Редагування запису CRM

1. Copilot for Sales Відкрийте панель і виберіть запис, який потрібно змінити.

2. На картках відомостей про запис виберіть Інші дії (...) >Відредагувати запис.

   

   Нотатка

   Можливість редагувати запис доступна, лише якщо її ввімкнув адміністратор. Додаткові відомості: Настроювання редагування записів і полів

3. За потреби оновіть дані та виберіть Оновити (CRM).