Hỗ trợ đơn vị kinh doanh và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (xem trước)
[Bài viết này là tài liệu trước khi phát hành và có thể thay đổi.]
Hỗ trợ đơn vị kinh doanh cho phép quản trị viên điều chỉnh quyền truy cập vào hồ sơ, phân khúc và biện pháp khách hàng dựa trên đơn vị kinh doanh. Tìm hiểu thêm về các đơn vị kinh doanh và kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò trong Dataverse.
Quan trọng
- Đây là một tính năng xem trước.
- Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Những tính năng này khả dụng trước khi có bản phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi.
Điều kiện tiên quyết
- Các đơn vị kinh doanh và các nhóm liên quan được xác định trong Dataverse. Tìm hiểu thêm về việc thành lập đơn vị kinh doanh tại Dataverse.
- Người dùng được chỉ định vào các đơn vị và nhóm kinh doanh phù hợp. Tìm hiểu thêm về cách quản lý người dùng và nhóm trong Dataverse.
- Các nhóm được sử dụng trong Customer Insights phải có vai trò Quyền truy cập đọc dữ liệu thông tin chi tiết về khách hàng giao. Tìm hiểu thêm về cách phân công vai trò trong Dataverse .
- Việc tách dữ liệu đơn vị kinh doanh được quản trị viên bật trong Cài đặt> Hệ thống> Tách dữ liệu đơn vị kinh doanh.
- Tất cả các nguồn dữ liệu góp phần hợp nhất phải có một cột chứa giá trị xác định đơn vị kinh doanh cho mỗi hàng dữ liệu.
Lưu ý
- Phạm vi cha-con hiện không được hỗ trợ.
- Các đơn vị kinh doanh được hiện đại hóa không được hỗ trợ.
- Bảo mật cấp trường không được hỗ trợ.
- Không thể tắt tính năng phân tách dữ liệu đơn vị kinh doanh trên một môi trường sau khi môi trường đó đã được bật.
Kiểm soát truy cập trong Customer Insights - Data
Hồ sơ khách hàng, hoạt động, thước đo khách hàng, thông tin, làm phong phú
Truy cập vào hồ sơ khách hàng trong Customer Insights - Data phụ thuộc vào nhóm đơn vị kinh doanh sở hữu hồ sơ, nhóm đơn vị kinh doanh của người dùng và quyền ứng dụng của người dùng. Các Người quản lý, Người đóng góp, Và Người xem các vai trò có quyền truy cập vào tất cả hồ sơ bất kể nhóm đơn vị kinh doanh sở hữu. Các Cộng tác viên tiếp thị vai trò chỉ có quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng thuộc đơn vị kinh doanh của họ.
Các Cộng tác viên tiếp thị vai trò chỉ có quyền truy cập vào khách hàng, những cái bàn, phân đoạn, Và đo lượt xem trong Customer Insights - Data giao diện người dùng. Vai trò Cộng tác viên tiếp thị có một số chức năng hạn chế. Tìm hiểu thêm về vai trò của người dùng.
Lưu ý
Các người quản lý Và người đóng góp các vai trò có đặc quyền cao và chỉ nên được trao cho những người dùng thuộc về Nguồn gốc đơn vị kinh doanh.The người xem vai trò không bị ràng buộc bởi đơn vị kinh doanh và không nên được sử dụng trong sản xuất nếu tính năng phân tách dữ liệu của đơn vị kinh doanh được bật.
Quyền sở hữu hồ sơ khách hàng được xác định dựa trên ánh xạ được định cấu hình trên Thống nhất trang:
- Đi đến Dữ liệu> Thống nhất> Đơn vị sự nghiệp
- Dưới Tách dữ liệu đơn vị kinh doanh, chọn cột xác định đơn vị kinh doanh cho từng đơn vị góp phần thống nhất. Không thể thêm quy tắc hợp nhất vào các cột đã chọn.
- Dưới Liên kết hồ sơ khách hàng với các đơn vị kinh doanh, chỉ định ánh xạ giữa các giá trị trong các cột đã chọn và nhóm đơn vị kinh doanh. Chỉ những nhóm có vai trò Quyền truy cập đọc dữ liệu thông tin chi tiết về khách hàng mới có thể lựa chọn. Ví dụ: 'A' ánh xạ tới nhóm đơn vị kinh doanh A và 'B' ánh xạ tới nhóm đơn vị kinh doanh B.
Ảnh chụp màn hình của bản đồ đơn vị kinh doanh.
Các nhóm trong đơn vị kinh doanh (không phải đơn vị kinh doanh trực tiếp) sở hữu hồ sơ khách hàng để cung cấp khả năng kiểm soát truy cập dữ liệu tốt hơn. Chỉ có thể chỉ định một nhóm cho mỗi đơn vị kinh doanh trong quy tắc ánh xạ.
- Hệ thống chỉ loại bỏ trùng lặp và hợp nhất các hồ sơ nếu giá trị của đơn vị kinh doanh khớp với nhau.
- Những hồ sơ không khớp với bất kỳ ánh xạ nào sẽ được chỉ định cho đơn vị kinh doanh Tổ chức .
- Tất cả hồ sơ được chỉ định cho đơn vị tổ chức nếu tính năng phân tách dữ liệu của đơn vị kinh doanh không được bật.
- Một hồ sơ thuộc về chính xác một đơn vị kinh doanh.
- Các quy tắc thống nhất và lược đồ hồ sơ khách hàng đều giống nhau đối với tất cả các đơn vị kinh doanh.
Lưu ý
Bất kỳ thay đổi nào đối với cấu hình phân tách dữ liệu của đơn vị kinh doanh đều sẽ kích hoạt làm mới toàn bộ. Nếu nguồn dữ liệu của bạn sử dụng các bản cập nhật tăng dần thì làm mới hoàn toàn cần được kích hoạt theo cách thủ công sau khi thực hiện thay đổi.
Dữ liệu liên quan đến hồ sơ khách hàng, ví dụ như các hoạt động, kế thừa quyền sở hữu đơn vị kinh doanh từ hồ sơ được liên kết.
Các mô hình thông minh được đào tạo trên tất cả dữ liệu, bất kể việc phân tách dữ liệu của đơn vị kinh doanh.
Cấu hình mặc định
Sơ đồ sau đây cho thấy một cấu trúc đơn vị kinh doanh điển hình. Người dùng cộng tác viên tiếp thị chỉ có quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng của nhóm đơn vị kinh doanh của họ. Ví dụ: nếu người dùng cộng tác viên tiếp thị tạo một phân khúc có tất cả khách hàng thì phân khúc đó chỉ chứa hồ sơ khách hàng ánh xạ tới đơn vị kinh doanh của chủ sở hữu phân khúc.
Ví dụ về cấu trúc đơn vị kinh doanh với đơn vị kinh doanh mẹ của Tổ chức ở trên cùng và các đơn vị kinh doanh con từ A đến D.
Phân khúc và biện pháp kinh doanh
Các phân đoạn và thước đo thuộc về đơn vị kinh doanh của người dùng đã tạo ra chúng. Ví dụ: nếu người dùng là thành viên của đơn vị kinh doanh A thì mọi phân khúc và thước đo mà người dùng tạo đều thuộc về đơn vị kinh doanh A. Cài đặt truy cập trong Dataverse kiểm soát quyền truy cập trên phân đoạn và đo lường bảng định nghĩa trong Dataverse. Theo mặc định, các phân đoạn và thước đo có sẵn cho những người dùng khác thuộc cùng một đơn vị kinh doanh.
Lưu ý
- Các phân đoạn và thước đo chỉ thuộc sở hữu của một đơn vị kinh doanh và không thể chia sẻ với các đơn vị kinh doanh khác.
- Chỉ xây dựng các phân đoạn và thước đo của riêng bạn và không hỗ trợ thuộc tính dự kiến nào cho vai trò cộng tác viên tiếp thị.
- Để xây dựng các phân khúc và thước đo, vai trò Cộng tác viên tiếp thị chỉ có quyền truy cập vào Hồ sơ khách hàng, Hoạt động hợp nhất, Phân khúc và thước đo Khách hàng.