Поділитися через

Перегляд відомостей про послідовність і підключені до неї записи

  • Стаття

Можна переглянути відомості про послідовність і записи, пов'язані з нею.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Системний адміністратор або менеджер послідовностей
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Перегляд відомостей про послідовність і пов’язані з нею записи

  1. Ввійдіть у програму збуту.

  2. Унизу карти сайту виберіть Змінити налаштування статистики>продажів.

  3. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.

  4. На сторінці «Послідовності » виберіть і відкрийте послідовність, для якої потрібно переглянути відомості, наприклад дії та призначені записи.

    Порада

    Або наведіть курсор на послідовність, а потім виберіть Інші параметри>Переглянути послідовність.

    Відкриється послідовність, і на вкладці Конструктор можна переглянути дії, визначені для цієї послідовності.

    Вкладка конструктора послідовності

  5. Щоб переглянути список підключених записів, перейдіть на вкладку Підключений запис . У цьому прикладі ми вибираємо послідовність із тип запису потенційним клієнтом. У цьому поданні також можна видаляти та пов’язувати записи з послідовністю. Додаткові відомості: Підключення послідовності до записів

    • У розділі «З’єднані сегменти » перелічено сегменти, пов’язані з послідовністю.
    • У розділі Підключені записи відображається список записів, пов’язаних із послідовністю, із такою інформацією у стовпцях:
      • Перебіг виконання: показує кількість виконаних кроків у записі.
      • Поточний крок: показує крок, який потрібно виконати.
      • Кількість днів, що минули: показує кількість днів, що минули з моменту переходу запису до поточного кроку.

    Вкладка «Підключені записи послідовності»

  6. Щоб переглянути властивості послідовності, такі як ім’я, опис, тип запису і власник, виберіть «Властивості».

    Перегляд властивостей послідовності

    Відкриється панель «Властивості ».

    Панель властивостей послідовності

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Створення послідовностей і керування ними