Інтеграція системи електронної пошти (синхронізація з нею)

Одна з основних причин використання користувачами програм для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation) полягає в зручності зберігання всього обміну інформацією з клієнтами в одному місці, щоб будь-яка особа, що має належні дозволи, могла переглядати всі записи клієнтів. Наприклад, перегляньте всі повідомлення, пов'язані з певним контактом, обліковим записом, потенційною угодою або інцидентом.

Для зберігання електронної пошти та інших записів повідомлень вам потрібно синхронізувати свою поштову систему з програмами для взаємодії з клієнтами. Ви можете для цього використовувати синхронізацію на сервері:

Важливо

• У попередніх версіях Dynamics CRM ви також могли використовувати маршрутизатор електронної пошти для синхронізації записів. Маршрутизатор електронної пошти вилучено 17 липня 2018 року, і він не працюватиме з 12 квітня 2021. Хоча маршрутизатор електронної пошти може й надалі працювати у Dynamics 365 on-premises, ця конфігурація більше не підтримується. Уся функціональність маршрутизації повідомлень електронної пошти повинна бути перенесена для використання синхронізації на сервері.
• З березня 2020 року підтримку застарілої версії Dynamics 365 for Outlook (також відомої як надбудова Outlook COM) буде припинено. Клієнти мають перейти до використання сучасної версії Dynamics 365 App for Outlook до 1 жовтня 2020 р. Корпорація Майкрософт продовжить надавати підтримку, оновлення системи безпеки та інші критичні оновлення для надбудови для Outlook COM до 1 жовтня 2020 р.

Для отримання додаткової інформації та кроків для плавного переходу завантажте План дій для Dynamics 365 for Outlook (надбудова COM).

Через синхронізацію на сервері

Синхронізація на сервері має такі переваги:

• Вмикає Dynamics 365 App for Outlook. У Dynamics 365 App for Outlook інформація програм для взаємодії з клієнтами відображається поряд із електронними листами або зустрічами Outlook користувача. Вони можуть переглядати інформацію про контактних осіб і потенційних клієнтів, яка зберігається в програмах для взаємодії з клієнтами, а також додавати контактних осіб безпосередньо з повідомлення електронної пошти. Вони можуть також зв’язувати електронну пошту, зустрічі та записи контактів з новим або наявним записом, наприклад, із потенційною угодою, обліковим записом або інцидентом. Dynamics 365 App for Outlook дуже простий для розгортання і він працює з Outlook у мережі (включено в Microsoft 365) з настільними клієнтами Outlook та Outlook для мобільних пристроїв. Дізнайтеся більше про Dynamics 365 App for Outlook.

• Дозволяє відстеження папок Exchange За допомогою відстеження папок користувачі можуть просто перетягувати електронну пошту до папки Exchange для її автоматичного відстеження в програмах для взаємодії з клієнтами. Відстеження папок працює на будь-якому мобільному пристрої, що підтримує Microsoft Exchange, що означає, що користувачі можуть відстежувати електронну пошту з практично будь-якого пристрою. Додаткові відомості про відстеження папок.

• Автоматична синхронізація.. Коли ви синхронізуєте записи за допомогою синхронізації на сервері, синхронізація відбувається автоматично на рівні сервера.

• Забезпечує кілька сценаріїв, включно з гібридними.. Ви також можете використовувати синхронізацію на сервері, щоб підключитися:

  • Програми для взаємодії з клієнтами до Exchange Online

  • Програми для взаємодії з клієнтами та Exchange Server (локальна версія)

• Синхронізація зустрічей, контактних осіб і завдань.. Крім електронної пошти ви можете синхронізувати зустрічі, контактні особи та завдання Outlook.

• Синхронізація із серверами POP3 електронної пошти. Ви можете використовувати синхронізацію на сервері для синхронізації програм для взаємодії з клієнтами із Gmail, Outlook.com, Yahoo та іншими серверами електронної пошти POP3. Проте ви не можете синхронізувати зустрічі, контактних осіб і завдання із серверами електронної пошти POP3.

• Інтегроване керування поштовими скриньками та використання ресурсів.. Ви можете використовувати приладну дошку продуктивності синхронізації на сервері для швидкого моніторингу продуктивності поштових скриньок по організації. Ви також можете виправляти помилки через журналювання помилок і звітування.

Додаткові відомості: Інтеграція вашої поштової системи за допомогою серверної синхронізації

Нотатка

Якщо ви використовуєте синхронізацію на сервері, ви не зможете переглядати повідомлення з S/MIME-шифруванням. Шифрування повідомлення електронної пошти за допомогою S/MIME вимагає від програми використання елемента керування S/MIME, який не підтримується синхронізацією на сервері. Для отримання додаткових відомостей про S/MIME-шифрування, див. розділ Шифрування повідомлень за допомогою S/MIME в Outlook Web App.

Статті за темою:

Microsoft Dynamics CRM. Документація: як це працює Інтеграція власної системи електронної пошти за допомогою серверної синхронізації
Виправлення неполадок і моніторинг синхронізації на сервері
РозгорнутиDynamics 365 App for Outlook