Перегляд зустрічей у мобільному додатку

Відомості на головній сторінці програми Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв допоможуть краще спланувати день. Наприклад, у розділі «Наради» відображається остання нарада та наступна майбутня нарада. Щоб переглянути більше нарад за день, торкніть «Наради» на головній сторінці або на панелі навігації. Відображаються наради, що заплановані у Microsoft Outlook.

Нотатка

• З програми Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв створювати наради не можна.
• До розділу «Наради» належать лише наради, у яких є принаймні один учасник, який не входить до домену вашої організації.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Перегляд нарад

1. На панелі навігації натисніть Зустрічі.

   Відкриється подання календаря.

   

2. Виконайте одну із зазначених нижче дій:

   • Щоб переглянути відомості про нараду, торкніться запису наради.
   • Щоб переглянути наради на певну дату, торкніться дати в календарі. Якщо на день немає запланованих нарад, не відобразиться нічого.

Перегляд подробиць про нараду

Щоб переглянути подробиці про певну нараду, торкніться запису наради на головній сторінці або в поданні календаря. Відомості про нараду відображаються, як показано на рисунку нижче.

Подробиці наради описано нижче.

1. Інформація про зустріч та учасники
2. Пов’язаний контент

Відомості про нараду та учасники

Нотатка

Дані, що відображаються в цьому розділі, завантажуються з сервера Microsoft Exchange.

Інформація про зустріч

У розділі «Відомості про нараду» наведено відомості про тему наради, розташування, час, а також опис. Торкніться розділу опису, щоб переглянути більше подробиць. Зауважте, що відомості про нараду можна переглянути у програмі, але не можна редагувати.

Учасники

У розділі «Учасники » відображаються до п’яти учасників наради, наприклад клієнти та організатор наради. Ви можете переглянути стан прийняття учасника, який може бути «прийнято», «під сумнівом», «відхилено» або «відсутня відповідь». Якщо торкнутися імені учасника, відкриється швидке подання відповідного запису контактної особи. Для контактної особи можна виконати такі дії: переглянути, редагувати та створення. Додаткові відомості: Керування контактами

Пов’язаний вміст

У цьому розділі відображаються відомості, що стосуються наради, наприклад запис «стосовно» та зустріч.

Нотатка

Дані, що відображаються, пов'язані із вибраним записом «стосовно» та отримуються з вашої організації Dynamics 365 Sales.

Запис "Стосовно"

У розділі «Щодо » вказано, про що йдеться на зустрічі, наприклад про можливість, потенційного клієнта, контактну особу або обліковий запис. Коли зустріч додається до запису, для наради відображається часова шкала, аналітичний висновок, інформація про учасника та відповідні пов’язані сутності. Крім того, відповідний запис допоможе вам зрозуміти головну ціль наради, щоб ви могли заздалегідь підготовити необхідну інформацію.

На знімку екрана нижче можна дізнатися, що нарада стосується потенційної угоди щодо придбання автомобілів-гібридів.

Ви можете виконати таку дію щодо сутностей: перегляд і редагування записів, а також зміна запису в нарадах і додавання запису в нарадах . Ви також можете відключити відповідний запис, якщо він більше не стосується поточної наради.

Нотатка

• Запис «стосовно» можна буде встановити, лише якщо синхронізацію на сервері увімкнуто у вашому середовищі, а адресу електронної пошти затверджено. Попросіть адміністратора зробити необхідні налаштування.
• Якщо до нарад не вдається додати запис «стосовно» навіть після виконання відповідних налаштувань, видаліть і повторно інсталюйте програму.

Зміни щодо запису на нарадах

Ви можете оновити відповідний запис, якщо він більше не відповідає потребам або якщо відбулися зміни в нараді. Щоб змінити запис «стосовно», виконайте наведені нижче дії.

1. У картка запису торкніться , а потім виберіть пункт Змінити підключений запис.

   

2. На сторінці «Щодо» виберіть нещодавній запис або натисніть «Пошук», щоб знайти потрібний запис.

   

3. Вибравши запис, торкніть «Готово».

   

Дані підключеного запису відображаються в розділі «Стосовно».

Додано щодо запису на нарадах

Ви можете додати запис «стосовно» до наради, коли до цієї наради не прикріплено жодного запису «стосовно». Під час додавання відповідного запису до наради також додаються пов’язані з ним сутності.

Нотатка

Доданий запис «стосовно» видалити неможливо. Проте ви можете оновити цей запис, якщо вважаєте, що доданий запис є недоцільним.

1. На сторінці відомостей про зустріч натисніть Підключити запис.

   

2. На сторінці «Щодо» виберіть нещодавній запис або натисніть «Пошук», щоб знайти потрібний запис.

   

3. Вибравши запис, торкніть «Готово».

   

Підключений запис відображається в розділі «Щодо».

Відключення щодо запису

Можна відключити запис «стосовно», якщо він більше не стосується поточної наради.

• У картка запису торкніться елемента, а потім виберіть пункт Від’єднати запис.

  

Запис буде від’єднано від наради, і відобразиться кнопка Підключити запис.

Нотатки та нагадування

Примітки та нагадування відображаються у відповідному підключеному записі. Переглядайте відомості про запис, щоб переглядати нотатки та нагадування.

Щоб переглянути лише нотатки, прикріплені до підключеного запису, торкніть картка підключеного запису.

Див. також

Використання програми Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв
Керування контактами
Керування записами