Поділитися через

Увімкнення аналітики зв’язків

Увімкніть аналітику відносин у Dynamics 365 Sales Premium, щоб надати своєму відділу продажів важливу інформацію на основі їхньої взаємодії з клієнтами. KPI аналітики відносин, показники здоров’я відносин з клієнтами, щоб знати, які клієнти потребують уваги та хто знає кого, пропозиції щодо представлення лідам допомагають вашим продавцям бути більш ефективними.

Нотатка

Важливий

Ця функція призначена для того, щоб допомогти продавцям або менеджерам з продажу підвищити продуктивність своєї команди. Ця функція не призначена і не має використовуватися для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, зокрема заробітну плату, винагороди, стаж роботи або інші права або умови обслуговування. Клієнти несуть повну відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції та будь-якої пов’язаної функції чи служби відповідно до всіх застосовних законів, включно із законами, що стосуються доступу до аналітики окремих співробітників і моніторингу, запису та зберігання повідомлень із користувачами. Це також включає належне сповіщення користувачів про те, що їхнє спілкування з продавцями може відстежуватися, записуватися або зберігатися, а також, відповідно до чинного законодавства, отримання згоди від користувачів перед використанням функції з ними. Покупцям також рекомендується мати механізм інформування своїх продавців про те, що їхнє спілкування з користувачами може відстежуватися, записуватися або зберігатися.

Передумова

  • Переконайтеся, що ввімкнено розширені функції Sales Insights. Щоб дізнатися більше, увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights.

  • Якщо ви хочете, щоб Dynamics 365 Sales використовувала електронні листи та наради з Exchange для створення аналітичних даних, увімкніть синхронізацію на сервері для Exchange. В іншому випадку статистика генерується лише з використанням електронних листів і даних, що зберігаються в Dynamics 365.

  • Переконайтеся, що ваші дані Office 365 зберігаються в одному з наведених нижче розташувань, а не в розташуванні центру обробки даних для конкретного регіону.

    • Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Англія, Ірландія, Нідерланди)
    • Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея).
    • Глобальна географія 3 — Америка (Бразилія, Чилі, США).

Нотатка

Якщо ваш центр обробки даних не розташовано в одному з наведених вище місць, ви все одно можете використовувати функції аналізу відносин із даними, що зберігаються в Dynamics 365. Однак ви не зможете використовувати дані Exchange для отримання кращої статистики.

Увімкнення та налаштування функції «Інтелектуальні відносини»

  1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

  2. У розділі Статистика відносин виберіть Огляд.
    Знімок екрана сторінки

  3. У розділі Початок роботи з Relationship Intelligence виберіть Увімкнути . Також увімкнено функції аналізу відносин — аналітику відносин і хто знає кого.

    Нотатка

    Якщо вимкнути аналітику відносин, результати не відображатимуться. Однак відповідні дані про стан здоров’я все ще збираються.

  4. Збережіть зміни.
    Увімкнено функції аналізу відносин.

  5. Виберіть «Параметри» під кожною функцією, щоб налаштувати параметри.

Налаштуйте аналіз зв’язків і організаційних ресурсів

Налаштуйте аналітику відносин, щоб визначити параметри, які визначатимуть стан відносин із клієнтами. Ці конфігурації підтримуються лише для клієнтів із підпискою Sales Premium.

  1. Виберіть Аналітика та стан здоров'я в розділі Статистика відносин або виберіть Параметри в розділі Хто знає кого на сторінці Початок роботи з Relationship Intelligence .

  2. У розділі «Вплив активності» оновіть цифри, щоб вказати на відносну важливість різних типів активності у визначенні здоров'я у відносинах. Укажіть значення від 3 до 9. Чим нижче значення, тим вище важливість виду діяльності. Наприклад, якщо ви хочете ранжувати дії в такому порядку важливості: «Електронна пошта», «Телефонний дзвінок» і «Зустріч», ви можете встановити значення як 3,4 і 5 відповідно.

    Знімок екрана сторінки Аналітика відносин і налаштування здоров'я.

  3. У розділі «Частота зв’язку» виберіть, як часто ваша організація очікує спілкування відділів продажів із клієнтами.

    Вибране значення впливає на очікування більш свіжих частих повідомлень в оцінці стану здоров’я. Менш часте спілкування знижує очікування. Частіше спілкування збільшує його.

  4. У розділі Оцінювання за станом здоров’я встановіть діапазон оцінок здоров’я для можливостей оцінювання. Щоб змінити значення за замовчуванням, наведіть вказівник миші на мінімальне значення в діапазоні та виберіть стрілку вгору або вниз або введіть нове значення.

    Під час обчислення показника здоров’я вакансії в воронці продажів вашої організації оцінюються як «Добре», «Справедливо» або «Погано» відповідно до визначених діапазонів. Виставлення оцінок може тривати до 24 годин.

    Якщо ви зміните мінімальне значення оцінки, максимальне значення сусідньої оцінки зміниться автоматично разом із ним. Наприклад, якщо ви зміните мінімальне значення для поля "Добре" на "50", максимальне значення для "Справедливий" зміниться на 49.

  5. Виберіть Зберегти. Тепер аналітику відносин увімкнено та налаштовано для вашої організації.

Щоб дізнатися більше про те, як переглядати аналітику, перегляньте статтю Використання аналітики відносин для збирання KPI.

Налаштування схеми знайомств

Функція «хто знає кого» допомагає вашій організації продажів швидко знаходити колег, які можуть познайомити їх із потенційними клієнтами або контактами на основі їхньої взаємодії за допомогою електронної пошти та зустрічей. Налаштуйте цю функцію, щоб вибрати шаблон електронного листа, який буде використовуватися для представлення.

  1. Виберіть пункт Хто кого знає в розділі Статистика відносин або виберіть Параметри в розділі Хто знає кого на сторінці Початок роботи з Relationship Intelligence .

  2. Виберіть шаблон листа, який ви будете використовувати для представлення. Шаблон листа використовується, коли продавець запитує у колеги знайомство з лідом або контактом.

    На наступному скріншоті показаний приклад вступного листа з використанням шаблону електронної пошти за замовчуванням:

    Скріншот прикладу вступного листа.

    Дізнайтеся, як створити шаблон листа.

  3. Виберіть Зберегти.

Наступні кроки

Додавайте віджети аналітики відносин до настроюваних форм , якщо у вашій організації використовується спеціальна програма для продажів або спеціальна форма для потенційного клієнта чи контактної особи.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.