Поділитися через

Розуміння проекцій прогнозу за допомогою діаграм тренду

  • Стаття

На графіку "Тенденції " показано, як змінюється кожна сума прогнозу з часом, порівнюючи її з прогноз на кінець періоду та квотою. Автоматично створюється окрема лінія для прогнозованої реалізації, щоб передбачати, майбутні доходи в часі.

Нотатка

Графік тенденцій доступний як частина функції прогнозування прогнозування. Переконайтеся, що для організації увімкнуто прогнозне оцінювання. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Про прогнозування преміум-підписки.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Перегляд діаграм тренду

  1. Виконайте вхід до програми «Центр збуту».

  2. У нижній частині карти сайту виберіть піктограму Змінити область , а потім виберіть Продажі.

  3. У розділі Продуктивність виберіть Прогнози.

  4. Виберіть прогноз, а потім виберіть період прогнозування для нього.

  5. Виберіть вкладку Тренд.

    Відобразиться лінійний графік з порівнянням між категоріями прогнозів до поточного дня.

Докладніше про діаграми трендів

Нотатка

Стовпці, доступні для відслідковування трендів можна налаштувати в конфігурації прогнозу. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Настроювання стовпців.

Приклад діаграми тренду показано на наведеному нижче знімку екрана.

Діаграма тренду

Категорії, що відображаються на діаграмі тенденцій, залежать від стовпців сітки прогнозу, налаштованих адміністратором, і стовпців прогнозу. Щоб дізнатися більше про настроювання стовпців сітки прогнозу, перегляньте статтю Настроювання стовпців.

Нотатка

Лінія Predicted Realization вказує на сумарне значення Predicted from open і Predicted from new. Щоб дізнатися більше про прогноз стовпці, перегляньте статтю Аналіз результатів доходу за допомогою прогнозного прогнозування.

Якщо навести курсор на категорію прогнозів у легенді, буде виділено лінію тренду цієї категорії прогнозів.

Крім того, можна переглянути зведення категорії прогнозів за певний час, навівши курсор на лінію тренду. У зведенні відображаються дата, категорія прогнозів і сукупна сума потенційної угоди.

Якщо якусь категорію прогнозів не потрібно переглядати на діаграмі, виберіть категорію прогнозів у легенді, і її буде затемнено. Щоб переглянути її знову, виберіть категорію прогнозів.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Аналізуйте результат доходу за допомогою прогнозного прогнозування
Про преміум-прогнозування