Керування примітками

Нотатки, пов’язані із записом, можна переглянути в розділі «Нотатки » відомостей про запис.

Нотатка

Анотації можна пов’язувати лише з тими настроюваними сутностями, які створено за допомогою властивості CreateEntityRequest.HasNotes

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Які дії можна виконувати?

У розділі «Нотатки » можна виконати такі дії.

Дія	Виконання
Відкрийте список приміток.	Торкніть «Нотатки».
Переглянути зображення, зв'язане із приміткою.	Торкніться імені зображення.
Відкриття або редагування примітки	Торкніться примітки.
Вживайте додаткових дій, наприклад змініть підключений запис або видаліть примітку.	Натисніть .
Створіть примітку.	Натисніть Додати нотатку.

Додати нотатку

1. Виконайте одну із зазначених нижче дій.

   • Переглядаючи відомості про запис, до якого ще не додано жодної нотатки, торкніть « Додати нотатку».

     

   • Переглядаючи відомості про запис, до якого вже додано нотатки, торкніть « Додати нотатку».

     

   • Переглядаючи список нотаток, торкніть у верхньому правому куті сторінки «Нотатки ».

     

   • На панелі переходів у нижній частині екрана торкніться , а потім виберіть пункт Примітка.

     

2. У формі нотатки введіть заголовок і текст нотатки.

   

   Наведені нижче дії можна виконувати з нижньої панелі команд під час додавання тексту до нотатки.

   Icon	Опис
   	Вкладіть файл або зображення, що зберігається на мобільному пристрої.
   	Зробіть фотографію з камери мобільного телефону та прикріпіть її до нотатки.
   	Скопіюйте вміст нотатки.

   Нотатка

   Якщо ви додаєте примітку, використовуючи панель переходів у нижній частині екрана, необхідно підключити примітку до запису, якого вона стосується. Торкніться кнопки Далі, а потім виберіть запис, з яким потрібно пов’язати нотатку. Більше інформації про зауваження: зауваження EntityType

3. Натисніть Зберегти.

Відкриття або редагування примітки

Щоб відкрити примітку, торкніться картки цієї примітки. Відкривши нотатку, ви можете внести в неї потрібні зміни, а потім натиснути кнопку Зберегти.

Видалення примітки

Якщо примітка більше не потрібна, її можна видалити.

• У картка нотатки торкніться елемента Видалити, а потім торкніться кнопки Видалити.

  

Змінити пов’язаний запис

Можна змінити запис, до якого додано примітку, якщо вона більше не стосується поточного запису.

1. У нотатці картка торкніться елемента, а потім виберіть пункт Змінити підключений запис.

   

2. На сторінці «Щодо» виберіть нещодавній запис або натисніть «Пошук», щоб знайти потрібний запис.

   

3. Вибравши запис, торкніть «Готово».

   

Примітка буде видалена з поточного запису та вкладена до вибраного вами запису.

Див. також

Вивчіть основи
Перегляд зустрічей