Tạo kết nối để xác định và xem mối quan hệ giữa các bản ghi
Bài viết này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) phiên bản 9.1 sử dụng trình duyệt web cũ. Nếu bạn sử dụng Giao diện Hợp nhất, ứng dụng của bạn sẽ hoạt động giống như Giao diện Hợp nhất đối với mô hình điều khiển Power Apps. Để biết phiên bản Power Apps của bài viết này, hãy xem: Thêm vai trò kết nối vào các bản ghi liên kết với nhau
Trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), bạn có thể tạo và xem mối quan hệ giữa các bản ghi cho nhiều thực thể bằng cách sử dụng Connect. Kết nối cho phép bạn dễ dàng liên kết người dùng, liên hệ, báo giá, đơn hàng và nhiều hồ sơ thực thể khác với nhau. Khi bạn mở một bản ghi và chọn Kết nối, bạn có thể xem tất cả các kết nối giữa bản ghi đó và các bản ghi khác.
Khi bạn tạo kết nối, bạn gán cho kết nối đó một vai trò. Có rất nhiều vai trò khác nhau, bạn có thể sử dụng để xác định các kết nối của mình, chẳng hạn như Quản lý Khách hàng hoặc Đồng nghiệp. Vai trò kết nối xác định cách liên quan của các hồ sơ với bạn, với tổ chức của bạn hoặc với một hồ sơ khác, chẳng hạn như quản lý với nhân viên. Có ba loại vai trò kết nối: kinh doanh, gia đình và xã hội. Quản trị viên hệ thống của bạn có thể thêm vai trò kết nối mới.
Tạo kết nối
Mở một bản ghi, sau đó trên thanh lệnh, chọn Kết nối>với bản ghi khác.
Hồ sơ bạn bắt đầu được gọi là hồ sơ nguồn.
Trong hộp thoại Kết nối mới , hãy nhập Tên và Vai trò này để xác định vai trò kết nối cho bản ghi mà bạn muốn kết nối tới, được gọi là bản ghi mục tiêu. Theo tùy chọn, bạn phải nhập mô tả.
Vai trò của hồ sơ đích có thể giống với hồ sơ nguồn, vai trò đó cũng có thể khác hoặc bạn có thể để trống vai trò hồ sơ đích.
Nếu cần thiết, bạn có thể chọn một chủ sở hữu khác cho kết nối. Chọn Chi tiết, sau đó điền vào các trường.
Chọn Lưu, Lưu và Đóng hoặc Lưu & Mới để lưu kết nối vừa tạo và mở biểu mẫu để tạo kết nối khác.
Xem kết nối cho một hồ sơ
Mở hồ sơ có kết nối mà bạn muốn xem.
Để xem tất cả các kết nối, hãy chọn menu thả xuống bản ghi liên quan bên cạnh tên bản ghi, sau đó chọn Kết nối.
Hủy kích hoạt hoặc xóa kết nối
Nếu bạn không còn cần một kết nối cho hồ sơ nữa, bạn có thể hủy kích hoạt hoặc xóa vĩnh viễn kết nối.
Mở hồ sơ mà bạn muốn hủy kích hoạt hoặc xóa kết nối.
Chọn menu thả xuống bản ghi liên quan bên cạnh tên bản ghi, sau đó chọn Kết nối.
Chọn kết nối bạn muốn hủy kích hoạt hoặc xóa, sau đó chọn Hủy kích hoạt hoặc Xóa.
Chủ đề này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Đối với phiên bản Power Apps thuộc chủ đề này, hãy xem: Thêm vai trò kết nối vào các bản ghi liên kết với nhau
Trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), bạn có thể tạo và xem mối quan hệ giữa các bản ghi cho nhiều thực thể bằng cách sử dụng Connect. Kết nối cho phép bạn dễ dàng liên kết người dùng, liên hệ, báo giá, đơn hàng và nhiều hồ sơ thực thể khác với nhau. Khi bạn mở một bản ghi và chọn Kết nối, bạn có thể xem tất cả các kết nối giữa bản ghi đó và các bản ghi khác.
Khi bạn tạo kết nối, bạn gán cho kết nối đó một vai trò. Có rất nhiều vai trò khác nhau, bạn có thể sử dụng để xác định các kết nối của mình, chẳng hạn như Quản lý Khách hàng hoặc Đồng nghiệp. Vai trò kết nối xác định cách liên quan của các hồ sơ với bạn, với tổ chức của bạn hoặc với một hồ sơ khác, chẳng hạn như quản lý với nhân viên. Có ba loại vai trò kết nối: kinh doanh, gia đình và xã hội. Quản trị viên hệ thống của bạn có thể thêm vai trò kết nối mới.
Tạo kết nối
Mở một bản ghi, sau đó trên thanh lệnh, chọn Kết nối>với bản ghi khác.
Hồ sơ bạn bắt đầu được gọi là hồ sơ nguồn.
Trong hộp thoại Kết nối mới , hãy nhập Tên và Vai trò này để xác định vai trò kết nối cho bản ghi mà bạn muốn kết nối tới, được gọi là bản ghi mục tiêu. Theo tùy chọn, bạn phải nhập mô tả.
Vai trò của hồ sơ đích có thể giống với hồ sơ nguồn, vai trò đó cũng có thể khác hoặc bạn có thể để trống vai trò hồ sơ đích.
Nếu cần thiết, bạn có thể chọn một chủ sở hữu khác cho kết nối. Chọn Chi tiết, sau đó điền vào các trường.
Chọn Lưu, Lưu và Đóng hoặc Lưu & Mới để lưu kết nối vừa tạo và mở biểu mẫu để tạo kết nối khác.
Xem kết nối cho một hồ sơ
Mở hồ sơ có kết nối mà bạn muốn xem.
Để xem tất cả các kết nối, hãy chọn menu thả xuống bản ghi liên quan bên cạnh tên bản ghi, sau đó chọn Kết nối.
Hủy kích hoạt hoặc xóa kết nối
Nếu bạn không còn cần một kết nối cho hồ sơ nữa, bạn có thể hủy kích hoạt hoặc xóa vĩnh viễn kết nối.
Mở hồ sơ mà bạn muốn hủy kích hoạt hoặc xóa kết nối.
Chọn menu thả xuống bản ghi liên quan bên cạnh tên bản ghi, sau đó chọn Kết nối.
Chọn kết nối bạn muốn hủy kích hoạt hoặc xóa, sau đó chọn Hủy kích hoạt hoặc Xóa.