Керування контактними особами

У програмі для мобільних пристроїв Dynamics 365 Sales можна переглядати, змінювати і створювати контактних осіб.

• Перегляд докладних відомостей

• Як редагувати контактні дані

• Створити контакт

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Переглянути відомості

Нотатка

• Поля, які містяться на компактній формі, визначаються в формі швидкого перегляду таблиці.
• Спрощене подання містить не всі атрибути таблиці.
• Це спрощена форма, яка містить усі атрибути, визначені в першій формі в порядку, заданому на формі швидкого перегляду. Додаткові відомості: Установлення порядку форм

Докладні відомості про контактну особу можна переглянути одним із наведених нижче способів.

На головній сторінці

На сторінці «Основне» відображається список контактних осіб, які нещодавно переглядалися. Якщо торкнутися контактної особи, відомості частково відображаються в нижній частині екрана. Прокрутіть угору для швидкого перегляду або торкніться , щоб відобразити повну контактну інформацію в легкій формі.

На сторінці "Зустрічі"

На сторінці «Відомості про нараду» з'являться контактні особи, запрошені до наради. Крім того, примітки та аналітичні висновки, що відображаються в нараді, пов'язані з відображуваним записом «стосовно». Торкніться контактної особи, щоб переглянути відомості про цю контактну особу в формі швидкого перегляду.

У наступному прикладі відображено відомості про нещодавно контактну особу, показану на головній сторінці, у формі швидкого перегляду.

Редагування відомостей про контактних осіб

Якщо контактна особа вже існує в організації Dynamics 365 Sales, можна оновити відомості цієї контактної особи, наприклад мобільний номер або робочу електронну пошту, використовуючи можливість редагування на формі швидкого перегляду.

У верхньому правому куті форма швидкого перегляду натисніть значок . Відредагуйте деталі у формі редагування та натисніть Зберегти.

Щоб відкрити запис у програмі Центр продажів, торкніться .

Створити контактну особу

Якщо потрібно створити контактну особу, яка ще не існує в організації Dynamics 365 Sales, можна скористатися програмою для мобільних пристроїв, щоб створити контактну особу на таких сторінках:

• Головна сторінка

• Сторінка зустрічей

Домашня сторінка

1. На панелі переходів у нижній частині екрана торкніться , а потім виберіть пункт Контакт.

   

2. У формі Створити нову контактну особу заповніть відомості, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Сторінка «Зустрічі»

1. У списку учасників наради торкніться імені учасника. Зауважте, що можна створити контактну особу з учасника, лише якщо цей учасник ще не є контактною особою в організації Dynamics 365.

   

2. Натисніть Створити новий контакт.

   

3. У формі Створити нову контактну форму заповніть відомості, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Див. також

Вивчіть основи
Перегляд зустрічей