Vai trò người dùng
Vai trò người dùng được gán cho người dùng sẽ xác định những gì người dùng có thể truy cập bên trong Customer Insights - Data. Có nhiều loại vai trò khác nhau mà người dùng có thể có.
Bảng này cung cấp cái nhìn tổng quan về các vai trò khác nhau. Để biết chi tiết, hãy xem từng vai trò riêng lẻ.
| Hành động/Chế độ xem | Người xem | Cộng tác viên tiếp thị* | Người đóng góp | Quản trị viên | Quản trị viên (chủ sở hữu môi trường) |
|---|---|---|---|---|---|
| Truy cập và khám phá Trang chủ | x | x | x | x | |
| Truy cập và khám phá trang Khách hàng | x | x | x | x | x |
| Truy cập và khám phá trang Nguồn dữ liệu | x | x | x | x | |
| Truy cập và khám phá trang Enrichments | x | x | x | x | |
| Truy cập và khám phá trang Bảng | x | x | x | x | x |
| Truy cập và khám phá trang Hệ thống | x | x | x | x | |
| Truy cập và khám phá trang Xuất | x | x | x | x | x |
| Bảng thông tin Power BI | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình các phân đoạn | x | x | x | x | |
| Truy cập, khám phá và cấu hình các biện pháp | x | x | x | x | |
| Truy cập, khám phá và định cấu hình dự đoán | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình nguồn dữ liệu | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Hợp nhất | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Hoạt động | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Mối quan hệ | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Enrichments | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Xuất | x | x | x | x | |
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Theo dõi web | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và cấu hình Hệ thống | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Kết nối | x | x | |||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Quyền | x | x | |||
| Đặt lại môi trường | x | ||||
| Xóa môi trường | x |
*Vai trò Cộng tác viên tiếp thị chỉ khả dụng trong môi trường hỗ trợ đơn vị kinh doanh. Tất cả hành động và chế độ xem của Cộng tác viên tiếp thị được giới hạn ở các đơn vị kinh doanh mà họ có quyền truy cập.
Người xem
- Khám phá thông tin chi tiết và phân đoạn trong trang Trang chủ và Phân đoạn .
- Tìm kiếm và lọc hồ sơ khách hàng bằng trang Khách hàng . Các trường phải có thể tìm kiếm được.
- Xem và khám phá trang Nâng cao .
- Khám phá và xuất bảng bằng trang Bảng .
- Xem trạng thái của các quy trình hệ thống bằng trang Hệ thống .
- Xem các bản xuất trong trang Xuất .
- Cài đặt và sử dụng bảng điều khiển Power BI Thông tin chi tiết về khách hàng .
Cộng tác viên tiếp thị (xem trước)
- Vai trò cộng tác viên tiếp thị chỉ khả dụng trong môi trường hỗ trợ đơn vị kinh doanh
- Chỉ có thể truy cập hồ sơ khách hàng thuộc đơn vị kinh doanh của người dùng.
- Tạo phân đoạn bằng cách sử dụng trang Phân đoạn (chỉ Tạo phân đoạn của riêng bạn, không có thuộc tính dự kiến).
- Tạo các biện pháp bằng cách sử dụng trang Các biện pháp (chỉ Xây dựng các biện pháp của riêng bạn). Chỉ có thể tạo thước đo trên các bảng có đường dẫn quan hệ đến hồ sơ khách hàng.
- Quản trị viên có thể tạo kết nối và chia sẻ chúng với những người đóng góp Tiếp thị cụ thể.
- Sử dụng các kết nối được chia sẻ để tạo và chạy xuất các phân khúc mà họ sở hữu.
Lưu ý
Những người đóng góp tiếp thị chỉ có thể tạo các phân khúc và thước đo từ hồ sơ khách hàng, hoạt động thống nhất, phân khúc và thước đo khách hàng. Quyền này có chức năng hạn chế ở một số khu vực so với vai trò Cộng tác viên. Những người đóng góp tiếp thị không thể tìm kiếm khách hàng ở chế độ xem khách hàng .
Ví dụ về vai trò của cộng tác viên tiếp thị
Các ví dụ sau minh họa cách sử dụng vai trò Cộng tác viên tiếp thị.
Ví dụ về nhiều vị trí địa lý
Contoso có hai lĩnh vực kinh doanh - Bất động sản và Bán lẻ ở hai quốc gia khác nhau - Hoa Kỳ và Canada. Họ có các nhóm người dùng tiếp thị khác nhau cho mỗi quốc gia, những người này có nhiệm vụ điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị cụ thể dành riêng cho một quốc gia. Những người dùng này quan tâm đến cái nhìn thống nhất về khách hàng trên hai doanh nghiệp (Bất động sản và Bán lẻ) trong cùng một quốc gia. Mặc dù xác suất khách hàng mua sắm ở cả hai quốc gia là thấp nhưng doanh nghiệp muốn đảm bảo rằng hồ sơ được thống nhất trong một quốc gia chứ không phải xuyên quốc gia. Không có hạn chế hoặc giới hạn nào đối với việc xem dữ liệu giữa các doanh nghiệp và quốc gia và họ thích một môi trường Customer Insights - Data duy nhất hơn là thiết lập một môi trường cho mỗi quốc gia.
Ví dụ về đa thương hiệu
Một tổ chức sở hữu hai ngành nghề kinh doanh khác nhau là ô tô và bán lẻ cao cấp. Họ sở hữu các đại lý ô tô bao gồm Bán hàng và Dịch vụ cho sáu thương hiệu ô tô và có năm cửa hàng bán lẻ sang trọng hiện diện trực tuyến. Một nhóm tiếp thị duy nhất hoạt động trong tổ chức trên hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau này. Nhóm tiếp thị này mong muốn thống nhất các hồ sơ trong từng ngành nghề kinh doanh. Cùng một nhóm tiếp thị đang xử lý dữ liệu và không có yêu cầu tuân thủ hoặc kiểm soát truy cập cụ thể nào. Họ muốn làm việc trên một môi trường duy nhất Customer Insights - Data và không muốn tạo một môi trường cho mỗi ngành nghề kinh doanh.
Người đóng góp
- Tất cả các quyền có sẵn cho Người xem.
- Tải và chuyển đổi dữ liệu bằng trang Nguồn dữ liệu .
- Hoàn thành **Hợp nhất dữ liệu để tạo ra bảng hồ sơ khách hàng thống nhất.
- Xác định Mối quan hệ và Hoạt động.
- Tạo phân đoạn bằng cách sử dụng trang Phân đoạn .
- Tạo các biện pháp bằng cách sử dụng trang Các biện pháp .
- Quản lý cấu hình và làm phong phú hồ sơ khách hàng từ trang Làm giàu (chỉ dành cho việc làm phong phú của bên thứ nhất).
- Quản lý và tạo các bản xuất dựa trên các kết nối được chia sẻ với những người đóng góp.
Quản trị viên
- Tất cả các quyền có sẵn cho Cộng tác viên.
- Thay đổi cài đặt trên Hệ thống trang, bao gồm ngôn ngữ làm việc, lịch làm mới cho các quy trình hệ thống của bạn, đưa ra sự chấp thuận cho Copilot và xuất nhật ký chẩn đoán.
- Thay đổi cài đặt trên Quyền trang, bao gồm người dùng, khóa API, liên kết riêng tư và kho khóa.
- Đặt định nghĩa tìm kiếm và lọc cho trang Khách hàng bằng cách sử dụng Tìm kiếm & trang lọc chỉ mục (có thể truy cập qua trang Khách hàng ).
- Quản lý kết nối và cho phép chúng đảm nhận các vai trò người dùng khác trên trang Kết nối .
- Quản lý cấu hình và làm phong phú hồ sơ khách hàng từ trang Nâng cao (cho tất cả các nội dung phong phú).
- Quản lý và tạo các bản xuất trên trang Xuất .
- Cài đặt và sử dụng Phần bổ trợ thẻ khách hàng.
- Thêm và sử dụng Power Apps trình kết nối.
- Cho phép sử dụng API Customer Insights.
- Chỉ định quyền sở hữu môi trường cho quản trị viên khác.
Quản trị viên (chủ sở hữu)
- Tất cả các quyền có sẵn cho Quản trị viên.
- Đặt lại và xóa môi trường.