Призначення пріоритетів потенційним клієнтам за допомогою оцінок
Використовуйте функцію прогнозного оцінювання потенційних клієнтів, щоб визначати пріоритети для ваших потенційних клієнтів на основі балів і збільшувати коефіцієнти кваліфікації для потенційних клієнтів.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Що таке Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів?
На висококонкурентному ринку ви повинні бути впевнені, що витрачаєте свій час на високоякісних потенційних клієнтів, щоб досягти своїх цілей продажів. Функція Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів у Dynamics 365 Sales використовує модель для створення балів для потенційних клієнтів у вашій воронці продажів. Нестандартна модель вибирає головні фактори, які впливають на рахунок. Адміністратор може переглядати та змінювати основні фактори впливу, налаштовуючи модель. Дізнайтеся, як налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів.
Модель присвоює потенційним клієнтам оцінку від 0 до 100 на основі сигналів від потенційних клієнтів і пов’язаних сутностей, таких як контактна особа та обліковий запис. Використовуючи ці показники, ви можете визначити та визначити пріоритетність потенційних клієнтів, які мають вищі шанси конвертуватися в можливості.
Наприклад, скажімо, у вас є два потенційних клієнта — Клієнт А і Клієнт Б — у вашій воронці продажів. Модель оцінювання потенційних клієнтів застосовує 80 балів для потенційного клієнта А та 50 балів для потенційного клієнта Б. Порівнюючи результати, можна передбачити, що потенційний клієнт А має вищі шанси на перетворення на потенційну угоду. Крім того, ви можете проаналізувати, чому лід Б отримав низькі бали, розглянувши основні причини, що вплинули на його оцінку, і вирішити, чи варто намагатися її покращити.
Щоб використовувати Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів у своїй організації, попросіть системного адміністратора налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів.
Підрахунок балів у реальному часі
Завдяки підрахунку очок у режимі реального часу нові потенційні клієнти зараховуються майже в режимі реального часу. Оцінка буде розрахована протягом декількох хвилин після збереження або імпорту нового ліда; Оновіть сторінку з потенційними клієнтами, щоб переглянути рахунок.
Для підрахунку балів у реальному часі застосовуються такі міркування:
Оцінювання в реальному часі доступне лише для потенційних клієнтів, які оцінюються створеними або відредагованими моделями та публікуються після того, як було впроваджено функцію оцінювання в реальному часі. Отже, якщо новий потенційний клієнт не був оцінений протягом 15 хвилин після збереження або імпорту, відредагуйте та перенавчайте модель, яка оцінює потенційного клієнта.
Потоки бізнес-процесів не враховуються для скорингу в реальному часі. Припустимо, у вас є різні моделі для кожного потоку бізнес-процесу з однаковою умовою фільтра. Коли створюється новий потенційний клієнт, який відповідає умові фільтра, скоринг у реальному часі використовуватиме одну з моделей для оцінювання потенційного клієнта, ігноруючи потік бізнес-процесу.
Скоринг у режимі реального часу працює лише для нових лідів. Оцінки за оновлені ліди оновлюються лише через кожні 24 години.
Ознайомтеся із прогнозним оцінюванням потенційних клієнтів у поданнях
Режим перегляду My Open Lead Scoredсистемне подання доступний, якщо у вашій організації ввімкнено Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів. У цьому поданні наведено список потенційних клієнтів із різними параметрами, зокрема оцінкою потенційного клієнта, класом потенційного клієнта і тенденцією до зміни оцінки потенційного клієнта.
Не бачите балів за своїх потенційних клієнтів? Ознайомтеся з цим FAQ.
Легенда:
Оцінка показує ймовірність за шкалою від 1 до 100 того, що потенційний клієнт перетвориться на можливість. Лід з оцінкою 100 балів має найвищу ймовірність конвертуватися в можливість. Результати оновлюються кожні 24 години.
Тенденція оцінки показує напрямок, у якому рухається потенційний клієнт, наприклад "Покращення " (стрілка вгору), Спад (стрілка вниз), Стабільний (стрілка вправо) або "Недостатня інформація". Тренди обчислюються на основі порівняння поточної оцінки потенційних клієнтів із попередньою. Наприклад, якщо потенційний клієнт отримав 65 балів, а тепер отримав 45 балів, у стовпці "Тенденція оцінки потенційних клієнтів" відображається стрілка вниз, яка вказує на те, що потенційний клієнт втрачає зчеплення з дорогою і потребує певних дій від вас, щоб покращити оцінку.
Ранжування оцінок виставляє лідируючі лідери на основі згенерованого балу. Ліди з вищими оцінками мають більше шансів конвертуватися в можливості. Сорти класифікуються як A, B, C і D, з зеленим, фіолетовим, жовтим і червоним кольорами відповідно. Клас А (зелений) – це лідер з найбільшою ймовірністю перетворення на можливість. Клас D (червоний) найменш схильний до перетворення. Системні адміністратори можуть визначати діапазони оцінок потенційних клієнтів для кожного класу, залежно від вимог вашої організації.
Розуміння віджета оцінки потенційного клієнта
У формах віджет оцінки лідів відображаються основні позитивні та негативні причини, які впливають на оцінку. Ці причини походять із атрибутів потенційного клієнта та атрибутів пов'язаних сутностей. Причини допомагають аналізувати та працювати над лідом, щоб покращити його оцінку та конвертувати її в можливу можливість. На наступному зображенні показаний типовий віджет оцінки потенційних клієнтів.
Легенда:
У цьому розділі відображається основна інформація, така як оцінка потенційних клієнтів, оцінка потенційного клієнта та тенденція оцінки.
У цьому розділі відображаються найважливіші причини, як позитивні, так і негативні, які впливають на оцінку лідів. За допомогою цих причин можна визначити, як можна перетворити потенційного клієнта на потенційну угоду.
Коли ви наводите курсор на причину, підказка відображає статистику про те, що спричиняє появу причини. Ви можете скористатися цим аналітичним висновком, щоб вжити будь-яких необхідних заходів задля поліпшення потенційного клієнта.
У наведеному далі прикладі для причини «Фінансова сфера – потужна сфера» на панелі підказки відображається аналітичний висновок: «64% потенційних клієнтів із фінансової сфери стають кваліфікованими впродовж трьох днів».
віджет оцінки потенційних клієнтів відображає лише п’ять основних позитивних і негативних причин. Щоб переглянути всі позитивні та негативні причини, які впливають на оцінку потенційних клієнтів, виберіть Деталі.
На панелі оцінки потенційних клієнтів відображається список усіх факторів, які покращили показник, і тих, які завдали йому шкоди, а також графік, який показує, як цей показник змінюється з часом.
Щоб дізнатися більше про оцінку потенційних клієнтів, перейдіть на вкладку Про програму. Вкладка "Про нас " допомагає зрозуміти, що таке оцінка потенційних клієнтів і як вона працює. У розділі Що це означає?» можна знайти інформацію про те, як адміністратори вашої організації класифікують оцінки потенційних клієнтів. У розділі Що впливає на оцінку?» наведено атрибути, які впливають на оцінку потенційних клієнтів у вашій організації.
