Chia sẻ qua

Tự động liên kết ứng dụng Dynamics 365 với hồ sơ khách hàng

  • Bài viết

Với liên kết tự động, bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết mở rộng từ hồ sơ khách hàng hợp nhất từ Customer Insights - Data để làm việc với các liên hệ, khách hàng tiềm năng và các bảng khách hàng khác trong Dynamics 365 của mình. Bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu được liên kết với khách hàng, bao gồm:

  • Thuộc tính hồ sơ khách hàng, chẳng hạn như "cấp độ trung thành"
  • Các biện pháp của khách hàng, chẳng hạn như "Số ngày kể từ lần yêu cầu cuối cùng"
  • Hoạt động của khách hàng được tính làm thước đo, chẳng hạn như "Tổng số lần mua hàng" và "Số lần mua hàng trong bốn tháng qua"

Ví dụ

  • Quản trị viên Dynamics 365 Sales dễ dàng liên kết với giá trị trọn đời của khách hàng (CLV) hoặc điểm khách hàng tiềm năng từ đó Customer Insights - Data. Sau đó, dữ liệu sẽ xuất hiện trên trang Khách hàng tiềm năng của đại lý bán hàng và cung cấp thêm thông tin chi tiết về sở thích, lịch sử hoạt động và thông tin chi tiết của khách hàng.
  • Quản trị viên Hỗ trợ Dynamics 365 cập nhật các biện pháp liên hệ của họ để hiển thị số lượng sự cố hỗ trợ trong tháng trước, năm ngoái và thời gian tồn tại của khách hàng.
  • Người quản lý tiếp thị Customer Insights – Journeys sử dụng dữ liệu về cấp độ khách hàng thân thiết để cá nhân hóa thông báo về sản phẩm mới.

Yêu cầu

  • Dataverse bảng nguồn đến từ Dataverse môi trường mà Customer Insights - Data được liên kết tới. Liên kết không được hỗ trợ cho các bảng từ môi trường Dataverse khác.
  • Dataverse các bảng nguồn, chẳng hạn như bảng khách hàng tiềm năng, phải được đưa vào Customer Insights - Data thông qua Microsoft Dataverse trình kết nối (được khuyến nghị) hoặc Power Query Dataverse trình kết nối. Đừng thay đổi tên của các bảng nguồn.
  • Khóa chính được chọn cho mỗi Dataverse bảng trong Mô tả dữ liệu khách hàng bước để thống nhất là khóa chính thực sự của bảng. Ví dụ: khóa chính tiêu chuẩn cho bảng liên hệ và khách hàng tiềm năng là ContactId và LeadId.
  • Môi trường Customer Insights - Data của bạn được thiết lập cho khách hàng cá nhân. Liên kết không được hỗ trợ cho môi trường kinh doanh (B2B).

Lưu ý

Customer Insights - Data không hỗ trợ các môi trường được đặt cấu hình để ghi đầu ra vào hồ dữ liệu riêng tư.

Mỗi lần chạy thống nhất, bảng hồ sơ khách hàng sẽ được ghi vào Dataverse. Nếu tất cả các yêu cầu đều được đáp ứng, Customer Insights sẽ tự động cập nhật các bảng nguồn Dataverse hợp nhất với các liên kết đến bảng hồ sơ khách hàng. Các bản ghi nguồn trong mỗi bảng Dataverse đã tham gia hợp nhất được liên kết với bản ghi liên kết của chúng trong bảng hồ sơ khách hàng.

Tác vụ thực hiện liên kết có tên CustomerId Backstamping Hydration. Để xem kết quả của nhiệm vụ này, hãy đi tới Cài đặt>Hệ thống và chọn Trạng thái tab. Khi tác vụ chạy lần đầu tiên trên bảng nguồn, tác vụ sẽ thêm cột tra cứu và liên kết từng hàng bằng cách điền vào các trường có giá trị CustomerID thích hợp. Tên của cột tra cứu là Customer Profile và tên lược đồ là msdynci_lookupfield_customerprofile. Trong các lần chạy tiếp theo, chỉ những hàng thay đổi mới được cập nhật.

Nhiệm vụ hydrat hóa ngược lại ID khách hàng

  • Nếu trạng thái của tác vụ CustomerId Backstamping Hydration là Bỏ qua thì liên kết tự động không được bật vì không phải tất cả yêu cầu đã được đáp ứng.
  • Tác vụ cập nhật mọi hàng trong bảng mục tiêu, cập nhật LastModifiedOn dấu thời gian cho hồ sơ khách hàng và liên kết các bản ghi. Nếu các quy trình công việc như trình kích hoạt được liên kết với sự kiện cập nhật trên bảng mà bạn định liên kết, hãy tắt trình kích hoạt trước lần hợp nhất đầu tiên để ngăn kích hoạt trên mỗi bản ghi.
  • Tài khoản dịch vụ InsightsAppsPlatform (IAP) thực hiện việc liên kết. Nhật ký có thể tham chiếu tài khoản dịch vụ này dưới dạng insightsappsplatform@onmicrosoft.com hoặc #InsightsAppsPlatform.