Перегляд відомостей про послідовність і підключені до неї записи
Можна переглянути відомості про послідовність і записи, пов'язані з нею.
Вимоги до ліцензії та посади
Тип вимоги | Ви повинні мати |
---|---|
Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
Ролі безпеки | Системний адміністратор або менеджер послідовностей Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Перегляд відомостей про послідовність і пов’язані з нею записи
Ввійдіть у програму збуту.
Унизу карти сайту виберіть Змінити налаштування статистики>продажів.
У розділі Прискорювач збуту виберіть Послідовності.
На сторінці «Послідовності » виберіть і відкрийте послідовність, для якої потрібно переглянути відомості, наприклад дії та призначені записи.
Порада
Або наведіть курсор на послідовність, а потім виберіть Інші параметри>Переглянути послідовність.
Відкриється послідовність, і на вкладці Конструктор можна переглянути дії, визначені для цієї послідовності.
Щоб переглянути список підключених записів, перейдіть на вкладку Підключений запис . У цьому прикладі ми вибираємо послідовність із тип запису потенційним клієнтом. У цьому поданні також можна видаляти та пов’язувати записи з послідовністю. Додаткові відомості: Підключення послідовності до записів
- У розділі «З’єднані сегменти » перелічено сегменти, пов’язані з послідовністю.
- У розділі Підключені записи відображається список записів, пов’язаних із послідовністю, із такою інформацією у стовпцях:
- Перебіг виконання: показує кількість виконаних кроків у записі.
- Поточний крок: показує крок, який потрібно виконати.
- Минулі дні: показує кількість днів, що минули з моменту перенесення запису в поточний крок.
Щоб переглянути властивості послідовності, такі як ім’я, опис, тип запису і власник, виберіть «Властивості».
Відкриється панель «Властивості ».
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Зворотний зв’язок
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше:Надіслати й переглянути відгук про