Як основні форми програм на основі моделі представлені в різних пристроях
Існують чотири типи форми. Це основна форма, швидкий перегляд, швидке створення та картка.
Основна форма – це головний стандартний блок будь-якої модельної програми, що використовується всіма пристроями, які запускають її.
Основну форму можна відтворити в браузері, Dynamics 365 для телефонів, Dynamics 365 для планшетів або Dynamics 365 for Outlook, і вона підлаштовується під відповідний пристрій. Цей адаптивний дизайн є важливою функцією модельних програм.
Крім того, головна форма є невід’ємною частиною таблиці та переміщується разом із нею як частина будь-якого рішення. Це сприяє керуванню життєвим циклом програм .
Примітки щодо Microsoft Dynamics 365
Параметри презентації основної форми
Будь-які основні форми для таблиці можуть відображатися по-різному залежно від факторів, описаних у таблиці нижче. Під час створення основної форми продумайте, як вона працюватиме в кожному інструменті презентації.
| Презентація | Опис |
|---|---|
| Поточний | Більшість стандартних таблиць і всі створені настроювані таблиці використовують поточну форму, що забезпечує сучасний інтерфейс користувача. Поточні форми мають макет із покращеною панеллю команд і підтримують такі функції, як автоматичне збереження та потоки бізнес-процесів. |
| Dynamics 365 for tablets | Dynamics 365 for tablets представляє вміст основної форми, оптимізований для планшета. |
| Dynamics 365 for phones | Dynamics 365 for phones представляє вміст основної форми, оптимізований для телефона. |
| Класичні | Класичні форми походять із попередніх версій програм Dynamics 365 Customer Engagement. У них використовується стрічка, а не панель команд і область переходів у лівій частині форми. Ці форми мають макет у два стовпці. Зауважте, що існує кілька таблиць, у яких досі використовуються класичні форми. Додаткові відомості: Порівняння оновлених та класичних таблиць |
У цій діаграмі вказано загальні компоненти, що зустрічаються в основних формах таблиці.
Макет форми працює із широким спектром подань і розмірів вікна. Під час зменшення ширини вікна стовпці розділу рухаються вниз, щоб ви могли прокрутити текст вниз для роботи з ними, замість стискання чи прокручування праворуч.
На зображенні нижче показано основну форму таблиці бізнес-партнерів у браузері.
У таблиці нижче вказано доступні компоненти основної форми для таблиць.
| Компонент | Підсумок |
|---|---|
| Панель переходів | У контексті таблиці панель переходів надає доступ до керування записами, як-от пошуку, створення та розширеного пошуку. |
| Панель команд | Відображаються перші кілька команд і вертикальні три крапки в кінці, натискання яких відкриває меню з додатковими командами. |
| Image | Якщо в таблиці наявний стовпець зображення і для параметра Основне зображення встановлено значення Зображення за замовчуванням, зображення можуть відображатися в заголовку, якщо форму налаштовано для відображення зображення. |
| Верхній колонтитул | Стовпці, розміщені в заголовку, залишаються видимими, якщо прокрутити вниз вміст форми. У заголовку можна розмістити до чотирьох стовпців. Багаторядковий текст, веб-ресурси або поля у форматі iFrames в заголовку не допускаються. Властивості верхніх колонтитулів і розділів подібні. |
| Керування процесом | Якщо таблиця має активні потоки бізнес-процесу, управління процесом відображається під заголовком. Додаткові відомості: Потоки бізнес-процесів |
| Текст | Основний текст є прокручуваною частиною форми, яка містить розділи. |
| Вкладки | В основному тексті вкладок форми створюється горизонтальна лінія поділу. Вкладки мають підпис, що може бути відображений. Вкладки містять до трьох стовпців і ширину кожного можна задати як певний відсоток від загальної ширини. Коли ви створюєте нову вкладку, кожен стовпець є попередньо заповненим вмістом розділу. |
| Розділи | Розділ займає місце, доступне у стовпці вкладки. Розділи мають підписи, які можуть відображатися, а під ними може відображатися лінія. Розділи можуть мати до 4 стовпців і включають параметри для відображення підписів стовпців у розділі. |
| Стовпці | Стовпці розділів відображають поля та елементи керування, які використовують для перегляду чи редагування даних у записі таблиці. Розділ можна форматувати так, що в ньому буде до чотирьох стовпців. |
| Розпірка | Розпірка дає змогу додавати вільне місце до стовпця розділу. |
| Вкладені сітки | Вкладені сітки дають змогу відображати список у формі. |
| Форма для швидкого перегляду | Форма швидкого перегляду відображає дані з запису, на які посилається стовпець підстановки у формі. Таблиця, для якої здійснюється підстановка, повинна мати форму швидкого перегляду, щоб до неї можна було додати дані. Додаткові відомості: Створення та редагування форм швидкого перегляду |
| Веб-ресурси | HTML і веб-ресурси Microsoft Silverlight можна додати до основних форм, але вони не будуть відображатися при використанні Dynamics 365 for phones and tablets. |
| iFrame | Вбудований кадр, настроєний для відображення веб-сторінки з іншого сайту. Попередження:
|
| Карти Bing | Якщо цей елемент керування присутній у формі для таблиці, а системний параметр Увімкнення служби Bing Maps увімкнуто за допомогою дійсного ключа служби Bing Maps, цей елемент керування може один раз використовуватися у формі, щоб указати місце для однієї з адрес в таблиці. Додаткові відомості: Настроювання карт Bing |
Форми Dynamics 365 for phones and tablets
Більшість системних і настроюваних таблиць доступні для Dynamics 365 для телефонів і планшетів. Основна форма для цих таблиць перетворюється у презентацію, оптимізовану для телефонів і планшетів.
Таблиці, включені для Dynamics 365 для телефонів і планшетів
Тільки таблиці, увімкнуті для Dynamics 365 для телефонів і планшетів, можуть використовувати цю презентацію основної форми. Додаткові відомості: Сутності, відображені у Dynamics 365 for phones and tablets
Макет форми
Dynamics 365 for phones and tablets використовує багато елементів основної форми та представляє їх у спосіб, який оптимізовано для телефонів і планшетів. Наступні схеми показують перекомпонування від веб-програми до програм для планшетів і телефонів.
Веб-програма
Програма для планшетів
Програма для телефонів
Елементи форми перетворюються на широкий панорамний макет у Dynamics 365 for tablets, де можна проводити по екрану, щоб змінити елементи, які відображаються у вікні перегляду. У Dynamics 365 for phones користувачі проводять по екрану, щоб побачити інший стовпець або елементи панелі, і елемент керування процесом відображається над кожним стовпцем.
Елемент вікна перегляду
У вікні перегляду завжди відображаються такі елементи:
Панель переходів
Панель переходів є презентацією карти сайту, оптимізованою для сенсорного керування. Додаткові відомості: Змініть параметри переходів
Головна
Кнопка головної сторінки переносить користувачів до приладної дошки, яка є початковою сторінкою для Dynamics 365 for phones and tablets.
Керування процесом
Якщо в таблиці увімкнуто бізнес-процес, він з’явиться у верхньому правому куті поруч з елементом керування пошуком в Dynamics 365 для планшетів і у верхній частині екрана Dynamics 365 для телефонів.
Пошук
Торкнувшись елемента керування пошуком, можна відкрити екран для пошуку записів.
Панель команд
За промовчанням деякі команди, які відображаються в програмі веб-браузера, не відображаються в програмі Dynamics 365 для телефонів і планшетів. Подібно до веб-програми, панель команд є контекстно-залежною і залежно від того, що наразі переглядається або вибрано, доступні команди зміняться. Додаткові відомості: Змініть команди
Елементи форми
Елементи форми, що відображаються, взяті з основної форми та представлені як ряд панелей, які користувачі бачать у вікні перегляду.
У Dynamics 365 for tablets перша панель відображає контактну інформацію про зв’язки, які існують для запису. У Dynamics 365 для телефонів перша панель також відображає стовпці заголовків із форми над плитками зв’язків.
Для контактних та користувацьких форм у верхньому елементі відображається карта зв'язку для запису. Картка зв'язку передбачує наявність кнопок для початку спілкування. Для інших таблиць карта зв’язку відображається, якщо в основній формі є вкладка «Швидкий перегляд контактів».
Ви можете показувати додаткові плитки на основі зв'язків таблиць між собою, але ви не можете налаштовувати плитки для таких таблиць:
| Entity | Плитки |
|---|---|
| Обл. запис | Власник |
| Контактна інформація | Назва компанії, відповідальний |
| Потенційний клієнт | Власник |
| Потенційна угода | Бізнес-партнер, відповідальний |
Ви можете настроїти решту плиток за допомогою редактора форм. Порядок фіксовано, але ви можете настроїти відображення елементів на панелі зв’язків.
У Dynamics 365 for tablets друга панель починається з назви першої вкладки у формі. Будь-які стовпці в заголовку включені, а потім іде вміст першої вкладки. У Dynamics 365 для телефонів заголовки відображаються у першому стовпці.
Якщо для форми активовано процесу потоку, на третій вкладці відображаються завдання для поточної стадії процесу в Dynamics 365 for tablets. У Dynamics 365 for phones елемент керування перебуває над областями, розширюється над поточною областю користувача під час вибору і завжди видимий і активний.
Решта панелей форми буде містити вміст вкладок у формі. Будь-які виявлені вкладені сітки відображаються як окрема панель.
У формі Dynamics 365 для телефонів і планшетів завжди відображаються підписи для вкладок і вкладених сіток. Параметр Відображення підпису у формі не застосовано.
Примітка
Для оптимізації продуктивності на мобільних пристроях, кількість об’єктів обмежено 5 вкладками або 75 стовпцями та 10 вкладеними сітками.
Форми для Dynamics 365 для телефонів і планшетів не підтримують такі функції:
Карти Bing
Yammer
Інформаційні канали активності
Теми
Крім того, зображення таблиці відображаються у списку переглядів і карток контактних осіб, але не в поточній формі.
Кілька форм
Dynamics 365 for phones and tablets і підтримують кілька форм, але не надають можливість перемикатися між формами, якщо вони не можуть отримати доступ до кількох форм. Перша форма відображатиметься у формі замовлення, до якої користувач має доступ.
Наприклад, якщо ви маєте вказані нижче основні форми таблиці потенційної угоди і призначили вказані нижче ролі безпеки для кожної з них, ви побачите форму замовлення, показану в таблиці нижче.
| Упорядкувати форми | Назва форми | Ролі безпеки |
|---|---|---|
| 1 | Форма збуту 1 | Продавець |
| 2 | Форма збуту 2 | «Продавець» і «Менеджер з продажів» |
| 3 | Форма збуту 3 | Менеджер зі збуту |
| 4 | Форма збуту 4 | Віце-президент зі збуту |
Для користувачів з роллю «Продавець» завжди відображатиметься Форма збуту 1.
Для користувачів з роллю «Менеджер з продажів» завжди відображатиметься Форма збуту 2.
Для користувачів з роллю «Віце-президент із продажів» завжди відображатиметься Форма збуту 4.
Класичні форми
Відомості про класичні форми, доступні в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), див. у розділі Класичні форми.
Наступні кроки
Огляд створення або редагування головної форми
Примітка
Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)
Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).