Поділитися через

Налаштуйте аналіз зв’язків і організаційних ресурсів

  • Стаття

Налаштуйте аналітику відносин, щоб указати, чи хочете ви використовувати дані Exchange для кращої статистики. Ви також можете налаштувати параметри, які б визначали стан відносин з клієнтами. Ці конфігурації підтримуються лише для клієнтів із підпискою Sales Premium.

  • Базова аналітика відносин доступна в усіх регіонах для користувачів Sales Enterprise і не потребує налаштування.
  • Розширена аналітика відносин доступна для користувачів Sales Premium і доступна лише в певних регіонах.
  • Що стосується Office 365 даних, то дані вашої організації мають бути в одному з наведених нижче розташувань, а не в розташуванні центру обробки даних для конкретного регіону.
    • Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Сполучене Королівство, Ірландія, Нідерланди)
    • Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея).
    • Глобальна географія 3 — Америка (Бразилія, Чилі, США).
      Щоб дізнатися більше про розташування центрів обробки даних, перегляньте статтю Розташування центрів обробки даних.

Передумова

Налаштування аналізу зв’язків

  1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

  2. У розділі Статистика відносин виберітьАналітика та Здоров’я.
    Знімок екрана сторінки Аналітика відносин і налаштування здоров’я. Коли ви ввімкнете функцію аналітики відносин, інтеграція з Exchange також буде автоматично активована. Однак інтеграція не працюватиме, доки ваш Microsoft 365 адміністратор не надасть згоду Dynamics 365 на збір даних.

  3. Вимкніть Exchange Online , якщо не хочете включати електронні листи та зустрічі з Exchange Online них у розрахунок KPI та аналітику. У цьому випадку аналітика відносин буде генеруватися з електронних листів і даних, що зберігаються в Dynamics 365.

Нотатка

Якщо ви ввімкнете ранній доступ у квітні 2025 року, то зможете підключатися до Exchange лише за допомогою синхронізації на сервері. Таким чином, Exchange Online перемикач не з’явиться в середовищах раннього доступу. Доки не настроєно синхронізацію на сервері, Аналітика відносин використовуватиме лише електронні листи з Dynamics 365.

  1. Увімкніть функцію «Стан відносин», щоб відображати показник здоров’я відносин у потенційних можливостях, поданнях і діаграмах.

    Нотатка

    Ви можете вимкнути цю опцію, якщо не хочете показувати рахунок. Однак відповідні дані про стан здоров’я все ще збираються.

    Знімок екрана опції

  2. У розділі «Вплив активності» відрегулюйте повзунки відповідно до відносної важливості звичайних дій для розрахунку показника здоров’я відносин.

    Знімок екрана сторінки

  3. У розділі «Частота зв’язку» виберіть, як часто ваша організація очікує спілкування відділів продажів із клієнтами.

    Вибране значення впливає на очікування більш свіжих частих повідомлень в оцінці стану здоров’я. Менш часте спілкування знижує очікування. Частіше спілкування збільшує його.

  4. У розділі Оцінювання за станом здоров’я встановіть діапазон оцінок здоров’я для можливостей оцінювання. Щоб змінити значення за замовчуванням, наведіть вказівник миші на мінімальне значення в діапазоні та виберіть стрілку вгору або вниз або введіть нове значення.

    Під час обчислення показника здоров’я вакансії в воронці продажів вашої організації оцінюються як «Добре», «Справедливо» або «Погано» відповідно до визначених діапазонів. Виставлення оцінок може тривати до 24 годин.

    Якщо ви зміните мінімальне значення оцінки, максимальне значення сусідньої оцінки зміниться автоматично разом із ним. Наприклад, якщо ви зміните мінімальне значення для поля "Добре" на "50", максимальне значення для "Справедливий" зміниться на 49.

  5. Виберіть Зберегти. Тепер аналітику відносин увімкнено та налаштовано для вашої організації.

Щоб дізнатися більше про те, як переглядати аналітику, перегляньте статтю Використання аналітики відносин для збирання KPI.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Користувачі системи та додатків, які можуть надсилати дані до Dataverse
Додавання віджетів аналітики відносин до користувацьких форм
Статистика продажів і конфіденційність
Перегляд та експорт даних KPI