Керування повторюваними моделями оцінювання потенційних клієнтів
Коли ви створюєте кілька моделей прогнозного оцінювання, важливо налаштувати їх так, щоб вони не отримували однакових потенційних клієнтів, оскільки важко визначити, яка модель набрала потенційного клієнта. Якщо ви створите або відредагуєте модель, яка може дублювати наявну, ви отримаєте попередження. Ви можете проігнорувати попередження і все одно створити модель, або повернутися назад і змінити конфігурацію моделі.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Уникайте дублікатів під час створення моделі
Коли ви створюєте модель і вибираєте Почати, якщо модель дублює одну або кілька наявних моделей, ви отримаєте таке попередження:
Виберіть Ні, Повернутися назад і змініть стовпець фільтра та значення, щоб модель оцінювала унікальних потенційних клієнтів.
-Або-
Виберіть Так, Створити модель з розумінням того, що може бути важче визначити потенційних клієнтів, які оцінюються цією моделлю.
Видалення дубліката опублікованої моделі
Коли ви відкриваєте опубліковану модель, якщо вона дублює одну або кілька наявних моделей, на сторінці з’явиться примітка, подібна до цієї:
Відредагуйте модель так, щоб вона отримувала унікальні ліди, або видаліть її.
Видалення моделей
Ви можете видалити модель оцінювання, якщо вона більше не потрібна у вашій організації або є дублікатом наявної моделі. Ви можете мати до 10 моделей (як опублікованих, так і неопублікованих) одночасно.
- У налаштуваннях>Sales Insights Прогнозні моделі>Оцінювання потенційних клієнтів відкрийте сторінку Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів .
- Виберіть модель у списку Вибрати модель . Переконайтеся, що функцію «Автоматичне тренування» вимкнено.
- Виберіть Видалити модель.
- Коли з’явиться запит на підтвердження, виберіть Видалити.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.