Налаштуйте можливість використання запропонованих контактів

Налаштуйте можливість використовувати запропоновані контакти під час запуску чату Teams.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або будь-яка ліцензія програми Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams ліцензія Додаткові відомості: Ціноутворення Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Ціноутворення Посібник з ліцензування Dynamics 365
Ролі безпеки	системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Увімкніть запропоновані контакти для тип запису

Як адміністратор, ви можете ввімкнути відображення запропонованих контактів, коли продавець починає новий підключений чат. Це допомагає продавцям швидко знаходити потрібних колег для співпраці.

Нотатка

Для тип запису випадку існує два типи пропозицій контактів: штучний інтелект і засновані на правилах. Інші типи записів, для яких дозволено використання підключених чатів, можуть використовувати тільки пропозиції на основі правил.

1. У програмі Центр збуту виберіть Змінити область у нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Загальні налаштування виберіть Чат і співпраця.

3. У розділі Підключення чатів до записів Dynamics 365 виберіть тип запису (наприклад, Потенційний клієнт).

4. На панелі налаштувань увімкніть перемикач Рекомендовані контакти на основі правил.

   

5. У блоці Оновлення правил пропонування контактів змініть порядок або вимкніть правила пропонування контактів. Користувачі бачитимуть пропозиції у вибраному порядку.

   • Щоб змінити порядок правил, наведіть курсор на правило, а потім натисніть стрілку вгору або вниз, щоб перемістити правила вгору або вниз відповідно.
   • Щоб вимкнути правило, наведіть курсор на правило та виберіть пункт. Якщо правило вимкнено, відображається, коли ви наводите курсор на вимкнене правило.

   

6. Виберіть Зберегти.

Див. також

Увімкнення або вимкнення Microsoft Teams чату в Центр збуту
Використовуйте Microsoft Teams чат у Центр збуту