Ласкаво просимо до агента з продажу

Агент з продажу — це AI-асистент для команд продажів, щоб максимізувати продуктивність і укласти більше угод. Він поєднує інсайти з AI та продажів наступного покоління зі своєї CRM-платформи у інструменти продуктивності Microsoft 365, які вони використовують щодня, такі як Microsoft Outlook і Microsoft Teams.

Якщо ви тільки починаєте, скористайтеся цими посиланнями:

Залежно від наступних ролей, ви можете використовувати агента з продажу для підвищення продуктивності продажів:

  • Як продавець , ви можете працювати ефективніше та покращувати взаємодію з клієнтами за допомогою електронної пошти, створення персоналізованого контенту для продажів, статистики, створеної штучним інтелектом, і рекомендацій щодо наступних кроків.
  • Як менеджер з продажу, ви можете розширити можливості своєї команди за допомогою аналітичних даних і інструментів для спільної роботи на основі штучного інтелекту.

Ось як ви можете використовувати агента з продажу для підвищення продуктивності продажів:

  • Підключіть дані CRM , щоб отримати індивідуальні аналітики від Dynamics 365 Sales або Salesforce.
  • Використовуйте зустріч у Teams для отримання інсайтів і дій із дзвінків.
  • Використовуйте Outlook для написання листів, подальших консультацій та рекомендацій щодо наступних кроків.

Подальші кроки:

Розгляд

Для встановлення та налаштування агента продажу потрібна роль адміністратора Microsoft 365. Агент продажів дозволяє адміністраторам і користувачам отримувати доступ до контенту та ділитися даними поза межами Microsoft 365, зокрема через сервіси управління відносинами з клієнтами (CRM) сторонніх сторін. Такий обмін даними регулюється умовами та положеннями CRM корпорації Майкрософт і відповідними сторонніми програмами. Спільний доступ до даних не буде ввімкнено, доки адміністратори та користувачі у вашій організації не погодяться підключити свій робочий або навчальний обліковий запис Microsoft до облікового запису CRM.

Нотатка

Агент з продажу недоступний у Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (локально).

Вимоги до ліцензії

При використанні агента з продажу застосовуються конкретні вимоги до ліцензування. Дізнайтеся більше в умовах продукту Microsoft або зв'яжіться зі своїм представником Microsoft.

Вимоги до посади

Якщо ви використовуєте Dynamics 365 Sales як свою CRM-систему:

Якщо ви використовуєте Salesforce як систему CRM, перегляньте статтю Дозволи, необхідні для адміністраторів Salesforce.

Нотатка

  • Якщо ви змінили права на права користувача або ролі безпеки у вашому CRM, попросіть цього користувача вийти з агента продажу в Outlook, а потім увійти знову, щоб ці зміни були належним чином відображені.
  • Зміни у правах користувачів або ролях безпеки в CRM можуть відображуватися у агенті продажів для Teams до 15 хвилин.

Підтримувані мови та географії

Список підтримуваних мов і географій див. звіт про міжнародну доступність Copilot .

Нотатка

Агент з продажу не підтримується у державній спільнотній хмарі (GCC), включаючи USG, та Міністерство оборони (DoD).

  • Last updated on