Видалення або деактивація правил призначення
Іноді може виникнути потреба позбутися правил призначення, які більше не є актуальними або корисними для діяльності вашого відділу продажів. У вас є два варіанти зробити це в Dynamics 365 Центр збуту:
- Деактивуйте правило , щоб зберегти його в програмі, але заборонити йому призначати нові записи. Записи, які вже були призначені, залишаються призначеними. Ви можете повторно активувати правило пізніше, якщо воно вам знову знадобиться.
- Видаліть правило , щоб повністю видалити його з програми. Це не вплине на вже призначені записи. Цю дію скасувати неможливо.
Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу |
Деактивація або видалення правила призначення
Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».
У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.
У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.
Виберіть тип запису, щоб переглянути сегменти цього типу.
Відкрийте сегмент, який містить правило призначення, а потім перейдіть на вкладку Правила призначення.
Виберіть правило, а потім деактивуйте або видаліть його.
- Щоб деактивувати його, вимкніть перемикач у стовпці «Активний ».
- Щоб видалити його, виберіть Видалити.
Підтвердьте дію, коли з’явиться запит на це.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.