Поширені запитання про керування потенційними клієнтами

У цій статті наведено відповіді на поширені запитання про керування лідами в Dynamics 365 Sales, Sales premium і Sales professional.

У чому різниця між можливостями пошук повторів і Power Platform Dynamics 365 Sales?

Power Platform Виявляє дублікати, порівнюючи код збігу, створений для кожного запису. Для отримання додаткових відомостей перейдіть до розділу Виявлення повторюваних даних, щоб виправити або видалити їх.

Dynamics 365 Sales виявляє дублікати за допомогою моделі штучного інтелекту, яка порівнює потенційних клієнтів за допомогою нечіткої логіки та коду збігу, створеного для кожного потенційного клієнта.

У наведеній нижче таблиці наведено приклад двох методів виявлення дублікатів.

Тип правила	Подається на
Нечітка логіка	- Схоже ім’я потенційного клієнта та назва компанії - Схоже ім’я потенційного клієнта та той самий домен електронної пошти
Код відповідності	- Адреса електронної пошти - Номер телефону

Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Увімкнення виявлення повторюваних потенційних клієнтів.

Що потрібно для того, щоб використовувати лід-скоринг?

Інсталюйте Dynamics 365 Sales Insights і використовуйте стандартна сутність потенційного клієнта або стандартну сутність потенційної угоди. Для побудови скорингової моделі потрібна мінімальна кількість лідів або можливостей:

Щоб створити модель оцінювання потенційних клієнтів, вам потрібно мати мінімум 40 кваліфікованих і 40 дискваліфікованих лідів.
Щоб побудувати модель оцінки можливостей, вам потрібно мати мінімум 40 виграних і 40 втрачених можливостей.
Потенційні клієнти та потенційні угоди мають бути створені 1 січня або пізніше попереднього року.

Як часто оновлюються прогнозні бали потенційних клієнтів?

Для нових лідів підрахунок очок відбувається майже в режимі реального часу. Рахунок буде відображено протягом п’яти хвилин після збереження нового потенційного клієнта. Для оновлених потенційних клієнтів результати оновлюються кожні 24 години.

Чому мої потенційні клієнти не оцінюються в режимі реального часу?

Скоринг у реальному часі підтримується лише для нових потенційних клієнтів. Якщо ви не бачите рахунок навіть через 15 хвилин після збереження або імпорту нового потенційного клієнта, зверніться до адміністратора. Адміністратор може перевірити, чи було створено чи відредаговано модель, яка оцінює нового потенційного клієнта, чи було опубліковано після того, як було запроваджено функцію оцінювання в реальному часі. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Підрахунок балів у реальному часі.

Чи можу я налаштувати модель?

Так, ви можете змінювати те, які атрибути вибираються для підготовки моделі. Тим не менш, готова модель автоматично вибирає атрибути, які, на її думку, є найбільш релевантними для вашого бізнесу.

Чи можу я створити кілька моделей для потенційних клієнтів?

Так, ви можете додавати й публікувати кілька моделей, які є специфічними для кожного напрямку діяльності вашої організації.

У чому різниця між балом і оцінкою?

Оцінка створюється моделлю машинного навчання.
Бал просто групує оцінки в чотири блоки, які може настроїти адміністратор.

Що відбувається, коли потенційний клієнт проходить кваліфікацію?

Системний адміністратор визначає, що відбувається з потенційним клієнтом, якщо він кваліфікований.

• Якщо системний адміністратор установив для записів Create Account, Contact і Opportunity (Створити записи облікового запису), контактна особа та потенційна угода за замовчуванням під час кваліфікації потенційного клієнта має значення Ні, вам буде запропоновано вибрати, які записи створювати, коли потенційний клієнт відповідає вимогам (обліковий запис, контактна особа або потенційна угода).

• Якщо для записів "Створити обліковий запис", "Контактна особа" та "Потенційна угода" за умовчанням під час кваліфікації потенційного клієнта встановлено значення "Так", записи про обліковий запис, контактну особу та потенційну угоду автоматично створюються, коли потенційний клієнт відповідає вимогам.

Де я можу знайти кваліфікованих і дискваліфікованих лідів?

Виберіть Потенційні клієнти на карті сайту, а потім виберіть подання Закриті потенційні клієнти , щоб знайти кваліфікованих і дискваліфікованих потенційних клієнтів. Ви можете повторно активувати потенційних клієнтів, якщо захочете кваліфікувати їх знову.

Що відбудеться, якщо під час кваліфікації потенційних клієнтів буде знайдено повтори?

Якщо під час кваліфікації потенційного клієнта буде виявлено повтор в записах бізнес-партнерів або контактних осіб, відобразиться попередження про повтор. Залежно від того, чи ввімкнув системний адміністратор покращені функції пошук повторів та злиття, ви побачите параметри для усунення дублікатів.

Щоб дізнатися більше про ввімкнення покращеного інтерфейсу пошук повторів та злиття, перегляньте статтю Увімкнення покращеного інтерфейсу пошук повторів та злиття.

Як маркер кваліфікація потенційного клієнта помилки?

Під час кваліфікації потенційного клієнта виникає одна з наведених нижче помилок через дублювання потенційних клієнтів:

• Запис потенційного клієнта не було створено або оновлено, оскільки вже існує дублікат поточного запису.
• Не вдалося створити або оновити запис потенційної угоди, оскільки вже існує його дублікат.

Якщо у вашій організації ввімкнено функцію пошук повторів правила , програма не дозволить кваліфікувати потенційних клієнтів, якщо є дублікати потенційних клієнтів. Щоб пом’якшити проблему, спробуйте наведені нижче рішення.

• Видаліть дублікати для ліда та пройдіть кваліфікацію знову. Додаткові відомості: Об’єднання повторюваних рядків
• Перейдіть до подання сітки потенційних клієнтів, виберіть потенційного клієнта та пройдіть відбір.
• Скасуйте публікацію правила, яке спричиняє помилку, і кваліфікуйте потенційного клієнта знову. Зв’яжіться зі своїм адміністратором, щоб скасувати публікацію правил, виконавши наведені нижче дії.
  1. Перейдіть до розділу Додаткові налаштування>Налаштування>Система> Керування даними пошук повторів> Правила.
  2. Виберіть правило, а потім натисніть кнопку Скасувати публікацію.
• Якщо правило потрібне лише для створення або оновлення потенційного клієнта, але не обов’язкове для кваліфікації, переконайтеся, що пошук повторів правила не застосовуються для кваліфікованих потенційних клієнтів. Увімкніть опцію Виключити неактивні записи, що збігаються, і кваліфікуйте потенційного клієнта. Зверніться до адміністратора, щоб увімкнути цю опцію, виконавши наведені нижче дії.

  1. Перейдіть до розділу Додаткові налаштування>Налаштування>Система> Керування даними пошук повторів> Правила.

  2. Відкрийте та скасуйте публікацію правила.

  3. Виберіть параметр Виключити неактивні відповідні записи .

     

  4. Опублікуйте правило.

Що станеться, якщо покращений інтерфейс пошук повторів та злиття вимкнено

Якщо покращений інтерфейс пошук повторів вимкнено, з’явиться діалогове вікно Повторити попередження .

У полях «Обліковий запис» і «Контактна особа » виберіть відповідний обліковий запис і запис контактної особи та натисніть кнопку «Продовжити ». Щоб проігнорувати повторюване попередження та створити нові записи, залиште поля «Обліковий запис» і «Контактна особа» пустими, а потім натисніть кнопку «Продовжити».

Поля пошуку облікового запису та контактної особи фільтруються за допомогою відповідних результатів і відображаються разом із додатковою інформацією для точної ідентифікації запису, з яким має бути пов’язаний потенційний клієнт. Наприклад, якщо вибрати піктограму пошуку підстановки контакту , відображатимуться лише збігові записи контактів.

Що станеться, якщо ввімкнути покращений інтерфейс пошук повторів та злиття

Якщо ввімкнено покращене пошук повторів та злиття, ви побачите діалогове вікно Обліковий запис або контактна особа може вже існувати .

У розділах Зіставлені облікові записи та Зіставлені контакти відображатимуться всі відповідні записи (на основі правил пошук повторів), а також додаткова інформація для точного визначення запису, з яким має бути пов’язаний потенційний клієнт.

Щоб зв’язати запис потенційного клієнта з наявним відповідним записом, виділіть запис і натисніть кнопку Продовжити. Щоб створити новий обліковий запис або запис контактної особи, виберіть пункт Ігнорувати та зберегти , не вибираючи відповідний запис.

Потенційного клієнта буде кваліфіковано.

Що станеться з примітками та вкладеннями, коли потенційних клієнтів буде кваліфіковано?

Коли продавці працюють з потенційним клієнтом, вони використовують нотатки, щоб зберігати ключову інформацію про те, що вони досліджували про потенційного клієнта. Це можуть бути такі відомості, як нові контактні особи на сайті, поточна вартість сервісного договору, відомості про постачальника тощо. Коли потенційний клієнт відповідає вимогам, ці нотатки відображаються в записі потенційної угоди, щоб інформація не була втрачена.