Виберіть Зберегти й закрити.
Рішення створюється і перелічується в розділі «Рішення».
Тепер давайте додамо в розчин необхідні послідовності.
Додайте послідовність до розчину
Створивши рішення, додайте послідовності, які ви хочете експортувати через рішення.
Відкрийте розчин. У цьому прикладі ми відкриваємо рішення для послідовності APAC потенційних клієнтів .
Виберіть Додати існуючу>послідовність.
Відкриється сторінка Додати існуючу послідовність зі списком послідовностей.
Виберіть і додайте послідовності, які ви хочете включити в це рішення. У цьому прикладі ми вибираємо та додаємо потенційних клієнтів APAC.
До рішення додається послідовність та залежні від неї компоненти, такі як послідовності, шаблони електронних листів, запис потоків бізнес-процесів (BPF), теги послідовностей та атрибути.
У нашому прикладі послідовність вирощування нових лідів додається до списку, оскільки послідовність APAC Lead містить її як крок.
Щоб побачити інші залежні сутності доданих послідовностей, виділіть послідовність, а потім виберіть «Показати залежності » та перейдіть до розділу «Необхідні компоненти ». У цьому прикладі ми розглядаємо інші залежності послідовності APAC Leads .
Нотатка
Якщо послідовність містить керовані компоненти, вони не будуть додані до розчину. Тому при імпорті рішення кроки, які залежать від пропущених компонентів, покажуть помилку. Щоб виправити помилки в цільовій організації, перейдіть до розділу Виправлення неполадок помилок імпорту рішень у Microsoft Dynamics 365.
Тепер, коли ви додали послідовності, експортуйте розв’язання.
Експорт рішення
Завжди експортуйте послідовність як некероване рішення. Некеровані залежні компоненти послідовностей автоматично додаються до пакету рішень; Керовані компоненти не додаються. Коли рішення імпортовано, кроки, які залежать від відсутніх компонентів, покажуть помилку. Щоб усунути помилку, встановіть залежні компоненти в цільове середовище. Докладніше: Не вдається встановити рішення через відсутність залежностей.
Крім того, ви можете редагувати послідовності та їх залежні компоненти в цільовому середовищі після імпорту.
На сторінці Рішення виберіть потрібне рішення. У цьому прикладі виберемо Послідовність потенційних клієнтів APAC.
На панелі інструментів виберіть Експорт.
У діалоговому вікні «Публікація настройок » виберіть « Далі».
Нотатка
Після того, як ви додали послідовність і залежні від неї компоненти до рішення та внесли зміни, які потрібно експортувати, виберіть «Опублікувати всі налаштування». Оновлення додаються до рішення.
У діалоговому вікні Експорт системних параметрів (додатково) виберіть потрібні системні параметри, а потім натисніть Далі .
У діалоговому вікні Тип пакета виберіть Некерований , а потім натисніть Експортувати.
Більше інформації: Керовані та некеровані рішення |
Для виконання експорту може знадобитися декілька хвилин. Після завершення експортований файл буде доступний у папці завантаження.zip, зазначеній вашим веб-браузером. Завантажте zip-файл на свій локальний комп’ютер. Наприклад, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Тепер рішення готове до імпорту.
Імпортування рішення
увійдіть у програму Центр збуту та перейдіть до розділу «Додаткові>налаштування».
На сторінці Додаткові налаштування перейдіть до Налаштування>рішень>для налаштування та виберіть Імпортувати.
У діалоговому вікні Вибір пакета рішень виберіть Вибрати файл і відкрийте завантажене рішення.
Виберіть Далі.
У діалоговому вікні «Інформація про рішення» виберіть « Імпортувати».
Нотатка
Щоб переглянути відомості про імпортоване рішення, виберіть Переглянути відомості про пакет рішення.
Рішення імпортується в цільове середовище разом з його залежними компонентами. Крім того, коли ви видаляєте послідовність, залежні компоненти залишаються в імпортованому середовищі, на випадок, якщо компоненти використовуються іншими послідовностями або сутностями.
Нотатка
Якщо імпортувати не вдається через відсутність залежностей, у верхній частині діалогового вікна буде показано повідомлення. Щоб вирішити проблеми, пов’язані з імпортом рішень, перейдіть до розділу Виправлення неполадок імпорту рішень у Microsoft Dynamics версії 365.
У діалоговому вікні «Імпорт рішення » виберіть « Закрити».
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.