Перегляд відомостей про послідовність і підключені до неї записи
Можна переглянути відомості про послідовність і записи, пов'язані з нею.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або менеджер послідовностей Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Перегляд відомостей про послідовність і пов’язані з нею записи
Ввійдіть у програму збуту.
У нижній частині карти сайту виберіть Змінити налаштування статистики продажів у регіоні>.
Під Прискорювач збуту виберіть Послідовності.
На сторінці «Послідовності » виберіть і відкрийте послідовність, відомості про яку потрібно переглянути, наприклад про дії та призначені записи.
Порада
Або наведіть курсор на послідовність і виберіть Додаткові параметри>Переглянути послідовність.
Відкриється послідовність, і на вкладці Конструктор можна переглянути дії, визначені для цієї послідовності.
Щоб переглянути список підключених записів, перейдіть на вкладку Підключений запис . У цьому прикладі ми вибираємо послідовність із типом запису ліда. Ви також можете видаляти та з’єднувати записи з послідовністю за допомогою цього подання. Докладніше: Підключення послідовності до записів
- У розділі «З’єднані сегменти » перелічено сегменти, пов’язані з послідовністю.
- У розділі Підключені записи відображається список записів, які підключені до послідовності, з такою інформацією у стовпцях:
- Перебіг виконання: показує кількість виконаних кроків у записі.
- Поточний крок: показує крок, який потрібно виконати.
- Кількість днів, що минули: показує кількість днів з моменту переходу запису в поточний крок.
Щоб переглянути властивості послідовності, такі як ім’я, опис, тип запису та власник, виберіть « Властивості».
Відкриється панель Властивості .
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.