Vai trò người dùng
Vai trò người dùng được gán cho người dùng xác định những gì người dùng có thể truy cập bên trong Customer Insights - Data. Có nhiều loại vai trò khác nhau mà người dùng có thể có.
Bảng này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vai trò khác nhau. Để biết chi tiết, hãy xem từng vai trò riêng lẻ.
| Hành động/Xem | Người xem | Cộng tác viên tiếp thị* | Người đóng góp | Quản trị viên | Quản trị viên (chủ sở hữu môi trường) |
|---|---|---|---|---|---|
| Truy cập và khám phá Trang chủ | x | x | x | x | |
| Truy cập và khám phá trang Khách hàng | x | x | x | x | x |
| Truy nhập và khám phá trang Nguồn dữ liệu | x | x | x | x | |
| Truy cập và khám phá trang Làm giàu | x | x | x | x | |
| Truy nhập và khám phá trang Bảng | x | x | x | x | x |
| Truy cập và khám phá trang Hệ thống | x | x | x | x | |
| Truy cập và khám phá trang Xuất khẩu | x | x | x | x | x |
| Bảng thông tin Power BI | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và định cấu hình phân khúc | x | x | x | x | |
| Truy cập, khám phá và đặt cấu hình các biện pháp | x | x | x | x | |
| Truy cập, khám phá và đặt cấu hình các dự đoán | x | x | x | ||
| Truy nhập, khám phá và đặt cấu hình nguồn dữ liệu | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và đặt cấu hình Hợp nhất | x | x | x | ||
| Accees, khám phá và cấu hình Hoạt động | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và đặt cấu hình Mối quan hệ | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và đặt cấu hình Làm giàu | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và đặt cấu hình Xuất khẩu | x | x | x | x | |
| Truy cập, khám phá và định cấu hình Theo dõi web | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và cấu hình Hệ thống | x | x | x | ||
| Truy cập, khám phá và cấu hình Kết nối | x | x | |||
| Truy cập, khám phá và đặt cấu hình Quyền | x | x | |||
| Đặt lại môi trường | x | ||||
| Xóa môi trường | x |
*Vai trò Cộng tác viên tiếp thị chỉ khả dụng trong các môi trường hỗ trợ đơn vị kinh doanh. Tất cả các hành động và chế độ xem cho Cộng tác viên tiếp thị được giới hạn ở các đơn vị kinh doanh mà họ có quyền truy cập.
Người xem
- Khám phá thông tin chi tiết và phân khúc trong trang Trang chủ và Phân đoạn .
- Tìm kiếm và lọc hồ sơ khách hàng bằng cách sử dụng trang Khách hàng . Các trường phải có thể tìm kiếm được.
- Xem và khám phá trang Làm giàu .
- Khám phá và xuất bảng bằng cách sử dụng trang Bảng .
- Xem trạng thái của các quy trình hệ thống bằng cách sử dụng trang Hệ thống .
- Xem nội dung xuất trong trang Xuất .
- Cài đặt và sử dụng Power BI bảng thông tin Customer Insights .
Cộng tác viên tiếp thị (bản xem trước)
- Chỉ có thể truy cập hồ sơ khách hàng thuộc đơn vị kinh doanh của người dùng.
- Tạo phân khúc bằng cách sử dụng trang Phân đoạn (chỉ Tạo phân khúc của riêng bạn, không có thuộc tính dự kiến).
- Tạo số đo bằng cách sử dụng trang Biện pháp (chỉ Xây dựng biện pháp của riêng bạn). Chỉ có thể tạo số đo trên bảng có đường dẫn mối quan hệ với hồ sơ khách hàng.
- Quản trị viên có thể tạo kết nối và chia sẻ chúng với những người đóng góp Marketing cụ thể.
- Sử dụng các kết nối dùng chung để tạo và chạy xuất cho các phân khúc mà họ sở hữu.
Lưu ý
Cộng tác viên tiếp thị chỉ có thể tạo phân khúc và biện pháp từ hồ sơ khách hàng, hoạt động hợp nhất, phân khúc và biện pháp khách hàng. Quyền này có chức năng hạn chế ở một số khu vực so với vai trò Người đóng góp. Cộng tác viên tiếp thị không thể tìm kiếm khách hàng trong chế độ xem khách hàng . Họ cũng không thể nhìn thấy các biện pháp và hoạt động trên thẻ khách hàng trong chế độ xem của khách hàng .
Ví dụ về vai trò cộng tác viên tiếp thị
Các ví dụ sau đây minh họa việc sử dụng vai trò Cộng tác viên tiếp thị.
Ví dụ về Multi-geo
Contoso có hai ngành nghề kinh doanh - Bất động sản và Bán lẻ ở hai quốc gia khác nhau – Hoa Kỳ và Canada. Họ có các nhóm người dùng tiếp thị khác nhau cho mỗi quốc gia, những người được giao nhiệm vụ điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị cụ thể dành riêng cho một quốc gia. Những người dùng này quan tâm đến việc xem quan điểm thống nhất của khách hàng trên hai doanh nghiệp (Bất động sản và Bán lẻ) trong cùng một quốc gia. Mặc dù xác suất khách hàng mua sắm ở cả hai quốc gia là thấp, doanh nghiệp muốn đảm bảo rằng các hồ sơ được thống nhất trong một quốc gia và không phải trên toàn quốc. Không có hạn chế hoặc giới hạn để xem dữ liệu giữa các doanh nghiệp và quốc gia và họ thích một môi trường duy nhất Customer Insights - Data hơn là thiết lập một môi trường cho mỗi quốc gia.
Ví dụ về nhiều thương hiệu
Một tổ chức sở hữu hai ngành nghề kinh doanh khác nhau Ô tô và Bán lẻ sang trọng. Họ sở hữu các đại lý xe hơi bao gồm Bán hàng và Dịch vụ cho sáu thương hiệu xe hơi và có năm cửa hàng bán lẻ sang trọng với sự hiện diện trực tuyến. Một nhóm tiếp thị duy nhất hoạt động trong tổ chức trên hai ngành kinh doanh khác nhau này. Nhóm tiếp thị này muốn thống nhất hồ sơ trong từng ngành nghề kinh doanh. Cùng một nhóm tiếp thị đang làm việc trên dữ liệu và không có yêu cầu kiểm soát truy cập hoặc tuân thủ cụ thể. Họ muốn làm việc trên một môi trường Customer Insights - Data duy nhất và không muốn tạo ra một môi trường cho mỗi ngành kinh doanh.
Người đóng góp
- Tất cả các quyền có sẵn cho Người xem.
- Tải và chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng trang Nguồn dữ liệu.
- Hoàn thành **Hợp nhất dữ liệu dẫn đến bảng hồ sơ khách hàng hợp nhất.
- Xác định các mối quan hệ và hoạt động.
- Tạo phân đoạn bằng cách sử dụng trang Phân đoạn .
- Tạo số đo bằng cách sử dụng trang Đo lường .
- Quản lý cấu hình và làm phong phú hồ sơ khách hàng từ trang Làm giàu (chỉ dành cho bên thứ nhất).
- Quản lý và tạo nội dung xuất dựa trên kết nối được chia sẻ với cộng tác viên.
Quản trị viên
- Tất cả các quyền có sẵn cho Cộng tác viên.
- Thay đổi cài đặt trên trang Hệ thống , bao gồm ngôn ngữ làm việc, lịch trình làm mới cho các quy trình hệ thống của bạn, đồng ý copilot và xuất nhật ký chẩn đoán.
- Thay đổi cài đặt trên trang Quyền , bao gồm người dùng, khóa API, liên kết riêng tư và kho lưu trữ khóa.
- Đặt định nghĩa tìm kiếm và bộ lọc cho trang Khách hàng bằng cách sử dụng trang chỉ mục Tìm kiếm & bộ lọc (có thể truy cập qua trang Khách hàng ).
- Quản lý kết nối và cho phép chúng cho các vai trò người dùng khác trên trang Kết nối .
- Quản lý cấu hình và làm phong phú hồ sơ khách hàng từ trang Làm giàu (đối với tất cả các phần làm giàu).
- Quản lý và tạo nội dung xuất trên trang Xuất .
- Cài đặt và sử dụng Bổ trợ thẻ Khách hàng.
- Thêm và sử dụng trình Power Apps kết nối.
- Cho phép sử dụng API Customer Insights.
- Chỉ định quyền sở hữu môi trường cho quản trị viên khác.
Quản trị viên (chủ sở hữu)
- Tất cả các quyền có sẵn cho Quản trị viên.
- Đặt lại và xóa môi trường.