Як видалити або деактивувати сегменти
Іноді може виникнути потреба позбутися сегментів, які більше не є релевантними або некорисними для діяльності вашого відділу продажів. У вас є два варіанти зробити це в Dynamics 365 Центр збуту:
- Деактивуйте сегмент , щоб зберегти його в додатку, але зупинити його підключення до будь-яких нових записів. Записи, які вже були підключені до сегмента, залишаються підключеними. Ви можете повторно активувати сегмент пізніше, якщо він вам знову знадобиться.
- Видаліть сегмент , щоб повністю видалити його з програми. Це не вплине на записи, які вже були підключені до сегмента у послідовності. Цю дію скасувати неможливо.
Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або менеджер послідовностей |
Деактивація або видалення сегмента
Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».
У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.
У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.
Виберіть тип запису, щоб переглянути сегменти цього типу.
Наведіть курсор на сегмент і виберіть Додаткові параметри (⋮).
Щоб зберегти сегмент, але зробити його неактивним, виберіть Деактивувати .
Щоб повністю видалити сегмент, виберіть Видалити.
Підтвердьте дію, коли з’явиться запит на це.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.