Читати англійською

Поділитися через


Огляд аналітики зв’язків

Аналітика відносин допомагає вам бути в курсі ваших відносин з клієнтами, надаючи інформацію про стан зв’язку, Схема знайомств тощо.

Стан і аналіз зв’язків

Відділи продажів вашої організації можуть використовувати аналітику відносин у Dynamics 365 Sales для відстеження стану та ризиків, пов’язаних із відносинами з клієнтами. Графічне представлення KPI та історії активності доступні для будь-якого контакту, потенційної угоди, потенційного клієнта або облікового запису. Детальна аналітика про взаємодію з клієнтами, закономірності та тенденції ґрунтується на даних про взаємодію з Dynamics 365 та Microsoft Exchange. Завдяки більш точній і повній інформації про відносини відділи продажів можуть ефективніше виявляти клієнтів, які потребують їхньої уваги.

Аналітика відносин відображається у формах записів про потенційні можливості Sales Insights. стан зв’язку відображається у формах записів потенційних угод, поданнях списків і діаграмах.

Скріншот оцінка стану у формах можливостей.

Щоб дізнатися більше про те, як аналітика відносин і показники здоров’я відображаються для продавців, перегляньте статтю Як використовувати аналітику відносин для збирання KPI. Щоб дізнатися більше про налаштування цієї функції, перегляньте статтю Налаштування аналітики відносин і здоров’я

Схема знайомств

Як торговий представник, ви часто взаємодієте з потенційними клієнтами, з якими ніколи раніше не спілкувалися і навіть не зустрічалися. Якби ви знали когось, хто знає лідера, знайомство могло б збільшити шанси на позитивний результат. Схема знайомств в Dynamics 365 Sales робить саме це. Схема знайомств пропонує імена та адреси електронної пошти ваших колег, які знають потенційного клієнта. Це навіть допоможе вам швидко надіслати електронний лист своїм колегам із проханням представитися.

Скріншот Схема знайомств з’єднань

Схема знайомств зв’язки обчислюються на основі взаємодії користувачів з електронною поштою та зустрічей у вашому Microsoft Exchange оточенні. Ці дані допоможуть вам зв’язати інших користувачів у вашому Microsoft Exchange середовищі, які можуть допомогти встановити зв’язок. Можна запитати контактних осіб або потенційних клієнтів, які перебувають за межами вашої Microsoft Exchange організації, а в деяких випадках і користувачів всередині вашої Microsoft Exchange організації. Наприклад, це можливо, якщо користувач у вашій Microsoft Exchange організації додав адресу електронної пошти внутрішнього користувача до своєї Microsoft Exchange адресної книги.

Щоб дізнатися більше про те, як продавці можуть використовувати «Хтозна-хто», перегляньте статтю Як познайомитися з потенційними клієнтами або контактами. Щоб дізнатися більше про налаштування цієї функції, перегляньте статтю Налаштування Схема знайомств.