Шаблони послідовностей

Шаблони послідовностей надають набір дій, які допоможуть продавцям вибрати наступні найкращі дії, які слід виконати в конкретному сценарії.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер зі збуту Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Використання шаблонів послідовностей

Ви можете використовувати шаблони послідовностей для швидкого початку роботи з послідовностями. Шаблони послідовностей надають набір дій, які допоможуть продавцям виконати наступну найкращу дію в певному сценарії, наприклад, познайомитися з інтересом і виграти угоду.

Шаблони послідовностей доступні для поширених сценаріїв, таких як вхідний лід на веб-сайті. Ви можете налаштувати шаблон, додаючи та видаляючи кроки відповідно до вимог вашої організації. За замовчуванням доступні такі шаблони:

• Доповнити контакти, коли контакти не відображаються
• Великі обсяги вихідних пошуків
• Запросіть на майбутню подію
• Зустріч для запитів на демонстрацію продукту
• Майбутнє поновлення облікового запису
• Вебінар доповнити

Доповнити контакти, коли контакти не відображаються

Шаблон доповнити, коли контакти не відображаються в послідовності, призначений для типу запису контакту. Шаблон допомагає продавцям доповнити клієнтів, коли вони не з’являються на зустріч.

За замовчуванням шаблон містить сім кроків (без урахування кроків очікування), а виконання послідовності займає п’ять днів. Шаблон складається з наступного процесу:

1. Надішліть електронний лист клієнту про пропущену зустріч і запросіть ще одну зустріч. Якщо клієнт відповість, зателефонуйте виклик і поділіться подробицями про пропущену зустріч.
2. Якщо клієнт не відповідає на електронний лист, зателефонуйте виклик. Якщо клієнт відповідає на дзвінок, обговоріть і поділіться подробицями про пропущену зустріч.
3. Якщо клієнт не відповідає на дзвінок, зачекайте два дні та надішліть електронний лист, щоб призначити зустріч-заповнювач. Якщо клієнт відповідає на електронний лист, зателефонуйте виклик і поділіться подробицями про пропущену зустріч.
4. Якщо клієнт не відповідає на електронний лист, зверніться до інших контактів у компанії.

Наведена нижче блок-схема ілюструє кроки, включені в шаблон.

Масове зацікавлення перспективних клієнтів

Шаблон послідовності вихідних проспектів великих обсягів призначений для тип запису потенційних клієнтів. Шаблон допомагає продавцям зустрітися з потенційними клієнтами та зрозуміти їхні потреби та вимоги.

За замовчуванням шаблон містить сім кроків (без урахування кроків очікування), а виконання послідовності займає дев’ять днів.

Шаблон складається з наступного процесу:

1. Надішліть потенційному клієнту автоматичний вступний електронний лист з інформацією про продавця, а потім вивчіть компанію ліда та деталі в LinkedIn, щоб зрозуміти потенційного клієнта.
2. Здійсніть виклик ліду. Якщо лід відповідає на виклик, обговоріть це та зв’яжіться з лідом через LinkedIn. Заплануйте зустріч з лідом, щоб перевести угоду на наступний етап.
3. Якщо лід не відповідає на виклик, надсилається автоматичний follow-up лист; через три дні зробіть виклик ліду. Якщо лід відповідає на виклик, обговоріть і призначте зустріч з лідом, щоб перевести угоду на наступний етап.
4. Якщо потенційний клієнт не відповідає на виклик, зачекайте два дні та зробіть останній виклик. Якщо лід відповідає на виклик, обговоріть і призначте зустріч з лідом, щоб перевести угоду на наступний етап.
5. Якщо потенційний клієнт не відповідає на виклик, дискваліфікуйте його.

Наведена нижче блок-схема ілюструє кроки, включені в шаблон.

Запрошення на майбутню подію

Шаблон «Запросити до майбутньої послідовності подій » призначений для типу запису «Контакт». Шаблон допомагає продавцям налагодити відносини та збільшити відвідуваність майбутнього заходу, наприклад, онлайн-вебінару або офлайн-конференції.

За замовчуванням шаблон містить шість кроків (без урахування кроків очікування), а виконання послідовності займає п’ять днів.

Шаблон складається з наступного процесу:

1. Надішліть персоналізований електронний лист із запрошенням клієнта на захід. Якщо клієнт відповість на електронний лист, надішліть електронний лист із підтвердженням із детальною інформацією про подію.
2. Якщо клієнт не відповідає на електронний лист, надішліть follow-up листа. Якщо клієнт відповість на електронний лист, надішліть електронний лист із підтвердженням із детальною інформацією про подію.
3. Якщо клієнт не відповідає на follow-up лист, зробіть виклик. Якщо клієнт відповість на дзвінок, обговоріть це та надішліть електронний лист із підтвердженням із детальною інформацією про подію.
4. Якщо клієнт не відповідає на дзвінок, позначте його для майбутніх подій.

Наведена нижче блок-схема ілюструє кроки, включені в шаблон.

Нарада за запитом на демонстрацію продукту

Шаблон послідовності запитів на демонстрацію продукту Meeting for product призначений для типу запису Opportunity. Шаблон допомагає продавцям отримати зустріч з користувачами, які запросили демонстрацію товару.

За замовчуванням шаблон містить дев’ять кроків (без урахування кроків очікування), а виконання послідовності займає п’ять днів.

Шаблон складається з наступного процесу:

1. Надішліть електронний лист покупцеві з подякою за проявлений інтерес до продукту. Досліджуйте та спілкуйтеся з клієнтом через LinkedIn.
2. Зачекайте день, а потім надішліть електронний лист клієнту з проханням призначити часовий слот для демоверсії. Якщо клієнт відповідає на лист, призначте зустріч і продемонструйте продукт.
3. Якщо клієнт не відповідає, зателефонуйте виклик. Якщо клієнт відповідає на виклик, домовтеся про зустріч і продемонструйте продукт.
4. Якщо клієнт не відповідає на виклик, зачекайте два дні та зробіть наступний виклик. Якщо клієнт відповість на виклик, призначте зустріч і продемонструйте продукт.
5. Якщо клієнт не відповідає на подальший виклик, дискваліфікуйте клієнта.

Наведена нижче блок-схема ілюструє кроки, включені в шаблон.

Наближається поновлення

Шаблон послідовності майбутнього поновлення облікового запису призначений для типу запису облікового запису. Шаблон нагадує керівникам облікових записів про майбутні продовження та рекомендує кроки.

За замовчуванням шаблон містить 13 кроків (без урахування кроків очікування), а виконання послідовності займає 50 днів.

Шаблон складається з наступного процесу:

1. Підтвердьте обліковий запис і дані поновлення, а потім надішліть електронний лист клієнту про майбутнє поновлення та попросіть призначити зустріч для його обговорення.
2. Перевірте продукти та функції, які використовує обліковий запис, а також вивчіть доповнення, які можна запропонувати. Зробіть виклик клієнту, щоб відповісти на запитання та презентувати доповнення.
3. Занотуйте пункти дій з попереднього дзвінка та попрацюйте над ними. Надішліть електронний лист, щоб призначити подальшу зустріч, щоб відповісти на запитання та вирішити будь-які сумніви клієнта.
4. Підготуйте пропозицію щодо продовження та обговоріть її з відділом продажів для затвердження.
5. Здійсніть виклик клієнту та обговоріть затверджену пропозицію щодо продовження. Надішліть пропозицію електронною поштою клієнту для ознайомлення та зателефонуйте, щоб завершити пропозицію.
6. Обговоріть та підпишіть договір про продовження.
7. Надішліть електронний лист, щоб подякувати клієнту за підписання договору про продовження.

Наведена нижче блок-схема ілюструє кроки, включені в шаблон.

Після вебінару

Шаблон доповнити послідовності вебінару призначений для типу запису потенційного клієнта. Шаблон дозволяє продавцям призначити зустріч з клієнтами, які нещодавно ручні вебінару або заходу.

За замовчуванням шаблон містить 10 кроків (без урахування кроків очікування), а виконання послідовності займає сім днів.

Шаблон складається з наступного процесу:

1. Надішліть автоматичний електронний лист із подякою клієнтам, які ручні вебінару, і попросіть призначити зустріч, щоб обговорити наступні кроки та відповісти на будь-які запитання. Якщо клієнт відповідає на електронний лист, надішліть електронний лист із підтвердженням, кваліфікуйте ліда та призначте зустріч для демонстрації продукту.
2. Якщо клієнт не відповідає на електронний лист, надішліть follow-up листа. Якщо клієнт відповідає на електронний лист, надішліть електронний лист із підтвердженням, кваліфікуйте ліда та призначте зустріч для демонстрації продукту.
3. Якщо клієнт не відповідає на follow-up лист, зробіть виклик для подальших кроків. Якщо клієнт відповідає на дзвінок, надішліть електронний лист із підтвердженням, кваліфікуйте ліда та призначте зустріч для демонстрації продукту.
4. Якщо клієнт не відповідає на дзвінок, зачекайте два дні та надішліть останній follow-up електронний лист для зустрічі. Якщо клієнт відповідає на електронний лист, надішліть електронний лист із підтвердженням, кваліфікуйте ліда та призначте зустріч для демонстрації продукту.
5. Якщо клієнт ніколи не відповідає на електронний лист, дискваліфікуйте потенційного клієнта.

Наведена нижче блок-схема ілюструє кроки, включені в шаблон.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Створення та активація послідовності
Керування послідовностями