Налаштуйте аналіз зв’язків і організаційних ресурсів
Налаштуйте аналітику відносин, щоб указати, чи потрібно використовувати дані Exchange для кращої статистики. Також можна налаштувати параметри, які б визначали стан зв’язку клієнта. Ці конфігурації підтримуються лише для клієнтів Sales Premium.
- Базова аналітика відносин доступна з коробки в усіх регіонах для користувачів Sales Enterprise і не потребує жодних налаштувань.
- Розширена аналітика відносин доступна для користувачів Sales Premium і доступна лише в певних регіонах.
- Що стосується Office 365 даних, то місцезнаходження даних вашої організації має бути в одному з наведених нижче розташувань, а не в розташуванні центру обробки даних для конкретного регіону.
- Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди)
- Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея).
- Глобальна географія 3 — Америка (Бразилія, Чилі, США).
Щоб дізнатися більше про розташування центрів обробки даних, перегляньте статтю Розташування центрів обробки даних.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Важливо
Ця функція призначена для того, щоб допомогти продавцям або менеджерам з продажу підвищити продуктивність своєї команди. Ця функція не призначена і не має використовуватися для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, зокрема заробітну плату, винагороди, стаж роботи або інші права або умови обслуговування. Клієнти несуть повну відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції, а також будь-якої пов’язаної з нею функції або служби відповідно до всіх застосовних законів, включаючи закони, що стосуються доступу до аналітики окремих співробітників і моніторингу, запису та зберігання повідомлень з користувачами. Це також включає належне сповіщення користувачів про те, що їхнє спілкування з продавцями може відстежуватися, записуватися або зберігатися, а також, відповідно до чинного законодавства, отримання згоди від користувачів перед використанням функції з ними. Покупцям також рекомендується мати механізм інформування своїх продавців про те, що їхнє спілкування з користувачами може відстежуватися, записуватися або зберігатися.
Передумова
Налаштування аналізу зв’язків
У програмі Центр збуту перейдіть в область змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
У розділі Статистика відносин виберітьАналітика та Здоров’я.
Коли ви ввімкнете функцію аналітики відносин, інтеграція з Exchange також буде автоматично включена. Однак інтеграція не працюватиме, доки ваш Microsoft 365 адміністратор не надасть згоду Dynamics 365 на збір даних.Вимкніть Exchange Online , якщо не хочете включати електронні листи та зустрічі з них Exchange Online у розрахунки KPI та аналітику. У цьому випадку аналітика відносин буде генеруватися з електронних листів і даних, що зберігаються в Dynamics 365.
Увімкніть стан зв’язку, щоб відображати оцінку стану зв’язку у можливостях, представленнях і діаграмах.
Нотатка
Ви можете вимкнути цю опцію, якщо не хочете показувати рахунок. Однак відповідні дані про здоров’я все ще збираються.
У розділі «Вплив активності» відрегулюйте повзунки відповідно до відносної важливості звичайних дій для обчислення оцінки стану зв’язку.
У розділі «Частота зв’язку» виберіть, як часто ваша організація очікує спілкування відділів продажів із клієнтами.
Вибране значення впливає на очікування більш свіжих частих повідомлень у оцінці стану. Менш часте спілкування знижує очікування. Частіше спілкування збільшує його.
Під оцінка стану оцінювання встановіть діапазон оцінок здоров’я, щоб оцінити можливості. Щоб змінити значення за замовчуванням, наведіть вказівник миші на мінімальне значення в діапазоні та виберіть стрілку вгору або вниз або введіть нове значення.
Коли розраховується оцінка стану, можливості в воронці продажів вашої організації оцінюються як «Добре», «Справедливо» або «Погано» відповідно до визначених вами діапазонів. Виставлення оцінок може тривати до 24 годин.
Якщо ви зміните мінімальне значення оцінки, максимальне значення сусідньої оцінки зміниться автоматично разом із ним. Наприклад, якщо ви зміните мінімальне значення для поля "Добре" на "50", максимальне значення для поля "Справедливе" зміниться на 49.
Виберіть Зберегти. Аналітику відносин тепер увімкнено та налаштовано для вашої організації.
Щоб дізнатися більше про те, як переглядати аналітику, перегляньте статтю Використання аналітики відносин для збирання KPI.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Користувачі системи та програми, які можуть надсилати дані до Dataverse
Додавання віджетів аналізу відносин до користувацьких форм
Статистика продажів і конфіденційність
Перегляд та експорт даних KPI