Поділитися через


Редагування запису CRM

  1. Відкрийте панель Copilot для продажів і виберіть запис, який потрібно відредагувати.

  2. На картках відомостей про запис виберіть Більше дій (...) >Відредагувати запис.

    Знімок екрана з піктограмою Редагувати запис.

    Примітка

    Можливість редагувати запис доступна лише тоді, коли її ввімкнув адміністратор. Додаткові відомості: Настроювання редагування записів і полів

  3. За потреби оновіть дані та виберіть Оновити (CRM).