Редагування запису CRM

1. Відкрийте панель Copilot для продажів і виберіть запис, який потрібно відредагувати.

2. На картках відомостей про запис виберіть Більше дій (...) >Відредагувати запис.

   

   Примітка

   Можливість редагувати запис доступна лише тоді, коли її ввімкнув адміністратор. Додаткові відомості: Настроювання редагування записів і полів

3. За потреби оновіть дані та виберіть Оновити (CRM).