Chia sẻ qua

Xuất dữ liệu sang Đám mây tiếp thị Salesforce (bản xem trước)

  • Bài viết

[Bài viết này là tài liệu trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Sử dụng dữ liệu khách hàng của bạn trong Salesforce Marketing Cloud bằng cách xuất sang vị trí Giao thức truyền tệp bảo mật (SFTP).

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập kết nối với Đám mây tiếp thị Salesforce

Bạn phải là quản trị viên trong Customer Insights - Data để thêm kết nối.

  1. Đi tới Cài đặt>Kết nối.

  2. Chọn Thêm kết nối và chọn Salesforce Marketing Cloud.

  3. Đặt cho kết nối của bạn một tên dễ nhận biết trong trường Tên hiển thị . Tên và loại kết nối mô tả kết nối này. Bạn nên chọn một tên giải thích mục đích và mục tiêu của kết nối.

  4. Chọn người có thể sử dụng kết nối này. Theo mặc định, giá trị này là quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cho phép người đóng góp sử dụng kết nối để xuất.

  5. Cung cấp Tên người dùng, Mật khẩu, Tên máy chủ, và Xuất thư mục cho tài khoản SFTP của bạn.

  6. Xem lại quyền riêng tư và sự tuân thủ của dữ liệu và chọn Tôi đồng ý.

  7. Chọn Lưu để hoàn tất kết nối.

Định cấu hình xuất

Để định cấu hình quá trình xuất này, bạn phải có quyền đối với loại kết nối này.

  1. Đi tới Dữ liệu>Xuất.

  2. Chọn Thêm xuất.

  3. Trong trường Kết nối để xuất , hãy chọn một kết nối từ phần SFTP. Liên hệ với quản trị viên nếu không có kết nối.

  4. Nhập tên để xuất.

  5. Chọn xem bạn muốn xuất dữ liệu của mình Đã nén hoặc Đã giải nén và dấu phân cách trường đối với các tệp đã xuất.

  6. Chọn các bảng, ví dụ như các phân đoạn, mà bạn muốn xuất.

    Lưu ý

    Mỗi bảng được chọn sẽ được chia thành tối đa năm tệp đầu ra khi xuất.

  7. Chọn Lưu.

Việc lưu một nội dung xuất sẽ không chạy nội dung xuất đó ngay lập tức. Quá trình xuất diễn ra sau mỗi lần làm mới theo lịch. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu theo yêu cầu.

Nhập dữ liệu từ Dynamics 365 Customer Insights - Data từ vị trí SFTP vào Đám mây tiếp thị Salesforce

  1. Tạo tiện ích mở rộng dữ liệu trong Salesforce Marketing Cloud để nhập tệp dữ liệu từ Customer Insights - Data từ vị trí SFTP.

  2. Nhập dữ liệu từ vị trí SFTP vào phần mở rộng dữ liệu Salesforce Marketing Cloud.

  3. Thiết lập quy trình tự động hóa để nhập dữ liệu vào phần mở rộng dữ liệu. Tìm hiểu thêm về tự động hóa việc thả tệp và tự động hóa theo lịch.

    Xác định tự động hóa thả tệp hoặc tự động hóa theo lịch.

Sau đây là ví dụ về tự động hóa bằng SFTP.