Як аналіз приміток допоможе вам з пропозицією
Отримуйте розумні пропозиції з дій, які ви виконуєте з примітками, що додали під час нещодавньої зустрічі або обговорення з клієнтом.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Створюйте дії на основі пропозицій
Аналіз приміток надає пропозиції щодо дій на основі діяльності, пов’язаної з клієнтами. Під час створення справи, як-от зустріч, повідомлення електронної пошти, виклик, завдання, примітка, запис або користувацька справа, функція аналізу приміток виконує аналіз описів, наведених у цих справах, і надає розумні пропозиції. За допомогою цих рекомендацій ви можете вживати заходи, наприклад, створити запит на проведення зустрічі та додати контактну особу.
Контроль часової шкали доступний для контактів, потенційних клієнтів, облікових записів і форм звернень.
З аналізом приміток текст у справі виділяється, а у разі вибору відображаються пропозиції. До цих порад належать: створення справ, завдань, контактних осіб, зустрічей, запитів вмісту та визначення проблем.
Наприклад, ви створили примітку «Зустріч із клієнтом 4 травня о 16:00». Коли ви виберете цей текст, Dynamics 365 Sales Insights надасть автоматичну пропозицію створити зустріч.
За наявності кількох пропозицій, пов’язаних зі справою, Dynamics 365 Sales Insights відображає ці кілька пропозицій. Ви можете вжити своєчасних заходів залежно від потреб. Наприклад, ви створили примітку, що потрібно зв’язатися з клієнтом щодо ціноутворення та запланувати зустріч, щоб додатково обговорити цю угоду. У примітці відображаються рекомендації створити зустріч і запланувати виклик. Розгляньмо цей приклад, щоб побачити, як справи на основі пропозицій працюють з кількома пропозиціями.
Відкрийте запис з приміткою та виділіть текст примітки.
У цьому прикладі примітка каже: «Зателефонувати Дебрі, щоб обговорити ціноутворення для угоди та запланувати нараду для обговорення угоди».
Відобразяться пропозиції створити зустріч і запланувати виклик.
Використовуйте піктограму стрілки для переходу між рекомендаціями.
На картці пропозиції нової зустрічкартки виберіть Редагувати та створити.
Відкриється форма «Швидке створення: запис на зустріч » із попередньо заповненою інформацією з нотатки.
Відредагуйте необхідну інформацію та виберіть Зберегти.
Аналогічно повторіть крок 2 і 3 для нової рекомендації виклику.
Для запису буде заплановано нову зустріч і виклик.
Докладніше: Робота з активностями
Приклади
Наведені нижче три сценарії показують приклад використання аналізу приміток в організації.
- Сценарій 1: Запропонуйте новий контакт
- Сценарій 2: Запропонуйте створення завдання
- Сценарій 3: Нова зустріч
Сценарій 1. Пропозиція нової контактної особи
- Дозвольте познайомити вас із Джоном
Сценарій 2. Пропозиція створення завдання
- Я підготую сервісний договір до п’ятниці.
- Джон має затвердити дату з Contoso.
- Джоне, чи можете ви надіслати їм код?
Сценарій 3. Нова нарада
- Чи могли б ми поговорити за кавою, поки я в місті?
- Ми провели нараду з Contoso минулої п’ятниці.
Зауваження про дотримання приватності
Конкретну інформацію про конфіденційність про можливості Dynamics 365 Sales Insights для продавців можна знайти в Примітці про конфіденційність.